إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.
هل SpaceX تعتبر سهمًا دفاعيًا في مجال الذكاء الاصطناعي؟
في ظل الضغط على أسهم الذكاء الاصطناعي، تدعم Morgan Stanley بقوة SpaceX باعتبارها تمتلك أقوى خصائص الدفاع، مع الحفاظ على سعر مستهدف قدره 300 دولار. يرى المحللون أن أعمال الفضاء وخدمة Starlink تبني حصنًا للتدفق النقدي، في حين أن إمكانيات "الذكاء الاصطناعي المداري" طويلة الأمد تقريبًا لم تقدرها السوق صفرًا. ومع إضافة قدرة ماسك الاستثنائية على التنفيذ في الأزمات، يُعتبر الوقت الحالي نافذة مثالية للمراهنة على عملاق الذكاء الاصطناعي الفضائي في مستويات منخفضة.
وضعت مورغان ستانلي علامة جديدة على SpaceX (SPCX.US): "وسادة أمان" في الاضطرابات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والهدف السعري يصل إلى 300 دولار
في ظل حالة البيع الذعرية لأسهم الشركات ذات مفهوم الذكاء الاصطناعي، قام المحلل المالي لدى Morgan Stanley، آدم جوناس، بنقل تقييم غير تقليدي للعملاء: قد تكون SpaceX هي الهدف الأقوى دفاعياً في موجة الاضطرابات الحالية الخاصة بالذكاء الاصطناعي.
من موجة Token إلى بحر خوادم AI بقيمة 1.3 تريليون دولار: انفجار شامل في قوة الحوسبة للتعلم AI، وشركات رائدة مثل Dell تدخل عصر الذهب لـ "كمية+سعر+حصة السوق"
يشارك قادة تصنيع عناقيد خوادم الذكاء الاصطناعي العالميين مثل Dell في الوقت نفسه في فائدتين للنمو: "تسارع توسيع حجم سوق خوادم الذكاء الاصطناعي" و"الارتفاع الكبير في حصة طلبات العملاء الأساسيين للحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي مثل الشركات الكبرى والسحابات الجديدة"، وليس مجرد الاستفادة السلبية من ارتفاع أسعار الأجهزة فقط.
تشهد خدمات السحابة المعتمدة على GPU موجة ارتفاع في الأسعار: Nebius ترفع الأسعار بنسبة 20% مرة أخرى، وتحول في قوة التفاوض إلى جانب مزودي القدرة الحسابية
اعتبارًا من 1 أكتوبر، سترفع Nebius أسعار جميع خدمات الحوسبة السحابية GPU بحوالي 20%، مع زيادة أسعار عدة شرائح من H100 إلى B300. وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الأسعار خلال عدة أشهر، حيث بلغ إجمالي ارتفاع سعر B300 حوالي 56%. الطلب على القدرات الحاسوبية للذكاء الاصطناعي يمتد لأكثر من 24 شهرًا، والزبائن يتنافسون على قوة معالجة Blackwell حتى لو اضطروا لدفع أسعار مرتفعة في المزايدات. ويعاد حالياً تشكيل المشهد التفاوضي في القطاع مع هذا ا لاختلال بين العرض والطلب في الطاقة الحاسوبية للذكاء الاصطناعي، إذ باتت قوة التفاوض تنتقل تدريجياً إلى جانب العرض.
