Há rumores de que Samsung e SK Hynix (SKHY.US) estão buscando atualizar suas fábricas na China: querem conquistar pedidos de IA e evitar que Yangtze Memory Technology domine o mercado.

De acordo com informações do site de notícias financeiras Zhihui Finance APP, citando quatro fontes familiarizadas com o assunto, Samsung Electronics e SK Hynix (SKHY.US) estão atualizando suas linhas de produção em fábricas na China para produzir chips de memória mais avançados, com o objetivo de resistir à crescente competição de rivais chineses em rápido crescimento e atender à enorme demanda por inteligência artificial (IA).

Desde que os Estados Unidos começaram a impor controles de exportação sobre parte dos equipamentos de fabricação de chips em 2022, o volume de investimentos dessas duas gigantes sul-coreanas de semicondutores nos negócios na China tornou-se uma questão delicada.

Atualmente, se as duas empresas quiserem instalar equipamentos de fabricação americana, como gravadoras, em suas fábricas na China, elas precisam solicitar permissão dos EUA todos os anos. O Bureau de Indústria e Segurança do Departamento de Comércio dos EUA também afirmou em 2025 que não pretende conceder licenças para atualizações tecnológicas e expansão de capacidade nas fábricas dessas fabricantes estrangeiras na China.

As dificuldades regulatórias limitaram a capacidade delas de modernizar as fábricas e também resultaram na perda de participação de mercado para a Yangtze Memory Technologies (YMTC). Os executivos das duas fabricantes sul-coreanas já alertaram publicamente que as tensões geopolíticas estão prejudicando seus negócios na China.

Samsung e SK Hynix confirmaram em um comunicado que as atualizações estão em andamento e estão sendo realizadas em estreita consulta com as autoridades americanas, mas não revelaram detalhes dos planos de produção. Também não se sabe até que ponto as autoridades americanas concederam licenças de exportação para os equipamentos necessários para as atualizações planejadas por Samsung e SK Hynix.

Segundo pessoas familiarizadas com o assunto, as duas empresas estão empenhadas em fabricar chips NAND flash com mais de 200 camadas em suas fábricas na China, elevando o nível tecnológico das linhas de produção à paridade com as linhas sul-coreanas.

O NAND flash é um chip de memória capaz de reter dados mesmo sem energia, amplamente utilizado em smartphones, PCs e SSDs de data centers de IA; quanto maior o número de camadas empilhadas em um único chip, maior a densidade de armazenamento e menor o custo por unidade de armazenamento.

Samsung mira chip de 286 camadas

Duas fontes informaram que a fábrica da Samsung em Xi'an, noroeste da China, responde por cerca de 40% da produção global de NAND da empresa e atualmente produz chips de cerca de 200 camadas.

Uma das fontes disse que, como parte de um projeto interno chamado “Monami”, a Samsung está convertendo essa fábrica para produzir chips V9 NAND de 286 camadas, com a meta de alcançar uma produção de 5.000 wafers por mês em dezembro deste ano e aumentar para 40.000 wafers por mês até dezembro de 2027.

A Samsung afirmou que a atualização está em conformidade com as regulamentações de exportação dos EUA, acrescentando: “Esta atualização visa atender à crescente demanda de clientes globais (incluindo clientes americanos). A empresa não está expandindo a capacidade nem construindo novas instalações de fabricação.”

Três fontes afirmaram que a SK Hynix busca converter sua fábrica em Dalian, nordeste da China, para produzir produtos NAND de 240 camadas ou mais.

Uma fonte afirmou que a empresa atualmente produz produtos de 192 camadas em Dalian.

A SK Hynix adquiriu a unidade de negócios NAND da Intel (INTC.US) em 2021, o que lhe proporcionou a fábrica em Dalian, que permanece como a única base de fabricação de chips NAND da unidade. Essa unidade agora se chama Solidigm e está se preparando para uma oferta pública inicial nos EUA.

Uma das fontes disse que a empresa recebeu permissão para produzir chips de até 240 camadas em Dalian e pode buscar uma licença americana para pesquisa e desenvolvimento de chips com mais de 300 camadas em Dalian, o que ajudará a preparar as bases para uma possível produção nos EUA. A empresa está em negociações com o governo Trump sobre planos para construir uma nova fábrica de NAND nos EUA.

O Bureau de Indústria e Segurança do Departamento de Comércio dos EUA não respondeu diretamente às perguntas sobre o status das aprovações para as fabricantes sul-coreanas de chips. O órgão apenas reiterou sua declaração de 2025, dizendo que pretende conceder licenças para operação das instalações existentes dessas empresas na China, mas não aprovará expansão de capacidade ou atualizações tecnológicas.

YMTC segue em rápida ascensão

Enquanto Samsung e SK Hynix hesitam sobre o quanto investir em suas fábricas na China, a YMTC continua sua trajetória de crescimento acelerado.

De acordo com dados da Omdia, a YMTC detinha 38,5% do mercado chinês de NAND no segundo trimestre deste ano, acima dos 28% do ano anterior, ultrapassando a Samsung. Em comparação, a participação da Samsung caiu de 36% para 33,5% e a da SK Hynix caiu de 20% para 17%.

Duas outras fontes disseram que a principal linha de produtos da YMTC consiste em chips NAND de 160 e 232 camadas, mas também produz uma pequena quantidade de chips de 294 camadas e planeja fabricar produtos com mais de 300 camadas.

A YMTC não respondeu ao pedido de comentários.

Fora da China, a Samsung vende chips NAND com até 286 camadas e, em agosto deste ano, lançou um protótipo de chip NAND com mais de 400 camadas. A SK Hynix vende chips NAND de até 321 camadas.