Meta e Microsoft tentam reduzir a dependência dos funcionários pelo Claude: número de usuários internos na Meta cai pela metade e Microsoft corta um terço do orçamento

A Meta e a Microsoft estão a esforçar-se para reduzir o uso do Claude pelos funcionários, pressionando as perspetivas de receita da Anthropic.

A 5 de outubro, segundo o The Information, a Meta e a Microsoft estão a comprimir substancialmente o uso interno da Claude AI, desenvolvida pela Anthropic, promovendo antes a adoção de ferramentas próprias pelos seus colaboradores.

Esta mudança afeta diretamente a estrutura central de receitas da Anthropic, que revelou no seu recente prospeto de IPO que estes dois grandes clientes contribuíram em conjunto para cerca de 25% das suas receitas.

A Microsoft previa anteriormente que a sua despesa anual interna com a Claude rondasse pelo menos mil milhões de dólares, mas esse orçamento foi já reduzido em mais de um terço. Em simultâneo, o número de funcionários da Meta a utilizar o Claude Code caiu de cerca de 60.000 para perto de 30.000 desde o início do ano, uma quebra próxima de 50%.

Ajustes como estes são altamente significativos para a Anthropic. Embora ambos os gigantes tecnológicos garantam que a procura por parte de clientes externos através das suas plataformas empresariais continua a aumentar, a diminuição do uso interno sugere que as grandes tecnológicas estão a acelerar a internalização das capacidades de IA.

O principal motivo da Microsoft para esta decisão é o controlo dos custos operacionais.

Segundo fontes citadas pelas notícias, a Microsoft começou já em maio deste ano a reduzir a dependência do Claude Code, com o objetivo de restringir o consumo de tokens pelos funcionários e promover a utilização de modelos internos.

A Microsoft tinha projetado gastar até mil milhões de dólares em uso interno do Claude AI, mas ao exigir aos colaboradores que reduzissem o uso do Claude para poupar custos e dedicassem mais tempo às ferramentas de IA desenvolvidas pela empresa, esse orçamento já foi diminuído em mais de um terço.

É relevante notar que esta redução se aplica apenas à operação interna, já que o fornecimento dos serviços baseados em modelos da Anthropic a clientes externos, por via da plataforma empresarial da Microsoft, mantém atualmente um crescimento estável.

A queda do uso do Claude na Meta resulta de fatores de pessoal e também de opções estratégicas.

Na primavera deste ano, a Meta efetuou despedimentos que atingiram cerca de 10% dos cerca de 78.000 funcionários, o que contribuiu para reduzir a base de utilizadores do Claude. Contudo, segundo os relatos, o motor principal desta descida é a rápida maturidade do próprio ecossistema de IA da Meta.

A Meta já lançou dois assistentes internos de programação: o MetaCode, exclusivo para uso interno, que conta já com mais de 30.000 utilizadores; e o Muse Code, que começou a ser testado por clientes externos em agosto e já regista mais de 6.000 utilizadores internos.

O Muse Code é visto como um concorrente direto do Claude Code e foi desenvolvido com base em modelos próprios da Meta, fazendo parte da gama de modelos Muse Spark.

Apesar do número significativamente menor de utilizadores do Claude Code, a Meta gastou mais de 105 milhões de dólares no Claude Code apenas nos últimos 28 dias.

No prospeto recentemente submetido para o IPO, a Anthropic revelou que dois clientes representam juntos cerca de 25% da sua faturação, sem especificar os nomes. O consenso do mercado é que a Meta e a Microsoft são muito provavelmente estes dois clientes ou pelo menos um deles.

A redução coordenada do uso interno por parte dos maiores clientes, aliada ao rápido crescimento de soluções próprias, coloca a Anthropic perante um sério risco de concentração de clientes numa fase crítica do IPO.

Apesar da procura crescente pelos serviços empresariais externos, a capacidade da Anthropic para compensar a pressão nas receitas resultante da quebra no uso interno continua a ser uma incerteza central para os investidores.