За ніч американський фондовий ринок | Три основні індекси падають другий день поспіль, дохідність 10-річних американських облігацій піднялася до найвищого рівня з 2007 року, WTI нафта зросла на 4%

Ukrainian Financial News APP повідомляє, що у вівторок три головні індекси другий день поспіль знижуються, інвестори очікують рішення Федеральної Резервної Системи щодо процентних ставок, і ринок майже повністю враховує очікування підвищення ставки на 25 базисних пунктів. Доходність американських десятирічних державних облігацій піднялася до найвищого рівня з 2007 року, досягнувши 5.041%.

【Американські акції】 За результатами торгів, індекс Доу Джонса знизився на 328.09 пунктів, або 0.63%, до 52093.10 пунктів; S&P 500 знизився на 34.25 пунктів, або 0.45%, до 7585.73 пунктів; Nasdaq впав на 204.84 пунктів, або 0.78%, до 25981.57 пунктів. Qualcomm (QCOM.US) виріс на 4%, Oracle (ORCL.US) знизився на 3%, SK hynix (SKHY.US) впав на 0.4%. Індекс Nasdaq China Golden Dragon закрився з падінням на 1.1%, XPeng (XPEV.US) впав на 4.5%.

【Європейські акції】 Індекс DAX30 (Німеччина) зріс на 0.78 пунктів, або 0.00%, до 25415.84 пунктів; FTSE 100 (Великобританія) просів на 44.01 пунктів, або 0.41%, до 10653.56 пунктів; CAC40 (Франція) знизився на 27.50 пунктів, або 0.34%, до 8090.28 пунктів; Європейський Stoxx 50 знизився на 22.73 пунктів, або 0.36%, до 6237.65 пунктів; IBEX35 (Іспанія) знизився на 6.46 пунктів, або 0.03%, до 19557.44 пунктів; FTSE MIB (Італія) знизився на 102.27 пунктів, або 0.20%, до 51526.50 пунктів.

【Азійські фондові ринки】 Індекс Nikkei 225 трохи знизився, південнокорейський Композитний індекс впав на 0.85%.

【Індекс долара】 Індекс долара США, який оцінює його вартість відносно шести основних валют, зріс на 0.23% за добу і на фінансовому ринку Нью-Йорка закрився на рівні 99.616. До завершення торгів у Нью-Йорку, 1 євро обмінювали на 1.1543 долара, що нижче попереднього дня (1.1557); 1 фунт стерлінгів обмінювали на 1.3481 долара, що нижче попереднього дня (1.3511). 1 долар США обмінювали на 155.09 японських єн, що вище попереднього дня (154.05); 1 долар обмінювали на 0.8185 швейцарських франків, що вище попереднього дня (0.8163); 1 долар обмінювали на 1.3917 канадських доларів, що вище попереднього дня (1.3902); 1 долар обмінювали на 9.7773 шведських крон, що вище попереднього дня (9.7412).

【Криптовалюти】 Bitcoin впав більш ніж на 4%, на момент написання статті торгується на рівні 75346 юанів; Ethereum впав понад 5.7%, до 2386 доларів.

【Нафта】 Ціна ф'ючерсу на легку нафту для жовтневих поставок на Нью-Йоркській товарній біржі зросла на 4.44 долара, закрившись на рівні 105.83 долара за барель, приріст становить 4.38%; листопадові ф'ючерси на Brent у Лондоні зросли на 3.07 долара, до 108.75 долара за барель, приріст становить 2.9%.

【Дорогоцінні метали】 Спотове золото знизилося до 4293.55 долара за унцію; спотове срібло торгується на рівні 63.672 долара за унцію.

【Макроекономічні новини】

Вартість транспортування американської нафти до Азії зросла до рекордних 44.8 млн доларів. Через побоювання перебоїв поставок з Близького Сходу вартість транспортування американської нафти до Азії досягла історичного максимуму. За даними Балтійської біржі, станом на вівторок, фрахт надвеликих нафтових танкерів (VLCC), які перевозять 2 мільйони барелів нафти з Мексиканської затоки США до Азії, оцінюється приблизно у 44.8 мільйона доларів, що встановлює історичний рекорд і перевищує показник попереднього дня (39 мільйонів). До початку війни з Іраном на цьому маршруті транспортування коштувало близько 17.8 мільйона доларів. Оскільки ситуація на Близькому Сході порушує енергетичні поставки, американська нафта стала важливим джерелом для заповнення дефіциту. Саудівська Аравія раніше закрила східно-західний трубопровід, що посилило побоювання щодо ризику поставок через Ормузький пролив. Незважаючи на значне зростання фрахту, американська WTI нафта після прибуття до Азії все ще має цінову перевагу над іншими конкурентними сортами, що змушує азійських покупців погоджуватися на більші витрати на транспортування. За даними дослідницької компанії Kpler, вже 6 надвеликих танкерів планують у жовтні завантажити нафту з США для транспортування до Азії.

Ванс заявив, що війна між США та Іраном через кілька місяців перейде в "зовсім іншу фазу". Згідно з повідомленнями, віце-президент США Ванс заявив, що конфлікт між США та Іраном "через кілька місяців перейде у зовсім іншу фазу". Він погодився з думкою Трампа про те, що конфлікт може завершитися після проміжних виборів. Ванс пояснив, що судноплавство через Ормузький пролив відновлюється, а контроль Ірану над проливом слабшає; зараз обсяги перевезень перевищують 50% від звичайного рівня. Він зазначив, що США нині не здійснюють наступальних дій, а лише реагують на атаки Ірану на комерційні судна. За словами Ванса, конфлікт має два етапи: перший — знищення ядерної програми Ірану, ослаблення його звичайних військових можливостей і регіональної потуги; другий — забезпечення того, щоб Іран не зміг відновити ці можливості та зберегти стабільність у регіоні. Він також вважає, що майбутній розвиток подій буде залежати від того, чи продовжить Трамп розширювати операції після виборів і чи стане Іран більш схильним до укладання угоди.

КБО: За 5 місяців війни з Іраном США витратили 38 мільярдів доларів; інфляційні очікування на початку наступного року підвищаться на 0.5 п.п. Американське Бюджетне управління Конгресу (CBO) повідомляє, що за перші 5 місяців війни адміністрації Трампа з Іраном американські платники податків понесли приблизно 38 мільярдів доларів прямих витрат. CBO вказує, що ці витрати в основному пов'язані з поповненням боєприпасів і техніки, збільшенням кількості польотів, іншими військовими операціями та витратами на паливо. За прогнозом CBO, війна щомісяця буде додавати принаймні ще 2-3 мільярди доларів витрат, а якщо конфлікт загостриться, витрати можуть ще зрости. Також CBO повідомляє, що через блокування перевезень нафти і газу через Ормузький пролив війна підвищить рівень інфляції в США, і на початку 2027 року індикатор інфляції, за яким стежить Федеральна Резервна Система, буде на 0.5 процентних пунктів вище прогнозу, а базова PCE-інфляція — на 0.3 пунктів вище. Крім того, CBO попереджає, що війна вичерпала запаси американських боєприпасів, і для відновлення деяких запасів знадобиться понад 5 років, що може ослабити здатність США реагувати на інші великі конфлікти. Звіт зазначає, що у разі майбутньої великої кризи, яка вимагатиме значних запасів ракет і боєприпасів, виробничі потужності військової промисловості США та швидкість поповнення запасів можуть бути під тиском.

Бессент підтримує план Трампа щодо роздачі 5000 доларів, заявляє, що це не збільшить бюджетний дефіцит. Міністр фінансів США Бессент у вівторок на слуханнях у Конгресі підтримав план Трампа, що якщо республіканці збережуть контроль над обома палатами Конгресу, то дорослі громадяни США отримають чеки на 5000 доларів, і зменшив побоювання щодо витрат цього плану. Бессент заявив: "Я вважаю, є способи зробити це без збільшення бюджетного дефіциту." На тлі зростання занепокоєння на фінансових ринках щодо зростаючого державного боргу США Бессент не розкрив, як будуть компенсовані витрати плану, але зазначив, що Міністерство фінансів вже "достатньо довго" працює над цією схемою. Він не уточнив, чи потребуватимуть такі виплати дозволу Конгресу. Якщо так, Бессент заявив, що співпрацюватиме з лідером Палати Джонсоном для просування пропозиції. Заява Бессента прозвучала менш ніж за тиждень після обіцянки Трампа видати "дивіденд" — 5000 доларів, що, за оцінками, буде коштувати понад трильйон доларів.

【Новини щодо окремих компаній】

Дженсен Хуанг: галузі AI не потрібні нові закони щодо безпеки та регулювання. CEO Nvidia (NVDA.US) Дженсен Хуанг у вівторок під час заходу Salesforce заявив, що галузі AI "не потрібні жодні нові закони чи регуляторні заходи", підтвердивши раніше висловлені думки про те, що вибір між безпекою і швидкістю розвитку AI — це "псевдодилема". Хуанг зазначив, що обидві цілі досяжні одночасно. "Компанії можуть просувати розвиток у власному темпі, поки впевнені, що кінцевий продукт буде сприйнятий ринком. Ринкові сили вже існують. Компанії здатні самостійно вирішити, не випускати технології чи продукти, які можуть спричинити шкоду." Раніше цього тижня Хуанг під час заходу провів телефонну розмову з президентом США Трампом, і обидва спростували думки про необхідність уповільнення розвитку AI.

Amazon заявляє, що відновлення даних у частині AWS-центрів у Бахрейні та ОАЕ ускладнене. Amazon (AMZN.US) Cloud Services (AWS) повідомляє, що через пошкодження під час війни між США та Іраном частина центрів даних у регіоні Перської затоки досі не відновила доступ до даних. У останньому оновленні AWS зазначає, що наразі неможливо отримати доступ до даних, які зберігалися лише у дата-центрах Бахрейна та частині мережевого середовища ОАЕ. Раніше два центри AWS у Бахрейні зазнали пошкоджень у початковий період конфлікту, ступінь руйнування перевищила проектне навантаження. AWS повідомляє, що більшість клієнтів вже відновили операційну діяльність завдяки резервному копіюванню або міграції в дата-центри інших країн, але досі один доступний регіон в ОАЕ не має доступу до даних, над відновленням ще двох регіонів працюють інженери. Компанія очікує оновити статус відновлення Бахрейну на початку наступного року.

META планує у першій половині наступного року розгорнути новий власний чип ARKE і продемонструвати переваги власної розробки за витратами. За даними, Meta Platforms (META.US) планує у першій половині наступного року почати розгортання у своїх дата-центрах нового власного чіпа ARKE, заявляючи, що це дозволить зекономити кошти та енергію під час запуску AI-моделей. Компанія ще у 2023 році оголосила про плани автономної розробки AI-чіпів і наразі тестує третє покоління серії, кодову назву MTIA 450, або Arke. Наступне покоління — кодова назва 500, або Astrid — завершить проектування приблизно через місяць, а у кінці 2027 року буде розгорнуто у дата-центрах. Meta прогнозує ширше впровадження цього продукту у майбутньому. Віцепрезидент з інженерії Meta Jiun Song у інтерв'ю заявив: "Кожне покоління чіпів з технічної точки зору несе більші ризики, але продуктивність значно покращується." Як зазначається, суперінтелект Meta допомагає налаштовувати чипи, надаючи бачення майбутніх AI-моделей та вимог до їх запуску (тобто фази розуміння). Song зазначив, що кінцевий результат — чіпи працюватимуть ефективніше за "будь-які продукти Nvidia, випущені на даний момент", і це лише тому, що вони розроблені власними інженерними зусиллями.