CEO da Hynix: Escassez de armazenamento continuará até o final de 2030, e não há preocupação com a demanda após esse período
O CEO da SK Hynix, Kwak Noh-Jung, fez a avaliação mais otimista do setor de semicondutores até agora, afirmando que a escassez de chips de memória continuará até o final de 2030 e, mesmo que haja uma queda nesse ponto, o impacto será significativamente menor do que em ciclos anteriores. Segundo ele, essa lógica se baseia na transformação estrutural impulsionada pela IA: a demanda está migrando rapidamente de produtos padronizados para soluções personalizadas, o que pode reescrever a tradicional dinâmica cíclica de oferta e demanda.
O CEO da SK Hynix, Guo Lucheng, fez uma avaliação otimista de longo prazo sobre o mercado global de chips de memória, oferecendo um forte endosso para a contínua prosperidade da indústria de semicondutores.
No dia 27 de agosto, horário local, Guo Lucheng realizou uma coletiva de imprensa após a cerimônia de lançamento da base de produção de embalagem avançada de armazenamento para IA na Universidade Purdue, em West Lafayette, Indiana, EUA. Ele afirmou claramente que a escassez no fornecimento de chips de memória deve persistir até o final de 2030. Ele acrescentou ainda que, mesmo que haja um ciclo de baixa naquele momento, a demanda não irá retrair drasticamente, "não há necessidade de preocupação após 2030".
Guo Lucheng enfatizou que, no momento, não há sinais claros de declínio no mercado, e que a demanda impulsionada pela IA está passando de produtos padronizados para produtos personalizados, o que mudará fundamentalmente o antigo padrão cíclico de desequilíbrio entre oferta e demanda, tornando qualquer eventual excesso de oferta em ciclos de baixa muito menor do que historicamente.
Ciclo de escassez pode se estender até o final de 2030
Quando questionado sobre quanto tempo deve durar a escassez de fornecimento de memória, Guo Lucheng respondeu: "Ninguém sabe exatamente quanto tempo o período de escassez vai durar, mas atualmente não vemos sinais claros de queda. Esperamos que a situação de escassez dure até o final de 2030."
Esta é a previsão mais clara até agora feita pela alta administração da SK Hynix sobre o ciclo atual de alta em memória. Guo Lucheng também afirmou que "a próxima etapa de baixa será diferente do que vivenciamos nas últimas décadas", sugerindo que o suporte estrutural deste ciclo é mais sólido do que o dos anteriores.
Demanda personalizada de IA está redefinindo a estrutura de oferta e demanda
Guo Lucheng atribui sua avaliação principalmente à mudança estrutural gerada pela demanda de IA. Ele destacou que o modelo de negócios de IA está impulsionando a transformação dos produtos de memória, de 100% padronizados para parcialmente ou totalmente personalizados.
Isso significa que a oferta estará mais alinhada com demandas específicas, reduzindo estruturalmente o espaço para excesso de oferta. Guo Lucheng afirmou: "Mesmo que venha uma fase de baixa, a demanda não irá cair drasticamente; é mais provável que desacelere ou permaneça nos níveis planejados", reforçando que não vê motivos de preocupação quanto ao mercado após 2030.
Quando perguntado se existem planos para ampliar ainda mais os investimentos em instalações de produção de semicondutores nos Estados Unidos, Guo Lucheng disse: "Enquanto houver locais que possam fornecer eletricidade, capital e subsídios adequados, estamos abertos a qualquer lugar."
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