Галузь смарт-кілець готується до гучного виходу на біржу: Oura (OURA.US) планує провести IPO з залученням 2,2 мільярдів доларів, максимальна оцінка може досягти 14,1 мільярда доларів

За повідомленням Smart Finance APP, виробник розумних кілець для здоров'я і фітнесу Oura та деякі його акціонери прагнуть залучити до 2,2 мільярда доларів США через первинне публічне розміщення акцій (IPO).

Продукти цього виробника розумних кілець дозволяють відстежувати показники здоров'я серця, активність та сон. Згідно з документами, поданими у понеділок до Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC), компанія планує продати 50 мільйонів акцій за ціною від 40 до 44 доларів США за акцію. З них компанія запропонує 13,5 мільйона акцій, а наявні акціонери – 36,5 мільйона акцій.

Виходячи з верхньої межі цінового діапазону та кількості акцій, що перебувають в обігу, ринкова капіталізація компанії сягне 14,1 мільярда доларів США. Для порівняння, у 2025 році ця фінська компанія була оцінена приблизно у 11 мільярдів доларів США після завершення раунду фінансування серії E на 875 мільйонів доларів США.

Останніми роками кільця Oura стають дедалі популярнішими, оскільки споживачі прагнуть відстежувати показники здоров'я у більш зручний спосіб, ніж смарт-годинники — смарт-годинники зазвичай потребують підзарядки майже щодня.

Згідно з документами, компанія була заснована у 2013 році та має офіси у фінських містах Оулу, Гельсінкі, а також у Сан-Франциско, Сан-Дієго та Лос-Анджелесі. За минулий рік обсяг продажу розумних кілець склав приблизно 3,6 мільйона штук.

Користувачі взаємодіють із кільцем через додаток, який відстежує інформацію про здоров'я та містить помічника Oura Advisor AI. Кільця доступні у золотому, срібному, темно-рожевому та інших кольорах; ціна на Oura Ring 5 становить 399 доларів США за штуку, модель з преміальним покриттям коштує 499 доларів США.

Компанія також пропонує підписку Oura Membership, яка дозволяє відстежувати понад 50 показників здоров'я та надає персоналізовані рекомендації щодо харчування, планування вагітності та народження, а також моніторингу лікування і прийому ліків. Документи свідчать, що станом на 30 червня послугою користувалося понад 5 мільйонів платних користувачів. Вартість підписки у США становить 5,99 долара США на місяць або 69,99 долара США на рік.

Згідно з документами, за дев'ять місяців, що закінчилися 30 червня, чистий збиток, що належить акціонерам, становив 924,3 мільйона доларів США при доході у 1,21 мільярда доларів США; за аналогічний період минулого року чистий збиток склав 182,8 мільйона доларів США, а дохід – 697,6 мільйона доларів США. У документах вказано, що ці збитки враховують ефект "призначених дивідендів" (deemed dividend) для деяких власників викуповних конвертованих привілейованих акцій.

Цього року інвестори IPO суттєво інвестували у нові технологічні компанії: компанія SpaceX, що займається ракетобудуванням, супутниками та штучним інтелектом за участю мільярдера Ілона Маска, встановила рекорд найбільшого IPO в історії із сумою 86,2 мільярда доларів США; а корейський виробник пам'яті SK Hynix у липні залучив 26,5 мільярда доларів США через випуск американських депозитарних розписок (ADR), встановивши рекорд для іноземних компаній щодо найбільшого первинного лістингу у США.

У документах як інвестори з часткою в 5% та більше вказані Fidelity Management & Research Company, Forerunner Ventures, Bedford Ridge Capital і Lifeline Ventures.

Згідно з документами, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan, Allen & Co. та Jefferies Financial Group очолять цю емісію. Акції компанії очікується розмістити на Nasdaq Global Select Market під тикером OURA.