KKR и Blackstone участвуют в приобретении GFL Environmental (GFL.US), сделка может стать одной из крупнейших левериджированных покупок года.

По данным Zhihu Finance APP, согласно сообщениям, KKR, Energy Capital Partners и Blackstone ищут возможность совместно приобрести экологическую сервисную компанию GFL Environmental (GFL.US), в то время как Brookfield Asset Management и IFM Investors также объединяются для конкуренции. Эта новость вызвала рост акций GFL Environmental более чем на 10% в ходе внебиржевых торгов в среду по восточному времени США.

Сообщается, что решение по данной сделке может быть принято в ближайшие недели, и эта сделка может стать одной из крупнейших сделок с использованием кредитного плеча в этом году. По словам информированных источников, окончательное решение еще не принято, сроки могут измениться, другие претенденты могут присоединиться, а существующие консорциумы могут быть реорганизованы.

В сообщении отмечается, что специальному комитету GFL Environmental может понадобиться время для оценки предложений, и, возможно, потенциальным покупателям придется повысить свои предложения. Компания создала специальный комитет в июле для контроля за потенциальными переговорами по слиянию или приватизации после получения предварительного предложения о поглощении. Генеральный директор Patrick Dovigi вывел компанию на биржу в 2020 году, и тогда он заявил, что вложит все свои акции в любую потенциальную сделку — подобная структура обычно связана со сделками с кредитным плечом.

GFL Environmental является одной из крупнейших компаний по управлению отходами в Северной Америке, с примерно 15 тысячами сотрудников в США и Канаде, управляющей перерабатывающими предприятиями, перевалочными станциями и полигонами. На момент последнего закрытия её рыночная капитализация составляла почти 18 миллиардов долларов.

Генеральный директор заявляет, что продолжит руководить компанией

В интервью Dovigi сообщил, что независимо от стратегического исхода он намерен продолжить руководство компанией и сохранить свою долю в собственности.

«Я очень доволен текущим положением компании», — отметил он, добавив, что не собирается покидать компанию, которой руководит почти два десятилетия. Он также отметил, что развитие GFL Environmental только вступает в «третий этап» и подтвердил уверенность в перспективах компании, заявив, что для компании наступает «волнительный момент».

Институциональные и розничные инвесторы оптимистически настроены

На платформе Stocktwits количество подписчиков GFL Environmental за последние 12 месяцев увеличилось более чем на 11%; за этот период отношение розничных инвесторов к акции изменилось с «нейтрального» на «бычье».

Один из пользователей ранее на этой неделе отметил: «Возможно, мы увидим сделку по покупке уже на этой неделе, покупатели могут рефинансировать фиксированный долг под низкий процент до повышения ставок ФРС».

По данным Koyfin, 21 аналитик, отслеживающий GFL Environmental, дали консенсус-рейтинг «покупать», а средний целевой уровень цены составляет 52,63 доллара, что предполагает примерно 28% потенциала роста от текущей цены акции.

На момент публикации акции GFL Environmental до открытия торгов выросли на 4,67%, до 42,99 доллара.