Новости ()

Goldman Sachs: пять ключевых дебатов по поводу полупроводников

Goldman Sachs выдвигает пять основных тезисов вокруг вычислительных мощностей для AI, полупроводникового оборудования, хранения данных, аналоговых чипов и ПО EDA. По мнению аналитиков, капиталовложения в AI по-прежнему остаются устойчивыми, а восходящий цикл в сегменте WFE может продолжаться до 2028 года; на рынке DRAM и NAND предложение и спрос остаются напряжёнными; восстановление рынка аналоговых чипов, возможно, будет более продолжительным. Одновременно рост популярности кастомных AI-чипов и Agentic AI способен открыть новые перспективы роста для всей производственной цепочки.

Американские акции изменились: акции чип-производителей падают, Qualcomm (QCOM.US) снизился более чем на 4%.

Во вторник акции производителей чипов в основном снизились: Qualcomm (QCOM.US) упала более чем на 4%, Intel (INTC.US) и AMD (AMD.US) снизились более чем на 3%.

Доу Джонс открылся с падением на 0,19%, Nasdaq снизился на 1,29%, S&P 500 упал на 0,66%. Среди лидирующих технологических компаний Intel упал на 2,98%, Qualcomm — на 2,94%, Meta Platforms — на 2,45%. Индекс Nasdaq Golden Dragon China снизился на 0,69%, NIO — на 3,55%, Alibaba — на 1,62%.

Американский рынок открылся снижением: Dow Jones упал на 0,39%, S&P 500 снизился на 0,26%, Nasdaq потерял 0,15%. Intel (INTC.US) вырос на 1,8% после сообщений о том, что SK hynix ищет сотрудничества для производства чипов.

Акции Intel (INTC.US) выросли на 1,7% на предрынке; ранее сообщалось, что SK Hynix ищет сотрудничества для производства чипов.

Следуя за Samsung, TSMC повысит цены на все технологические процессы на 10–15%?

В связи с взрывным ростом спроса на искусственный интеллект, передовые производственные мощности TSMC оказались полностью загружены, а процессоры N2/N3 практически полностью заняты Apple и Nvidia. После того как Samsung в июле первым поднял цены на 4/5-нанометрные техпроцессы на 10–15%, TSMC планирует последовать этому примеру: N3 уже увеличила цены на 15%, для N2 и N5 повышение на 5–10% ожидается не позднее начала 2027 года, а зрелые техпроцессы, такие как N12/N16/N28, также будут постепенно увеличивать цену до 10%. Сильная ценовая власть приводит к значительному повышению прогнозов прибыли и целевой цены на Wall Street.

Следуя за Samsung, все техпроцессы TSMC подорожают на 10~15%?

Dow Jones открылся с ростом на 0,08%, Nasdaq снизился на 0,1%, S&P 500 вырос на 0,05%. Крупные технологические компании: Amazon вырос на 0,8%, Intel снизился на 1,98%, Super Micro Computer снизилась на 0,87%. Nasdaq Golden Dragon China Index вырос на 0,34%, XPeng Group вырос на 2,29%, iQIYI вырос на 1,73%.

Европейский фондовый рынок, который растет уже пять месяцев подряд, сталкивается с испытанием на прочность! Могут ли производители полупроводникового оборудования во главе с ASML и тема HALO нарушить «сентябрьское проклятие»?

Европейский фондовый рынок, после пяти месяцев непрерывного роста, приближается к одному из самых сложных исторических периодов, при этом макроэкономические риски продолжают накапливаться. Для индекса STOXX Europe 600 сентябрь, как правило, является самым слабым месяцем в году — за последние пять лет этот индекс в среднем снижался на 2,1%.

Глобальная гонка в сфере AI преобразует цепочки поставок, Малайзия повышает годовой прогноз экспорта электроники и электротехники до 900 миллиардов ринггитов.

Глава малайзийской полупроводниковой индустрии недавно повысил прогноз экспорта электронных и электрических (E&E) продуктов страны на этот год, ожидая, что он превысит 900 миллиардов ринггитов (примерно 223 миллиардов долларов США).

Сообщается, что Hugging Face продается NVIDIA за 12,9 млрд долларов после отказа от инвестиций в 500 млн долларов в прошлом году

HuggingFace был продан Nvidia за 12,9 миллиардов долларов! Крупнейшая в мире открытая платформа AI теперь принадлежит Huang

Резкий рост более чем на 8%, рыночная капитализация выросла на 440 миллиардов долларов! NVIDIA нарушила «проклятие дня отчётности» и спасла технологические акции

Впечатляющий финансовый отчет Nvidia привел к увеличению рыночной капитализации компании на 442 миллиарда долларов всего за один день, что стало вторым по величине однодневным ростом в истории и полностью разрушило «проклятие падения в день отчета». Сильные результаты развеяли опасения, связанные с AI-трейдингом, застали медведей врасплох и способствовали росту всего технологического сектора. JPMorgan отмечает, что, несмотря на то, что прогнозы по результатам значительно превзошли ожидания, они, возможно, всё ещё являются консервативными оценками. Компания чётко обозначила текущий этап как «ограниченный поставками», и если бы не эти ограничения, темпы фактического спроса были бы значительно выше.

В начале торгов индекс Dow Jones вырос на 0,28%, Nasdaq — на 0,87%, S&P 500 — на 0,45%. Акции ведущих технологических компаний: Nvidia увеличилась на 6,3%, Intel — на 1,89%, Apple снизилась на 0,93%. Nasdaq Golden Dragon China Index уменьшился на 0,7%, Baidu прибавила 3,27%, Alibaba потеряла 1,95%.

Истина, скрытая за финансовыми отчетами: Nvidia возможно превратилась в «центробанк AI-индустрии»

Goldman Sachs: ориентир Nvidia на 2027 год значительно превзошел ожидания, маржинальность прояснилась, целевая цена повышена до 300 долларов

Goldman Sachs считает, что прогноз Nvidia по доходам на 2027 год соответствует самым оптимистичным ожиданиям покупателей, а прояснение перспективы валовой прибыли и раскрытие финансовых обязательств клиентов руководством компании совместно обеспечат более прочную поддержку оценки акций. Учитывая предыдущие сильные опасения рынка по поводу валовой прибыли, этот прогноз может устранить основную неопределенность и стать "событием очищения" для курса акций. Банк подтвердил рейтинг "покупать" и повысил целевую цену до 300 долларов.

Спрос на AI стремительно растет! Nvidia (NVDA.US) удвоила выручку во втором квартале по сравнению с прошлым годом, прогнозирует рост на 70% в следующем финансовом году, что значительно превышает ожидания, и заключила соглашение с Amazon на поставку 2 миллионов GPU.

Nvidia прогнозирует, что вызванный искусственным интеллектом всплеск продаж будет продолжаться до 2028 финансового года.

"Инвестор Конгресса" впервые инвестирует в "энергетику AI", акции Bloom растут

Семья "предсказателя рынка с Капитолийского холма" Пелоси из США раскрыла последние сделки: впервые инвестировала миллионы долларов в акции AI-энергетической компании Bloom Energy и одновременно увеличила вложения в Intel. На волне данного импульса акции Bloom Energy выросли за день более чем на 4%. Новость быстро спровоцировала ажиотаж среди следящих за сделками инвесторов: более 20 тысяч человек оперативно включились в игру, а общий объем ставок достиг 44 млн долларов. Споры о соблюдении правил торговли акциями среди конгрессменов вновь усилились.

Американские акции: Intel вырос на более чем 3%, Bloom Energy — более чем на 6% после покупки акций и опционов колл “легендарным инвестором Капитолийского холма" Пелоси.

Американские акции изменились: ведущие технологические компании демонстрируют рост, акции компаний хранения данных коллективно отскочили.

Индекс Dow Jones открылся ростом на 0,33%, Nasdaq вырос на 0,65%, S&P 500 прибавил 0,31%. Среди популярных технологических акций: Super Micro Computer подросла на 3,82%, Intel увеличился на 3,21%, Nvidia поднялась на 1,22%. Nasdaq Golden Dragon China Index снизился на 0,13%; NetEase выросла на 3,7%, Li Auto упала на 2,24%.

Intel представила следующее поколение серверных чипов Diamond Rapids, делая ставку на эпоху AI Agent

Основные моменты отчёта Nvidia: темпы роста Rubin и обязательство OpenAI по вычислительным мощностям

Перед отчетом Nvidia за 26 августа рынок уже полностью учел в цене ожидаемые сильные результаты компании, но настоящая интрига кроется в двух ключевых темах: сможет ли архитектура Rubin повторить или даже превзойти скорость внедрения Blackwell, а также как будут учитываться возможные обязательства по суперзаказу на 600 миллиардов долларов, связанному с OpenAI, и кто понесет риск 20-летнего арендатора. Ответы на эти вопросы могут переосмыслить логику оценки Nvidia.

ИИ побеждает рак! За вакцинами скрываются 5 крупных промышленных цепочек: заранее выбрать эти 5 американских акций — вот настоящие победители!

Американский фондовый рынок: Индекс полупроводников Филадельфии снизился более чем на 3,5%, сектор полупроводников демонстрирует снижение.

Сектор полупроводников резко снизился, индекс Philadelphia Semiconductor упал более чем на 3,5%.

Dow Jones снизился на 0,03% при открытии, Nasdaq упал на 0,44%, S&P 500 — на 0,14%. Среди ведущих технологических компаний Intel потерял 1,34%, Super Micro Computer снизился на 1%, Qualcomm — на 0,84%. Индекс Nasdaq Golden Dragon China упал на 1,12%, Pinduoduo вырос на 2,9%, XPeng Group снизился на 2,95%.

Goldman Sachs значительно повысил прогноз мировых расходов на оборудование для фабрик по производству микросхем: основными драйверами становятся производство памяти и передовые производственные мощности

В последнем отчёте Goldman Sachs значительно повысил прогноз глобальных расходов на оборудование для фабрик по производству полупроводников в 2026-2028 годах до 150 млрд, 218 млрд и 281 млрд долларов соответственно, ожидая темпы роста гораздо выше прежних оценок. Расширение производства TSMC по технологии N2, ставки Samsung и SK Hynix на HBM4, а также обязательство проектов SpaceX и Tesla Terafab на сумму 16,8 млрд долларов — все эти двигатели оказывают синергетическое влияние, и цикл повышенных капитальных вложений в полупроводниковую отрасль, вероятно, продлится вплоть до 2028 года.

Рекордная эмиссия облигаций! SoftBank планирует выпуск розничных облигаций в Японии на сумму 1 триллион йен с высокой доходностью 4,9% для привлечения средств от частных инвесторов и ставок на OpenAI

SoftBank Group планирует выпустить в Японии семилетние корпоративные облигации на сумму 1 триллион иен (примерно 6.3 миллиарда долларов США) для розничных инвесторов, что станет крупнейшим выпуском розничных облигаций в истории Японии.

Финансовый отчет Nvidia в центре внимания: цикл Рубина, циклическое финансирование и будущая доля рынка

Nvidia опубликует квартальный отчет на следующей неделе, и брокерские компании ожидают сильные фундаментальные показатели. Jefferies прогнозирует доход за июльский квартал в размере 95 млрд долларов, что выше консенсус-прогноза рынка. Однако внимание рынка уже выходит за пределы одномесячных результатов и сосредотачивается на трех долгосрочных вопросах: сможет ли Rubin без проблем сменить Blackwell, сохранится ли спрос на AI на уровне, превышающем предложение, а также кто возьмет на себя ответственность за финансирование для обеспечения будущего спроса.

Последнее интервью SemiAnalysis: у хранения данных есть еще потенциал для удвоения, CPU играет второстепенную роль, внедрение CPO отложено до 2029 года