SoftBank (SFTBY.US) phát hành trái phiếu kỳ hạn cho tổ chức bằng yên có lãi suất cao nhất trong năm, 90 tỷ yên để tiếp tục tăng cường "kho đạn AI"

Ứng dụng Tài chính Trí tuệ nhân tạo (智通财经APP) đưa tin, tập đoàn SoftBank (SFTBY.US) đã hoàn tất việc định giá phát hành trái phiếu trị giá 90 tỷ yên (tương đương 550 triệu đô la Mỹ) dành cho các nhà đầu tư tổ chức vào thứ Tư. Động thái này nhằm mở rộng các kênh huy động vốn trong và ngoài nước, qua đó huy động nguồn vốn lớn phục vụ cho các khoản đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo thông tin từ nhà bảo lãnh chính Daiwa Securities, đợt phát hành này bao gồm 80 tỷ yên trái phiếu kỳ hạn ba năm và 10 tỷ yên trái phiếu kỳ hạn năm năm. Trái phiếu ba năm có lãi suất danh nghĩa 3,270%, trái phiếu năm năm là 3,886%, cả hai đều lập kỷ lục mức lãi suất cao nhất so với các trái phiếu doanh nghiệp cùng kỳ hạn phát hành trong năm nay dành cho các nhà đầu tư tổ chức tại Nhật Bản. Về định giá, trái phiếu ba năm có chênh lệch lợi suất 165 điểm cơ bản so với trái phiếu chính phủ Nhật Bản, loại năm năm là 190 điểm cơ bản.

Theo tiết lộ, kế hoạch ban đầu chỉ phát hành 50 tỷ yên trái phiếu ba năm, nhưng quy mô phát hành đã nâng lên 80 tỷ yên, phản ánh xu thế nhà đầu tư chuộng kỳ hạn ngắn hơn trong bối cảnh lãi suất tăng cao.

Đối tượng mua gồm các công ty bảo hiểm nhân thọ, công ty tư vấn đầu tư, ngân hàng tín thác và các ngân hàng địa phương. Với loại trái phiếu kỳ hạn năm năm, tỷ lệ đặt mua cuối cùng đạt khoảng 1,2 lần so với quy mô phát hành.

Trong bối cảnh lãi suất tại Nhật Bản tiếp tục tăng cao, nhu cầu đầu tư rất mạnh mẽ và SoftBank đã tận dụng cơ hội này để đẩy nhanh tiến độ huy động vốn.

Khi nhu cầu tài trợ ngày càng tăng - đặc biệt là với khoản đầu tư vào tập đoàn công nghệ hàng đầu của Mỹ OpenAI - SoftBank tiếp tục mở rộng nền tảng huy động vốn. Nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành Masayoshi Son đã công khai cam kết “toàn lực đầu tư” vào OpenAI, số vốn đã cam kết lên tới hơn 60 tỷ đô la Mỹ. Riêng khoản vay cầu nối 40 tỷ đô la Mỹ phục vụ đầu tư vào OpenAI đã thu hút thêm 21 ngân hàng mới tham gia vào giai đoạn syndication mở rộng.

Trước đó, SoftBank từng lên kế hoạch huy động ít nhất 6 tỷ đô la Mỹ qua vay thế chấp cổ phần sở hữu tại OpenAI, nhưng các cuộc đàm phán liên quan đã tạm ngưng. Vài tuần trước, tập đoàn đa ngành Nhật Bản này đã hạ mục tiêu huy động ban đầu từ 10 tỷ đô la Mỹ xuống mức thấp hơn.

Ngoài các khoản vay ngân hàng, năm nay SoftBank cũng phát hành trái phiếu thứ cấp dành cho nhà đầu tư cá nhân, đồng thời phát hành trái phiếu niêm yết bằng đô la Mỹ và euro trên thị trường quốc tế, khẳng định chiến lược huy động vốn từ nhiều đối tượng nhà đầu tư và thị trường khác nhau.

Từ đầu năm đến nay, SoftBank đã huy động tổng cộng 678 tỷ yên thông qua trái phiếu thứ cấp dành cho nhà đầu tư cá nhân. Tháng 4 vừa qua, công ty còn thu về khoảng 570 tỷ yên từ các đợt phát hành trái phiếu bằng đô la Mỹ và euro.

Dù khoản nợ tăng đáng kể, nhưng trong tháng này, S&P Global Ratings vẫn nâng triển vọng xếp hạng BB+ của SoftBank từ “tiêu cực” lên “ổn định”. S&P cho biết cổ phiếu của công ty con Arm (ARM.US) tăng giá là yếu tố hỗ trợ điều chỉnh triển vọng xếp hạng.