Nhu cầu lưu trữ của robot hình người tăng gấp 20 lần trong 5 năm? Elon Musk: Điều này thật vô lý, nhu cầu lưu trữ của robot "vượt qua mọi thứ", siêu trí tuệ còn vượt xa hơn nữa.

Counterpoint Research dự đoán nhu cầu lưu trữ của robot hình người sẽ tăng gấp 20 lần trong vòng 5 năm tới, Musk đã trực tiếp bác bỏ nhận định này, cho rằng nó “vô lý”, đồng thời khẳng định nhu cầu RAM của robot sẽ vượt qua mọi thứ khác trên Trái Đất, và nhu cầu sức mạnh tính toán cho trí thông minh siêu vượt sẽ còn lớn hơn nhiều so với robot — Phát biểu này đã nâng không gian tưởng tượng cho đường đua lưu trữ của robot hình người lên một cấp độ mới.

Cùng lúc đó, gã khổng lồ chip lưu trữ Micron đã liệt robot hình người là động lực quan trọng cho nhu cầu lưu trữ trong tương lai, đặt cùng tầm quan trọng với xe tự lái, xác định robot hình người là thị trường tăng trưởng cốt lõi của thiết bị “AI vật lý”, đồng thời liên kết nhu cầu này với các sản phẩm lưu trữ băng thông cao, dung lượng lớn hiện có của hãng.

Quan điểm của Musk cùng chiến lược của Micron đã tạo nên một câu chuyện thị trường đang hình thành: robot hình người và trí thông minh siêu vượt đằng sau nó có thể trở thành động lực cốt lõi cho nhu cầu lưu trữ và sức mạnh tính toán tiếp theo, quy mô có thể vượt xa dự đoán hiện tại của thị trường.

Musk: Phân tích hiện tại “vô lý”, nhu cầu RAM của robot sẽ vượt qua mọi thứ trên Trái Đất

Ngày 26 theo giờ địa phương, @wallstengine đăng bài trên nền tảng xã hội X cho biết Counterpoint Research dự đoán đến năm 2030 nhu cầu DRAM của robot hình người sẽ tăng gấp 20 lần.

Đáp lại, Musk trực tiếp phản hồi dự báo về nhu cầu lưu trữ của robot hình người, lời lẽ mạnh mẽ. Ông viết: “Phân tích vô lý. Nhu cầu RAM của robot sẽ vượt qua mọi thứ khác trên Trái Đất bởi robot cần hoạt động trên cơ sở vật lý để tạo hình nguyên tử.”

Logic cốt lõi của phát biểu này là: robot hình người với vai trò chủ thể thực thi trong thế giới vật lý cần cảm nhận, quyết định và kiểm soát vật chất trong môi trường thực, nhu cầu lưu trữ và tính toán tức thời là mang tính cấu trúc và kéo dài, không chỉ là sự gia tăng cận biên. Ý Musk muốn nói rằng định lượng nhu cầu lưu trữ của robot hình người chỉ là “tăng gấp 20 lần trong 5 năm” đã nghiêm trọng đánh giá thấp quy mô thực sự của đường đua này.

Đáng chú ý hơn, Musk còn phân biệt riêng trí thông minh siêu vượt (Super Intelligence, SI), cho rằng nhu cầu của nó “sẽ vượt rất xa robot”, và bổ sung khoảng 100% sức mạnh tính toán của trí thông minh siêu vượt sẽ được triển khai ở tính toán vũ trụ sâu (deep space compute). Nhận định này mở rộng không gian tưởng tượng về nhu cầu lưu trữ và sức mạnh tính toán từ Trái Đất lên tận tầng cơ sở hạ tầng không gian vũ trụ.

Micron đặt cược vào robot hình người, “AI vật lý” trở thành điểm neo câu chuyện mới

Trong bối cảnh Musk phát biểu như trên, Micron đã nhanh chóng đưa robot hình người vào chiến lược câu chuyện cốt lõi ở cấp độ thương mại.

Theo báo cáo của Yahoo Finance, ban lãnh đạo Micron trong loạt bình luận mới nhất về AI đã chỉ rõ robot hình người là nguồn nhu cầu lưu trữ quan trọng trong tương lai, đồng thời cùng xe tự lái xếp vào nhóm “thiết bị AI vật lý” mới nổi. Ban lãnh đạo liên kết nhu cầu dự báo này với các sản phẩm bộ nhớ băng thông cao (HBM) và lưu trữ dung lượng lớn hiện có của hãng, nhấn mạnh không cần phát triển sản phẩm mới, các sản phẩm cốt lõi phục vụ máy chủ AI và trung tâm dữ liệu hiện nay đã đáp ứng đủ nhu cầu của robot hình người.

Ý nghĩa chiến lược của định vị này là: dự kiến robot hình người sẽ sử dụng giải pháp DRAM và lưu trữ cấp máy chủ tương tự nền tảng trung tâm dữ liệu và xe tự lái, điều này giúp Micron không cần tái cấu trúc vốn lớn mà vẫn tái sử dụng được năng lực và thành tựu kỹ thuật hiện có cho thị trường thiết bị đầu cuối mới này.

Câu chuyện tổng thể hiện tại của Micron phụ thuộc mạnh vào nhu cầu AI và trung tâm dữ liệu, tình trạng thiếu hụt DRAM và NAND, cùng dòng tiền lợi nhuận cao được hỗ trợ bởi các hợp đồng dài hạn với khách hàng. Định vị robot hình người là đầu ra lưu trữ cấp máy chủ phù hợp với câu chuyện này, nhưng tiến trình thực tế còn phụ thuộc Micron có tiếp tục mở rộng ở công nghệ sản xuất tiên tiến hay không, và liệu có lấp đầy năng lực sản xuất liên kết với kế hoạch chi tiêu vốn lớn không.

Đối với nhà đầu tư, nhu cầu lưu trữ của robot hình người hiện mới là chiến lược định vị, chưa đóng góp cụ thể vào số liệu tài chính có thể đo lường được.

Cửa sổ quan sát quan trọng nhất gần đây là dự báo kết quả tài chính quý I năm tài chính 2027 của Micron. Ban lãnh đạo đã đưa ra kỳ vọng: doanh thu khoảng 61,5 tỷ USD, thu nhập trên mỗi cổ phiếu pha loãng khoảng 37,84 USD. Thị trường sẽ theo dõi sát sao xem ban lãnh đạo có cập nhật đóng góp cụ thể từ nhóm thiết bị AI vật lý — bao gồm hệ thống xe tự lái và triển khai sớm robot hình người — cho dự báo này không, để đánh giá mức độ chuyển đổi chủ đề này thành doanh thu thực tế ra sao.