Super Micro Computer natijalari kutilganidan ancha yuqori bo‘ldi, "AI savdo" qayta tiklandi, "server gigantlari" Dell va Hewlett Packard katta o‘sdi
Supermicro kompyuter kompaniyasi 30-sentabrda yakunlanadigan kvartalda daromadlari 185-195 milliard dollar bo‘lishini, yilga nisbatan 279% o‘sishini kutmoqda, shu bilan birga oldingi prognozdan taxminan 27% ga ko‘tarilgan va yalpi foyda marjasi ham 12%-12.5% ga oshgan. Aksiyalar narxi savdo yakunidan keyin 15% ga o‘sdi, Dell Technologies savdo yakunidan keyin taxminan 6%, Hewlett Packard Enterprise savdo yakunidan keyin taxminan 5% o‘sdi. Analitiklar ta’kidlaydiki, bu ma’lumotlar AI hisoblash quvvati talabining kuchli ekanligini isbotlaydi, to‘liq moliyaviy hisobot 3-noyabrda e’lon qilinadi.
Super Micro Computer tomonidan e’lon qilingan kutilmagan daromad prognozi uzoq vaqtdan beri bosim ostida bo‘lgan AI sektori uchun kuchli turtki bo‘ldi. Ushbu AI server ishlab chiqaruvchisi bozor kutganidan ancha yuqori dastlabki moliyaviy natijalarni taqdim etdi, bu nafaqat o‘zining aksiyalari narxini oshirdi, balki butun AI sanoat zanjirida ham savdo yakunidan keyin kotirovkalarni ko‘tarib yubordi.
Super Micro Computer seshanba kuni (20-oktabr) savdo yakunidan so‘ngning o‘zida aksiyalari narxi 15% dan ko‘proqqa ko‘tarildi. Kompaniya 30-sentabrda tugagan chorak uchun daromadlarni 18,5 milliarddan 19,5 milliard dollargacha yetishini kutilayotganini bildirdi. Bu avvalgi prognoz (14,5 milliarddan 15,5 milliard dollargacha diapazon) va Bloomberg tahlilchilari o‘rtacha kutgan natija (taxminan 15 milliard dollar)dan ancha yuqori. Prognoz diapazonining o‘rtacha qiymati yiliga 279% o‘sishni anglatadi. Shu bilan birga, yalpi foyda marjasi 12% dan 12,5% gacha bo‘lishi kutilmoqda, bu avvalgi 10,4% dan 10,8% gacha bo‘lgan prognozdan ham yaxshiroq.
Ushbu moliyaviy natijalar prognozi tezda boshqa raqobatchilarga ham ta’sir etdi. Dell Technologies savdo yakunidan keyin 6% ga, Hewlett Packard Enterprise (HPE) esa 5% ga ko‘tarildi. – Ikkala kompaniya ham o‘tgan haftada kuchli pasayishlarga yuz tutgan edi. Yangi rivojlanayotgan cloud computing kompaniyalari CoreWeave va Nebius Group narxlari ham 4%dan ortiq oshdi, VanEck yarimo‘tkazgichlari ETF 2,2% ga o‘sdi, Nasdaq 100 indeksini kuzatib boruvchi Invesco QQQ Trust eng yuqori ko‘rsatkichda 0,9% ga ko‘tarildi.
Moliyaviy natijalarning asosiy jihatlari: Daromad va foyda marjasi kutilgandan yuqori
Super Micro Computer tomonidan e’lon qilingan "dastlabki natijalar yangilanishi" bir qator asosiy moliyaviy ko‘rsatkichlarga e’tibor qaratadi. Daromad bo‘yicha 18,5 milliarddan 19,5 milliard dollargacha bo‘lgan prognoz avvalgi ko‘rsatkichga nisbatan taxminan 27% ga oshirilgan bo‘lib, bu AIga bo‘lgan ehtiyoj kompaniya biznesini kuchli tarzda rag‘batlantirayotganini ko‘rsatadi.
Foyda marjasining oshishi ham bozor e’tiborini tortdi. MarketWatch xabariga ko‘ra, Evercore ISI tahlilchisi Amit Daryanani o‘z hisobotida, 12% dan 12,5% gacha bo‘lgan yalpi foyda marjasi Super Micro Computer uchun juda ajoyib natija ekanini ta’kidladi, ayniqsa, raqobatchi Dell Technologies AI server bozorda yuqori narxnoma afzalligiga ega ekanini hisobga olganda. U yozadi: Super Micro Computer natijalari Dell va Hewlett Packard Enterprise uchun ham ijobiy belgi, "daromad kutilgandan yuqori va foyda marjasining ko‘rsatkichlari o‘ta ahamiyatli".
Daryanani, shuningdek, "Bu yangilanishni AI hisoblash kuchiga bo‘lgan ehtiyojning ijobiy belgisi deb baholaymiz," deya qo‘shimcha qildi.
Muhimi shundaki, Super Micro Computer ushbu safar faqat dastlabki ma’lumotlarni e’lon qilmoqda. To‘liq moliyaviy hisobot rasmiy choraklik natijalar bilan birgalikda 3-noyabrda e’lon qilinadi.
Daryanani qayd etishicha, hozirda hali bir nechta asosiy savollar ochiq qolmoqda. Ulardan eng muximi: Super Micro Computer ushbu chorakdagi biznesida yirik cloud computing kompaniyalaridan va CoreWeave, SpaceX kabi yangi raqamli xizmat ko‘rsatuvchilardan kelayotgan buyurtmalar ulushi qay darajada? Ushbu tarkibiy muammo – AI infratuzilmasiga bo‘lgan ehtiyojning davomiyligini baholashda bozor uchun bevosita ahamiyatga ega bo‘ladi.
Dell va Hewlett Packard Enterprise ham narxini oshirdi, sanoat zanjiri ruhiyati iliqlashmoqda
Super Micro Computer daromad prognozi butun server va AI infratuzilmasi zanjiriga kuchli turtki berdi. Dell va Hewlett Packard Enterprise kompaniyalari ham computing sohasida Super Micro Computer bilan bevosita raqobatchi bo‘lib, ikkalasining savdo yakunidan keyingi bahosi mos ravishda 6% va 5% ga oshdi.
Wall Street News maqolasida aytilishicha, o‘sha kuni, Musk’ga tegishli SpaceX kvartal natijalari daromad va foyda bo‘yicha prognozdan yuqori chiqdi. O‘sish omili uning AI va sun’iy yo‘ldosh internet biznesi bo‘lib, SpaceX aksiyalari narxi ham savdo yakunidan so‘ng 8%ga ko‘tarildi va bu umumiy bozor kayfiyatini yanada mustahkamladi.
Super Micro Computer’ning ushbu prognozi AI sektori umumiy bosim ostida bo‘lgan nozik vaqtda paydo bo‘ldi. Bu oy boshidan beri, AI hisoblash infratuzilmasining tez o‘sishi davomiyligiga bo‘lgan xavotir kuchaygan. Philadelphia Semiconductor indeksi oktabr oyi davomida 11% pasaydi va iyuldan buyon eng qiyin oyni ko‘rsatishi mumkin.
Yuqori bosim ostida, hisoblash kuchi ijaraga berishni biznes modeli qilgan "neocloud" kompaniyalari eng ko‘p zarar ko‘radi. CoreWeave infratuzilma qurilishi uchun obligatsiyalar chiqarib, moliyalashtirish bilan shug‘ullanadi va ushbu oy boshidan seshanba kungi savdolargacha aksiyalari 29% pasaydi.
Shu bilan birga, shu yil davomida AQSh obligatsiyalari daromadliligi uzluksiz o‘smoqda, bu esa qarz asosidagi moliyalashtirish xarajatlarini yanada oshiradi. Aynan shu turdagi moliyalashtirish AI xarajatlarining kengayishiga asosiy moliyaviy manba bo‘lib bormoqda.
Mas'uliyatni rad etish: Ushbu maqolaning mazmuni faqat muallifning fikrini aks ettiradi va platformani hech qanday sifatda ifodalamaydi. Ushbu maqola investitsiya qarorlarini qabul qilish uchun ma'lumotnoma sifatida xizmat qilish uchun mo'ljallanmagan.
Sizga ham yoqishi mumkin
OAVB: Hattoki Amazon Cloud ham “elektr tanqisligida”, milliardlab Nvidia chiplar omborda chang bosib yotibdi
Amazon ichki hujjatlari shuni ko'rsatadiki, har oyda taxminan 3 milliard dollarlik Nvidia GB300 chip raflari qabul qilinadi, biroq data markazidagi yetarli elektr quvvati yetishmasligi sababli chiplar tranzit omborida to‘planib qolmoqda. AWS bosh moliya direktori bu holat kompaniyaning erkin pul oqimini minusga olib kelganini va bu bir necha yil davom etishini aytdi. Chiplar omborda to'planishini GPU ijarasi narxini pasaytirmagan, aksincha, "elektr bilan ishlaydigan hisoblash quvvati"ning haqiqiy kamligi sababli B200 ijarasi narxi yil boshidagi eng past nuqtaga nisbatan 40% oshgan — bu har bir hisoblash quvvatini ijaraga oluvchi oxirgi foydalanuvchi tomonidan to‘lanmoqda.
CoreWeave(CRWV.US) obligatsiyalari bosim ostida bo‘lsa-da, haqiqiy pul tikayotgan fond menejerlari qat’iy qo‘llab-quvvatlamoqda: sotuv “haddan tashqari reaksiya”dir
CoreWeave obligatsiya daromadliligi va kredit defolt almashinuvi hamon yuqori darajada, lekin Janus Henderson’dan John Lloyd bu yerdan imkoniyat ko‘rmoqda.
"Alü da zhuang" qaytdi, bu safar misga tikildi!
Tajribali metall treyderi Sonny McNess Hartree Partners’da LME oktyabr mis kontraktlarini katta miqdorda sotib olib, noyabr oyida esa short pozitsiya ochdi; u Tramp tomonidan toza misga boj to‘lovlarining qo‘llanilishi yaqin oyning premyasini keskin oshiradi deb pul tikmoqda. Hozirgi vaqtda bu pozitsiya bozordagi eng kattasi bo‘lib, oktyabr kontrakti bir vaqtlar noyabrga nisbatan 91,99 dollar premyaga chiqdi. Bundan oldin McNess alyuminiy bozoridagi yirik pozitsiyasi bilan LME’ni qoidalarni o‘zgartirishga majbur qilgan edi.
Kripto narxlari
Ko'proq
