Evercore ISI подтвердил рейтинг Netflix (NFLX.US) "опережает рынок", отмечая, что спортивные прямые трансляции и короткие видео могут стать движущими силами роста.

По данным приложения Zhihui Finance, Evercore ISI повысила целевую цену потоковой платформы Netflix (NFLX.US) со 100 до 110 долларов США и повторила рейтинг "опережать рынок", ссылаясь на улучшение тенденций по данным исследований в США и Японии, а также на появление возможностей благодаря прямым трансляциям и коротким видеороликам.

Новая целевая цена предполагает потенциал роста примерно на 42% по сравнению с последней ценой закрытия акций.

Аналитик Куртген Марар отметил, что проникновение Netflix на рынке США достигло многолетнего максимума в 63%, а в Японии — рекордных 22%. В обоих рынках намерения отписаться от сервиса улучшились, однако уровень удовлетворенности пользователей в США по-прежнему вызывает обеспокоенность.

Брокер подчеркнул, что прямые трансляции являются потенциальным катализатором роста подписчиков. В Японии 45% новых подписчиков сообщили, что зарегистрировались через промо-акцию Netflix во время World Baseball Classic; а доля пользователей, смотревших прямые трансляции, выросла с 42% в марте до 60% в сентябре.

Evercore также отметила сервис Netflix Clips — поток коротких видео; 46% опрошенных японских пользователей и 38% американских заявили, что уже просматривали эту функцию.

Аналитики указали, что прямые эфиры и короткие видео способствуют повышению вовлеченности и удержанию пользователей, а тарифы с рекламой продолжают привлекать новых и возвращающихся подписчиков.

Evercore считает Netflix устойчивой акцией с ростом прибыли на акцию на 20% в год и отмечает, что путь к реализации катализаторов вероятнее проявится в 2027 году, а не в 2026-м.