🔥 Горячие новости по акциям США от Bitget|2026.09.04 Главная тема: слияния и поглощения в сфере AI + рост производства пользовательских чипов|Внедрение корпоративного ПО · скопление серверов · NFP определяет процентные ставки
2026/09/04 02:01
1.Nvidia приобретает Hugging Face за 12,9 млрд долларов
Nvidia подтвердила приобретение открытой платформы моделей Hugging Face примерно за 12,9 млрд долларов: 11,9 млрд будет выплачено, и до 1 млрд — в виде акций для удержания сотрудников. Закрытие сделки ожидается в первой половине 2027 года, потребуется одобрение регулирующих органов. Платформа насчитывает более 18 млн разработчиков, миллионы моделей и датасетов. Дженсен Хуанг пообещал сохранить открытость и не принуждать клиентов использовать аппаратное обеспечение Nvidia. Это крупнейшее приобретение программного портала компанией за последние годы, объединяющее слой распространения и спрос на чипы.
🎯 Бенефициары: NVDA, AMD, INTC; Ключевые драйверы: ход выполнения требований регуляторов и обещание сохранить нейтральность, внимание к объёмам и внутридневным сделкам NVDA.
2. Broadcom представила двухлетнюю дорожную карту кастомных чипов
Выручка Broadcom за 3 квартал составила 29,6 млрд долларов, доход от AI-полупроводников — 16,7 млрд долларов (+221% г/г), прогноз выручки от AI за 4 квартал — 21,7 млрд долларов. Руководство озвучило прогноз на 2027 фин.г. по доходам AI — примерно 115 млрд долларов, на 2028 год — около 230 млрд долларов, а также сообщило о видимых потребностях шести клиентов XPU в сумме на 30 ГВт. Google TPU, OpenAI Jalapeño, Anthropic и Meta MTIA выходят в многоэтапный график поставок, но акции испытывают давление из-за переоценки и ожиданий.
🎯 Бенефициары: AVGO, GOOGL, META; Ключевые драйверы: темпы отгрузки кастомных чипов и переоценка выручки AI в 21,7 млрд долларов за Q4.
3. Snowflake демонстрирует применение AI в бизнесе
Выручка Snowflake за 2 квартал — 1,55 млрд долларов, скорректированный EPS — 0,62 доллара, оба показателя значительно превысили ожидания. Прогноз по продуктовой выручке на фин.год 2027 увеличен до 6,07 млрд долларов. Руководство отмечает, что около половины прироста зависит от AI-продуктов: CoCo уже внедрён у более 9100 клиентов, CoWork — у 5800. Акции таких компаний, как PLTR, NOW, CRWD также укрепились, корпоративное “данные + интеллект" подтверждается отчётами.
🎯 Бенефициары: SNOW, PLTR, NOW; Ключевые драйверы: динамика акций софта всё ещё определяется отчётами, в краткосроке важна поддержка объёмов роста после вчерашнего подъёма.
4. Заказы и незавершённые поставки AI-серверов Dell вновь пересмотрены в сторону увеличения
Выручка Dell за 2 квартал — около 47 млрд долларов, доходы от AI-серверов — 16,4 млрд долларов. За квартал получено AI-заказов на 60,9 млрд долларов, объём невыполненных заказов — 95 млрд. Прогноз по годовой выручке повышен до 192 млрд долларов, по AI-серверам — до 74 млрд, уже начались отгрузки стоек Nvidia Vera Rubin. Рост заказов среди корпоративных, облачных и государственных клиентов продолжается, а серверный сегмент остаётся главным получателем AI-капитала.
🎯 Бенефициары: DELL, SMCI, HPE; Ключевые драйверы: реализация невыполненных заказов и рост цен на компоненты, важен синхрон в серверной цепочке.
5. Умеренность Wallera и пятничные данные по рынку труда
Член совета ФРС Waller заявил, что если инфляция продолжит замедляться в ближайшие две недели, он склоняется к сохранению ставки на сентябрьском заседании. Доходность 10-летних US Treasury снизилась, три основных индекса в четверг выросли на 1,1%–1,4%. Сегодня в 8:30 ET выходят данные по рынку труда за август (ожидания: 50–80 тыс., уровень безработицы около 4,1%), которые могут непосредственно скорректировать сентябрьские ожидания по ставке. В понедельник — День труда, рынки закрыты, сегодня последний торговый день недели.
🎯 Бенефициары: NVDA, QQQ; Ключевые драйверы: усилят ли данные по рынку труда и зарплатам нарратив "подождать ещё", слабые данные хороши для роста, сильные — для ставок и оборонительных историй.
Совет по торговле: капитал уходит от единого нарратива вокруг GPU к "распространению моделей + кастомному силикону + корпоративному софту + серверному складу". Сегодня сначала обратите внимание на влияние NFP на ставки, затем решайте — продолжать ли отскок четверга в технологическом секторе. В понедельник рынок закрыт; избегайте гэпов из-за геополитики или нефти в выходные.
Волатильность на рынке акций США заметно выросла; приведённая выше информация носит исключительно ознакомительный характер и не является инвестиционной рекомендацией.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
От бума токенов до 1,3 трлн долларов на рынке AI-серверов: спрос на вычислительные мощности для AI стремительно растет, лидеры отрасли как Dell вступают в золотую эпоху "роста объема, цены и доли рынка"
Такие ведущие мировые производители кластеров AI-серверов, как Dell и другие, одновременно получают две основные выгоды: ускоренное расширение рынка AI-серверов и значительное увеличение доли заказов от ключевых клиентов — крупных предприятий и новых облачных сервисов в сфере AI-облачных вычислений. При этом их рост объясняется не только пассивным повышением цен на оборудование.

Волна повышения цен на облачные GPU-сервисы: Nebius снова поднял цену на 20%, поставщики вычислительной мощности получают преимущество в переговорах
С 1 октября Nebius повысит цены на все свои облачные GPU-сервисы примерно на 20%. Многие модели чипов, от H100 до B300, подорожают. Это уже второй раунд повышения цен за последние несколько месяцев, а совокупный рост для B300 достиг 56%. Видимость спроса превышает 24 месяца, клиенты массово скупают вычислительные мощности Blackwell и даже готовы переплачивать на аукционах. Дисбаланс спроса и предложения на вычислительные мощности для ИИ меняет всю структуру переговоров в отрасли, и переговорная сила незаметно переходит на сторону поставщиков.

