Bản cập nhật 3 - The Fidelis Partnership, được Blackstone Group hậu thuẫn, nộp đơn xin IPO tại Mỹ

Đã thêm bình luận của nhà phân tích vào đoạn 3 và đoạn 4

Reuters, ngày 25 tháng 9 - Nhà bảo hiểm TFP Group (còn được biết đến rộng rãi hơn với tên The Fidelis Partnership) đã nộp hồ sơ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Mỹ vào thứ Sáu tuần trước, trong bối cảnh cửa sổ IPO mùa thu - vốn từng bị đình trệ do mở đầu ảm đạm - dường như đang dần lấy lại động lực.

Trước đó, kỳ vọng về một làn sóng IPO mạnh mẽ vào mùa thu đã không trở thành hiện thực, do lợi suất trái phiếu tăng vọt cùng với môi trường lãi suất thắt chặt đã kìm hãm khẩu vị rủi ro. Sau kỳ nghỉ Ngày Lao Động tháng 9, chỉ có bốn công ty niêm yết thành công, trong khi tháng 9 thường là cao điểm của thị trường IPO.

“Chúng tôi chỉ thấy sự chênh lệch về định giá giữa bên phát hành và bên mua,” Matt Kennedy, chiến lược gia cấp cao tại Renaissance Capital - tổ chức chuyên nghiên cứu IPO và ETF, chia sẻ.

“Do thị trường biến động mạnh, nhà đầu tư muốn được chiết khấu thực sự khi mua IPO, nhưng phía công ty phát hành dường như vẫn giữ mức định giá mà họ kỳ vọng khi bắt đầu quá trình IPO từ vài tháng trước - thời điểm thị trường sôi động hơn.”

TFP do chuyên gia kỳ cựu ngành bảo hiểm Richard Brindle thành lập, được thành lập năm 2023 như một doanh nghiệp độc lập sau thương vụ tách khỏi Fidelis Insurance.

TFP hoạt động bảo hiểm chuyên biệt toàn cầu, phủ sóng trên 140 quốc gia với hơn 150 lĩnh vực kinh doanh và đảm nhận công việc nhận bảo hiểm. Công ty áp dụng mô hình kinh doanh dựa trên phí dịch vụ, trong đó các đối tác trả hoa hồng và chia sẻ lợi nhuận từ hoạt động nhận bảo hiểm.

Công ty có trụ sở tại Hamilton, Bermuda này báo cáo lợi nhuận ròng đạt 127,5 triệu đô la Mỹ trong sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6, doanh thu 407,5 triệu đô la Mỹ, so với lợi nhuận ròng 74,5 triệu đô la Mỹ và doanh thu 365,9 triệu đô la Mỹ cùng kỳ năm trước.

Năm ngoái, TFP đã hợp tác với Blackstone Group (BX.N) - công ty quản lý tài sản thay thế lớn nhất thế giới, thành lập một nhóm nhận bảo hiểm mới tại Lloyd's of London.

Công ty cùng một số nhà đầu tư sẽ bán cổ phần trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) này. Bên cạnh Blackstone Group, các cổ đông của TFP còn có Alfa Insurance, Capital Z Partners cùng Travelers Group (TRV.N).

Morgan Stanley, Barclays và JPMorgan là các tổ chức bảo lãnh phát hành. TFP sẽ niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York với mã cổ phiếu “TFP”.

(Để thuận tiện cho những người không sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ mẹ đẻ, Reuters cung cấp bản dịch tự động sang một số ngôn ngữ khác. Do bản dịch tự động có thể mắc lỗi hoặc không thể hiện đầy đủ ngữ cảnh cần thiết, Reuters không đảm bảo độ chính xác của văn bản dịch tự động và chỉ cung cấp để tiện tham khảo. Reuters không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hay tổn thất nào phát sinh do việc sử dụng chức năng dịch tự động này.)