Ochiq manbali og'irlik modeli bir yilda 72% ulushni egalladi: Morgan Stanley ogohlantirdi, dasturiy ta'minot bonusi faqat murakkab ish jarayonlarini boshqaradigan kompaniyalarga oqadi

Zhihui Moliya Ilmiy-moliya APP shuni ta'kidladi: o'tgan yil davomida AI modellari tuzilmasi tinch, biroq chuqur o'zgarishni boshdan kechirmoqda. Morgan Stanley 26-oktabrda e'lon qilgan hisobotida juda ta'sirli raqamlarni keltirdi: uchinchi tomon model marshrutlash platformasi OpenRouter-da, ochiq kodli og'irlik modellari tomonidan qayta ishlangan token ulushi bir yil avvalgi taxminan 22% dan hozirgi 72% ga ko'tarilgan; Vercel’ning AI gateway platformasida esa bu ko'rsatkich 2025-yil dekabrdagi 7% dan 63% gacha o'sgan.

Ushbu raqamlar ortida aniq bir signal bor: ishlab chiquvchilar tobora ko’proq kundalik ish jarayonlarini kamroq xarajatli ochiq manba modellariga tezda yo'naltirmoqda. Morgan Stanley’ning asosiy fikri esa—bu to‘lqin dasturiy ta'minot sohasiga umuman foydali (“qurilish” xarakterli), lekin bu bonuslar hammaga birdek taqsimlanmaydi; qiymat oxir-oqibatda eng chuqur himoya chizig'iga va murakkab ish oqimlariga ega kompaniyalarga oqib keladi.

Narxlar keskin tushdi, biroq "tejash" hikoyaning hammasi emas

Morgan Stanley ta'kidlaydi: ochiq kodli modellar ahamiyati faqat “modellar arzonlashgan”ida emas, balki “foydali aql ishlab chiqarish narxining tizimli ravishda pasayishi va aql iste’moli miqdorini keskin kengaytirish” imkoniyatida. Dasturiy ta'minot kompaniyalari uchun bu ikki xil yangi imkoniyatni ochadi.

Birinchi imkoniyat, "iqtisodiy jihatdan maqbul ish jarayonlari" diapazonini kengaytirish, natijada qo’llash holatlari va foydalanish hajmini oshiradi—lekin bu eshik raqobatchilar uchun ham ochiq. Ikkinchi imkoniyat esa yanada farqlidir: arzonroq aql kompaniyalarning kontekst, ishonchli ma’lumotlar, telemetriya, xavfsiz ijro, tranzaksiya ishlov berish va boshqaruv kabi faqat o’ziga xos resurslarini yanada qiymatli qiladi. Bu imkoniyatlarni ko’chirib bo’lmaydigan xarakterdagi joylarda, kompaniyalar narxlashni saqlab qolish va hatto oshirish imkoniyatiga ega bo’ladi.

Boshqacha aytganda, haqiqiy g'oliblar xarajat afzalligini mijozga to‘liq beradigan kompaniyalar emas, balki "yanada katta monetizatsiya imkoniyati" va "kuchliroq narxlash qudrati"ni qo'lga kirita oladigan kompaniyalardir.

Uchta asosiy tafovut: Suverenitet, bir mijoz iqtisodiyoti va mijoz jalb qilish

Ochiq kodli modellarning amaliy jihatlari haqida hisobot uchta asosiy bahsni ko‘rsatdi.

Birinchisi, ma'lumotlar suvereniteti xavfi kompaniyalar uchun to‘siq bo‘ladimi? Ijobiy tomonni himoya qiluvchilar Nemotron 4, Mistral Large 4 kabi G'arb ochiq kodli modellar tez orada xalqaro yetakchilarni yetib oladi va ikkilanayotgan korporativ mijozlarni jalb qiladi, deya hisoblashadi; salbiy tomonni himoya qiluvchilar esa Yevropa va AQSh kompaniyalari geopolitik, obro’ va xavfsizlik jihatdan ehtiyotkorlik bilan yo'l tutishini ta’kidlashmoqda.

Morgan Stanley uchun farq shunda: “Model qayerda ishlab chiqilgan” va “model qanday joylashtiriladi, boshqariladi va monitoring qilinadi” — buning ikkalasi boshqa-boshqa masala. Juda yirik bulut xizmat ko’rsatuvchi kompaniyalar mintaqaviy joylashtirish, shifrlash, donador kirishni boshqarish va barqaror monitoring orqali kompaniyalar xavotirini bartaraf eta oladi.

Ikkinchisi, ochiq kodli modellar AI’ning “bir mijoz iqtisodiyotini” yaxshilay oladimi? Ijobiy tomonni himoya qiluvchilar uchta asosiy foyda ko’rsatadi: qimmat maxsus API’larga qaramlikdan qutulish, muayyan jarayonlarga moslab qayta sozlash va joylashtirish muhitini hamda inferensni optimallashtirish. Salbiy tomonni himoya qiluvchilar esa shunday deb javob beradi: bu afzalliklar AI startaplari, bulut provayderlari va o'z qurilmalari uchun mustaqil bo‘lgan mijozlar uchun ham amal qiladi va oxir-oqibat narxlar pasayishiga, almashish xarajatining kamayishiga va “o‘rindiqqa narxlashdan” “topshiriq/resultat asosida narxlashga” o‘tishga olib keladi.

Uchinchisi, ochiq kod strategiyasi yangi mijozlarni jalb qilish va foydalanuvchi bazasini kengaytira oladimi? Morgan Stanley hisobida, arzon inferens narxi “mahsulotga asoslangan o‘sish” (PLG) modelini haqiqatan ham ishlashiga yordam beradi, lekin model hammaga ochiq bo‘lsa, natijada foyda maxsus ma’lumotlar, chuqur mijoz ish jarayonlari bilimlari va normativ to’siqlarga ega kompaniyalarga tegishli bo‘ladi.

To‘rtta yo‘nalishda issiq-va sovuq farqi

Anik sohalarga kelsak, Morgan Stanley’ning xulosasi aniq “Mattey effekti”ni ko’rsatadi.

Infratuzilma dasturiy ta’minoti sohasida ochiq kodli modellar umumiy ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Asosiy ma’lumot platformalari (Microsoft, Databricks, MongoDB, Oracle, Palantir, Snowflake) AI agentlarining real va ruxsatga asoslangan korporativ kontekstga talabini qondirgan holda ko‘proq so‘rov va kengroq amaliyot oladi; kuzatuv platformalari (Datadog, Dynatrace, Elastic) ham agentlar ishlab chiqaradigan ulkan yangi trace va boshqaruv talabidan foyda oladi.

Tarmoq xavfsizligi yana bir asosiy g’olib. Modellarni yetkazib berish portlashi kompaniya ichida AI agentlari sonining o‘sishiga va hujum yuzasining kengayishiga olib keladi—model zanjirining yaxlitligi, podskazkani suqib qo‘yish, mashina identifikatorlarining haddan tashqari ko‘payishi, ruxsatsiz amalga oshiriladigan avtonom faoliyat, ish jarayonlari o‘rtasida ma’lumot sızıntilari—bularning barisi yangi xavfsizlik bo‘shliqlari. CrowdStrike, Palo Alto Networks va Okta eng katta foyda oluvchi sifatida qayd etilgan.

Gorizontal SaaS ning imkoniyati "o‘rindiqqa narxlashdan natija/iste’mol asosida narxlashga o‘tishda" namoyon bo‘ladi, Microsoft bloki ichida Atlassian, Salesforce, ServiceNow yirik kompaniyalar orasida yetakchilik qiladi, Box, Figma, Zoom, Wix esa o‘rta-kichik kompaniyalar ichida oldinga chiqmoqda. Vertikal dasturlar esa "kam avtomatlashtirilgan bozor + natijaga mos narxlash + chuqur ish jarayoni nazorati" uchlik ustunligi bilan Shopify, Toast, Manhattan Associates, Navan, ServiceTitan kabi kompaniyalarni asosiy foyda oluvchilar qiladi.

Katta Sartaroshxona

Morgan Stanley qayd etadi: ochiq kodli og’irlik modellarining kengayishi aslida “aql”ni tezda tovarlashtirishni anglatadi. Agar model to‘siqlari yo‘qolsa, raqobat markazi “kimda eng yaxshi model bor”dan “kimda chuqurroq himoya chizig‘i, murakkabroq jarayon va qiyinroq ko‘chirilib bo‘lmaydigan ma’lumotlar ombori bor”ga o‘tadi.

Sarmoyadorlar uchun bu qayta narxlash jarayonini anglatadi: faqat bitta funksiya, maxsus ma’lumotlari yo‘q, sodda ish jarayonlariga tayangan “yakkama-yakka yechim” kompaniyalari narxlar pasayish to‘lqinida chetlab o‘tildi. Atlassian, Cloudflare, CrowdStrike, Datadog, Microsoft, MongoDB, Nutanix, Palantir, Palo Alto Networks, SAP va ServiceNow—bular Morgan Stanley nazarida AI tozalash jarayonidan omon qoladigan haqiqiy g'oliblar.