الجميع يركزون على رقاقات Nvidia، لكن Jensen Huang قد أنشأ "الركيزة الثانية" بالفعل

بينما يركّز السوق أنظاره على رقائق الذكاء الاصطناعي من Nvidia، كان Jensen Huang يبني بهدوء "دعامة ثانية" تقدر قيمتها بمليارات الدولارات. هذا القطاع الذي تم تأسيسه عبر استحواذ استراتيجي عام 2020، أصبح اليوم واحداً من أكثر أقسام Nvidia ربحية ونمواً.

في غضون سنوات قليلة فقط، نما قطاع الشبكات الهادفة لربط مراكز البيانات ليصبح ثاني أكبر محرك للإيرادات بعد قطاع الحوسبة لدى Nvidia. ووفقاً لأحدث تقرير مالي من Nvidia، بلغت إيرادات هذا القسم في الربع المالي الأخير 11 مليار دولار، بنمو سنوي مذهل بلغ 267%، بينما تجاوزت إيرادات العام الكامل 31 مليار دولار.

هذا النمو المذهل من حيث السرعة والحجم أعاد تشكيل مشهد المنافسة في سوق معدات الشبكات. ويشير كبير استراتيجي الأسهم في Zacks للاستشارات الاستثمارية Kevin Cook إلى أن إيرادات قطاع الشبكات في ربع واحد لدى Nvidia تفوقت على تقدير إيرادات قطاع الشبكات السنوية لشركة Cisco العملاقة في مجال الشبكات.

أساس "مصانع الذكاء الاصطناعي"

وظهر انفجار أعمال الشبكة في Nvidia متأثراً بشكل مباشر بحاجات المعالجة المتزايدة للذكاء الاصطناعي. تشمل مصفوفة التقنيات في هذا القسم NVLink لربط وحدات GPU داخل رفوف مراكز البيانات، ومنصات InfiniBand Switches للحوسبة داخل الشبكة، ومنصة Spectrum-X لشبكات الإيثرنت الذكية للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مفاتيح ضوئية مشتركة التغليف وغيرها.

تشكل هذه التقنيات معاً جميع البنية التحتية اللازمة لبناء "مصنع الذكاء الاصطناعي" – مراكز بيانات مخصصة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

يقول النائب الأعلى لرئيس قسم الشبكات في Nvidia، Kevin Deierling: "غالباً ما يعتقد الناس أن الشبكة فقط هي 'لدي طابعة وأريد ربطها.' لكن منذ اليوم الأول للاستحواذ علينا، قال Jensen Huang إن مركز البيانات هو وحدة الحوسبة الجديدة، والشبكة ليست فقط لنقل كمية صغيرة من البيانات بين عقد الحوسبة بل هي في الواقع الأساس."

رؤية استحواذ بقيمة 7 مليار دولار

بدأت هذه الأعمال الضخمة من استحواذ Nvidia عام 2020 لشركة Mellanox الإسرائيلية في مجال الشبكات مقابل 7 مليار دولار. وانضم Deierling إلى Nvidia من خلال هذا الاستحواذ.

في البداية، لم يكن Deierling يفهم تماماً سبب شراء Jensen Huang لشركة Mellanox في ذلك الوقت، لكنه يدرك ذلك الآن. امتلاك قسم الشبكات جعل Nvidia قادرة على بيع وحدات GPU مع تقنيات الشبكات الأنسب كحل متكامل.

"عندما استحوذ Jensen Huang على Mellanox في عام 2020، رأى أن هذا هو القطعة المفقودة لجعل GPU حلاً كاملاً،" كما يقول المحلل Cook.

إلى جانب التفوق التقني، يعود نجاح قسم الشبكات في Nvidia إلى نموذج عمله الفريد أيضاً. يشير Deierling إلى أن Nvidia تبيع هذه التقنيات فقط كحل متكامل، وليس كوحدات منفصلة، وتطرحها عبر شركاء.

"لا أستطيع التفكير في أي شركة أخرى لديها قدرات متكاملة مثلنا،" يقول Deierling. "لقد بنينا تكدساً حوسبياً كاملاً ومتكامل بالكامل، ثم طرحناه عبر جميع الشركاء."

وفي مؤتمر Nvidia GTC التقني في 16 مارس، عززت Nvidia هذا التفوق عبر إصدار تحديثات شاملة للأنظمة الشبكية تتضمن منصة Rubin (بستة شرائح جديدة)، منصة Inference Context Memory Storage، بالإضافة إلى مفاتيح Spectrum-X Ethernet Photonics الأكثر كفاءة.

"لم تعد الشبكة جهازاً خارجياً لوصل الطابعات أو أجهزة الإدخال/الإخراج البطيئة الأخرى،" يشدد Deierling. "هي أساس الحاسوب. في الماضي، كان داخل الحاسوب لوحة خلفية؛ اليوم، الشبكة هي لوحة خلفية مصنع الذكاء الاصطناعي وهي بالغة الأهمية."