Генеральний директор Broadcom (AVGO.US) відповів на «теорію гальмування AI»: мета доходів від AI-напівпровідників незмінна, до 2028 року прагнуть до 230 мільярдів доларів

Приложення Zhituo Finance повідомляє, що дискусії щодо того, чи слід уповільнити розробку передових AI-моделей, продовжують розгортатися у всій галузі. Після того, як CEO Nvidia (NVDA.US) Дженсен Хуан відкрито виступив проти "гальмування розвитку AI", CEO Broadcom (AVGO.US) Хок Тан також намагається послабити пов’язані занепокоєння.

Нещодавно в інтерв’ю Хок Тан відповів на побоювання, що сповільнення розробки передових AI-моделей може вплинути на бізнес цього виробника чипів, і підкреслив, що компанія й досі дотримується своїх довгострокових цілей щодо доходів.

Коментарі Тана прозвучали на тлі того, що інвестори занепокоєні через недільну статтю CEO Anthropic Даріо Амодея, яка закликала уповільнити темпи розробки моделей. Позицію Амодея також підтримали CEO OpenAI Сем Альтман і Ілон Маск, що змусило інвесторів інфраструктурних постачальників AI у понеділок переоцінити свої очікування щодо попиту на обчислювальні потужності.

У результаті цього акції Broadcom впали на 4,8% — їхній бізнес кастомних чипів вважає Anthropic одним з найважливіших клієнтів. Напівпровідниковий ETF-iShares (SOXX.US), який охоплює чипові компанії, знизився на 5,6%. Акції компаній, що продають інші компоненти для дата-центрів, також зазнали значних втрат.

На це Дженсен Хуан у понеділок на All-In саміті в Лос-Анджелесі, обговорюючи з ведучим питання безпеки AI, чітко відкинув прогноз "AI може знищити світ", заявивши, що такі слова "не мають наукового підґрунтя". Тижнем раніше Хуан зробив гострий коментар: паніка щодо безпеки AI може просто створити бізнес-можливості для кібербезпекової галузі — "Що може створити попит краще, ніж створення проблеми?"

Коли відомий фінансовий коментатор Джим Крамер (Jim Cramer) у телепрограмі запитав у Хока Тана, чи є щось у дебатах щодо уповільнення AI, що змусило б його переглянути прогнози Broadcom щодо AI-напівпровідників на 2027 та 2028 фінансові роки, той відповів: "Ні, зовсім нічого".

Тан заспокоїв ринок з точки зору попиту та доходів: "Ми бачимо, що попит — як на інфраструктуру для передових великих моделей AI, так і на потужності для впровадження AI у продукти — все ще дуже сильний, і я вважаю, що цей попит має сильну сталість".

На конференц-дзвінку за результатами третього кварталу фінансового року 2026 Broadcom 2 вересня Тан спрогнозував, що виручка компанії від AI-напівпровідників у фінансовому 2027 році досягне $115 млрд і подвоїться до $230 млрд у 2028 році. Такий прогноз щодо 2028 року, який перевищує ринкові очікування, став ключовим моментом цього звіту. Зазначається, що AI-виручка Broadcom складається з кастомних AI-акселераторів і мережевих чипів для AI систем.

Тан також зазначив, що Anthropic має шанс у 2027 році стати найбільшим клієнтом Broadcom з кастомних чипів і зберегти це звання у 2028 — це і пояснює, чому інвестори Broadcom так чутливі до заяв Амодея. До цього Google (GOOGL.US) залишалася найбільшим клієнтом Broadcom за кастомними чипами; вони разом розробили тензорний процесор Google (TPU).

У понеділковому інтерв’ю Тан особливо оптимістично оцінив попит на потужності для inference (застосування AI-моделей після навчання у щоденному використанні).

“Я не можу точно оцінити навчання, але, як тільки модель стає комерційним продуктом і впроваджується у реальні сценарії inference, я бачу, що попит залишатиметься вкрай високим,” — сказав Тан.

Крім того, стаття Амодея у минулі вихідні ще більше загострила дебати щодо того, чи занадто швидко розвивається AI-індустрія у створенні потужних моделей. Амодей запропонував трьохетапний план, спрямований на уповільнення темпу розробки, не "жертвуючи комерційною перевагою або лідерством США у сфері AI".

Тан прокоментував, що він погоджується з думкою Амодея про те, що певні обмеження потрібні для AI, але дав зрозуміти, що його занепокоєння щодо напрямку технологій не такі сильні.

“Як і з будь-яким інструментом, важливо, як ми регулюємо і гарантуємо використання цього інструменту,” — зазначив Тан.

Водночас він висловив свою точку зору: “AI — це не неконтрольований, безладний живий організм.”

Тан підкреслив потенціал AI у підвищенні продуктивності: “AI, генеративний AI, впровадження передових моделей ... створить величезну цінність,” — сказав Тан і порівняв це з промисловою революцією XVIII століття, що почалася у Великобританії. “Врешті-решт, це все ще інструмент, який дозволить нашому суспільству та людству досягти вищого рівня життя.”