Отрасль кибербезопасности выигрывает от расширения спроса на искусственный интеллект, Cloudflare повысила прогноз прибыли на весь год
Cloudflare повысила прогноз скорректированной прибыли на акцию за весь 2026 год до 1,25-1,26 долларов, что выше предыдущего диапазона 1,19-1,20 долларов и превосходит средний прогноз Wall Street в 1,20 долларов. После этого акции компании подскочили более чем на 16% после закрытия торгов. Стратегическая реорганизация, включающая сокращение пятой части персонала и переход к приоритетной модели, ориентированной на AI, объявленная в мае этого года, не повлияла на рост компании.
Cloudflare повысила прогноз годовой прибыли, несмотря на масштабные увольнения в этом году, рост компании не замедлился, спрос на AI становится новым двигателем роста для отрасли кибербезопасности.
Американская компания Cloudflare в четверг опубликовала финансовый отчет, повысив свой прогноз скорректированной прибыли на акцию в 2026 году с прежних 1,19–1,20 долларов до 1,25–1,26 долларов, что превышает средний прогноз аналитиков Уолл-стрит — 1,20 доллара. Финансовые результаты за второй квартал также превзошли ожидания рынка.
После публикации отчета акции компании выросли на более чем 16% на постмаркетинге, с начала года их рост достиг 44%, что значительно выше показателя индекса Russell 1000 за тот же период — 12%.
После увольнений рост не замедлился
В мае этого года Cloudflare объявила о сокращении примерно одной пятой сотрудников, объяснив это переходом компании к новой операционной модели с фокусом на AI-агентах. Тогда этот шаг вызвал обеспокоенность рынка относительно перспектив роста.
Результаты второго квартала дали ответ — превышение ожиданий по выручке и прибыли показывает, что сокращение персонала и стратегические преобразования не ограничили расширение бизнеса.
Главный исполнительный директор Matthew Prince заявил: «Мы представили отличные финансовые результаты за второй квартал».
AI переписывает логику интернет-трафика
Cloudflare объясняет ускорение результатов структурными изменениями в сетевом спросе, вызванными развитием AI.
Matthew Prince заявил: «По мере того, как интернет переходит к бизнес-моделям, основанным на AI-ответах и агентах, мы наблюдаем фундаментальную реконструкцию интернет-трафика, ориентированного на взаимодействие между машинами».
Этот вывод основан на ключевой логике: массовое развёртывание AI-моделей приводит к увеличению автоматизированного трафика между машинами, а инфраструктура Cloudflare находится на важных узлах этого трафика.
Инвесторы уже проявили явную реакцию. По данным Bloomberg, с начала года интерес к крупным компаниям в сфере кибербезопасности заметно возрос, поскольку AI увеличивает потребность в цифровой защите. Одновременно производители решений внедряют AI в свои продукты для автоматического обнаружения и реагирования на угрозы — даже несмотря на то что AI-модели сами выявляют новые уязвимости, с которыми предприятия вынуждены бороться.
Различия между компаниями: Fortinet сильна, Check Point под давлением
Внутри сектора кибербезопасности наблюдается разнонаправленное развитие компаний.
Fortinet Inc. в этот же период повысила годовой прогноз по выручке, что привело к росту акций. Согласно данным Bloomberg, аналитик Bloomberg Industry Research Мандип Сингх считает, что Fortinet выигрывает благодаря новым определениям SASE (Secure Access Service Edge) и бизнесу по межсетевым экранам, а также спросу на суверенитет в сфере данных.
Check Point Software Technologies Ltd. сохранила неизменный прогноз на год, результаты оказались смешанными. TD Cowen, по данным Bloomberg, отмечает, что Check Point сталкивается с внутренними проблемами, а её результаты разочаровали рынок.
Разница в результатах между Fortinet и Check Point отражает структурную дифференциацию внутри отрасли кибербезопасности на фоне AI-волны — компании, способные чётко определить и реализовать стратегию по AI, получают более высокие рыночные премии.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Впервые с 2017 года! Слабый спрос на люксовые товары вывел LVMH из первой десятки по рыночной капитализации в Европе
LVMH был самой дорогой акцией в Европе по рыночной стоимости, но из-за спада в секторе роскоши компания выбыла из топ-10.
Война за распределение AI-бонусов Micron (MU.US) обостряется: тайваньский профсоюз угрожает забастовкой, возможны перебои в поставках HBM
Во вторник профсоюз Тайваня, представляющий сотрудников Micron Technology (MU.US), предупредил, что если американский производитель чипов памяти не согласится внедрить постоянную систему распределения прибыли, это может привести к забастовке.
Мировой железорудный экспортный хаб сталкивается с трудностями в переговорах о зарплатах! Работники порта Хедланд компании BHP будут обращаться к арбитражу из-за спора по зарплатному соглашению.
Представители профсоюза портовых работников BHP Port Union, работающих на объектах BHP в порту Хедланд в Австралии, во вторник заявили, что из-за невозможности достичь соглашения по новым условиям оплаты труда, работники будут добиваться арбитража.
GSK увеличивает инвестиции в онкологические исследования! Приобретает три специфичности TCE компании Enmu Bio за сумму до 750 миллионов долларов, нацеливаясь на лечение множественной миеломы.
Компания GlaxoSmithKline во вторник объявила, что достигла соглашения с китайской биотехнологической компанией Anji Pharma о приобретении глобальных прав на триспецифический Т-клеточный соединитель (TCE) за общую сумму сделки до 750 миллионов долларов.
Цены на крипто
Далее
