Мнение: Развертывание вычислительных мощностей Space AI может стать значительным фактором повышения стоимости SpaceX, орбитальный подход не требует чрезмерных расходов на GPU и потенциально составляет лишь 1/4 затрат наземных решений

BlockBeats News, 16 июня — В последнем выпуске подкаста BG2 Фокс и Брэд Герстнер обсудили экономику развертывания вычислительных мощностей искусственного интеллекта в космосе, рассматривая это как потенциальную долгосрочную опционую стоимость в рамках оценки SpaceX.

BG2 — это подкаст о технологических инвестициях, который ведут соучредитель Altimeter Брэд Герстнер и бывший генеральный партнер Benchmark Билл Герли, пользующийся высоким признанием в сообществе инвесторов Кремниевой долины. Герстнер является основателем и генеральным директором Altimeter Capital; Эндрю Фокс (часто называемый Фокси) — аналитик в Atreides Management.

Фокс заявил, что, согласно его подсчётам, каждый запуск Starship может соответствовать примерно 5 тераваттам вычислительных мощностей. Экстраполируя дальше, капитальные затраты на развертывание соответствующего оборудования в космосе могут составлять около 5 миллиардов долларов на гигаватт.

Он сравнил эту цифру с наземными центрами обработки данных, отметив, что капитальные расходы на коммутационное оборудование, генераторы, трансформаторы, здания, получение электроэнергии и системы охлаждения в наземных ЦОД могут составлять 20–25 миллиардов долларов на гигаватт. Поэтому, если план орбитальных вычислительных мощностей реализуется, некоторые расходы на инфраструктуру, не связанную с GPU, могут быть значительно ниже, чем на земле.

Герстнер добавил, что с точки зрения общих затрат на создание вычислительных мощностей сегодня развертывание 1 гигаватта вычислительных мощностей на земле может потребовать около 60 миллиардов долларов, из которых примерно 35 миллиардов уходит на GPU и чипы, а около 25 миллиардов — на землю, здания, электроэнергию и охлаждение. По его мнению, эти составляющие на земле также могут столкнуться с инфляционным давлением в будущем, тогда как в космосе, в экономической модели, пространство, энергия и охлаждение практически бесплатны.

Однако Фокс также ясно дал понять, что орбитальные вычислительные мощности не являются необходимым условием для формирования оценки SpaceX перед IPO. Он считает, что этот бизнес скорее значительный потенциал роста, чем основная предпосылка текущей оценки.