الأسواق الأمريكية الليلة الماضية | تراجع المؤشرات الثلاثة الرئيسية لليوم الثاني على التوالي، ارتفاع عائدات السندات الأمريكية لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ عام 2007، صعود WTI بنسبة 4%

أفادت "智通财经APP" بأن المؤشرات الثلاثة الكبرى واصلت انخفاضها لليوم الثاني على التوالي يوم الثلاثاء، بينما ينتظر المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي المرتقب بشأن أسعار الفائدة، ويتوقع السوق بنسبة شبه كاملة رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ عام 2007، حيث بلغ 5.041%.

【الأسهم الأمريكية】 عند الإغلاق، انخفض مؤشر داو جونز بمقدار 328.09 نقطة أو بنسبة 0.63% ليغلق عند 52093.10 نقطة؛ وتراجع مؤشر S&P 500 بمقدار 34.25 نقطة أو بنسبة 0.45% ليغلق عند 7585.73 نقطة؛ وانخفض مؤشر ناسداك بمقدار 204.84 نقطة أو بنسبة 0.78% ليغلق عند 25981.57 نقطة. ارتفعت أسهم Qualcomm (QCOM.US) بنسبة 4%، في حين تراجعت أسهم Oracle (ORCL.US) بنسبة 3%، وSK Hynix (SKHY.US) بنسبة 0.4%. وأغلق مؤشر Nasdaq Golden Dragon الصيني منخفضاً بنسبة 1.1%، في حين تراجعت أسهم XPeng (XPEV.US) بنسبة 4.5%.

【الأسهم الأوروبية】 ارتفع مؤشر DAX 30 الألماني بمقدار 0.78 نقطة أو بنسبة 0.00% ليصل إلى 25415.84 نقطة؛ وانخفض مؤشر FTSE 100 البريطاني بمقدار 44.01 نقطة أو بنسبة 0.41% ليغلق عند 10653.56 نقطة؛ وتراجع مؤشر CAC 40 الفرنسي بمقدار 27.50 نقطة أو بنسبة 0.34% ليغلق عند 8090.28 نقطة؛ وانخفض مؤشر Euro Stoxx 50 بمقدار 22.73 نقطة أو بنسبة 0.36% ليغلق عند 6237.65 نقطة؛ وتراجع مؤشر IBEX 35 الإسباني بمقدار 6.46 نقطة أو بنسبة 0.03% ليغلق عند 19557.44 نقطة؛ وانخفض مؤشر FTSE MIB الإيطالي بمقدار 102.27 نقطة أو بنسبة 0.20% ليغلق عند 51526.50 نقطة.

【الأسواق الآسيوية】 شهد مؤشر Nikkei 225 تراجعاً طفيفاً، في حين انخفض مؤشر Kospi الكوري بنسبة 0.85%.

【مؤشر الدولار الأمريكي】 ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء الدولار مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.23% وأغلق في سوق الصرف الأجنبي عند 99.616. وبحلول نهاية التداول في بورصة نيويورك، بلغ سعر صرف اليورو مقابل الدولار 1.1543 منخفضاً عن 1.1557 في الجلسة السابقة؛ والجنيه الإسترليني إلى 1.3481 دولار مقابل 1.3511 سابقاً. وبلغ سعر الدولار مقابل الين الياباني 155.09 مرتفعاً عن 154.05 في الجلسة السابقة؛ ومقابل الفرنك السويسري بلغ 0.8185 مرتفعاً عن 0.8163؛ ومقابل الدولار الكندي بلغ 1.3917 مرتفعاً عن 1.3902؛ ومقابل الكرونة السويدية بلغ 9.7773 مرتفعاً عن 9.7412.

【العملات الرقمية】 تراجع Bitcoin بأكثر من 4% ليصل إلى 75346 يوان حتى وقت النشر؛ بينما انخفض Ethereum بأكثر من 5.7% ليبلغ 2386 دولاراً.

【النفط الخام】 ارتفع عقد أكتوبر في بورصة نيويورك للنفط الخام الخفيف بمقدار 4.44 دولار ليغلق عند 105.83 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 4.38%؛ بينما ارتفع عقد نوفمبر لخام برنت في لندن بمقدار 3.07 دولار ليغلق عند 108.75 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 2.9%.

【المعادن الثمينة】 انخفض سعر الذهب الفوري إلى 4293.55 دولار للأونصة؛ وبلغ سعر الفضة الفورية 63.672 دولار للأونصة.

【الأخبار الاقتصادية الكلية】

تكلفة نقل النفط الأمريكي إلى آسيا تصل إلى 44.8 مليون دولار وتسجل أعلى مستوى تاريخي. بسبب المخاوف من تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط، ارتفعت تكلفة شحن النفط الخام الأمريكي إلى آسيا إلى مستوى قياسي جديد. ووفقًا لبيانات بورصة البلطيق، بلغت تكلفة استئجار ناقلة نفط عملاقة (VLCC) لنقل مليوني برميل من الخام الأمريكي من خليج المكسيك إلى آسيا نحو 44.8 مليون دولار حتى يوم الثلاثاء، وهو رقم قياسي مرتفع مقارنة بـ 39 مليون دولار في اليوم السابق. قبل اندلاع الحرب الإيرانية، كانت تكلفة هذا المسار تبلغ حوالي 17.8 مليون دولار. ومع تسبب الأوضاع في الشرق الأوسط في اضطراب إمدادات الطاقة، أصبح النفط الخام الأمريكي مصدراً هاماً لسد النقص في الإمدادات. وكانت السعودية قد أغلقت سابقاً خط الأنابيب الواصل بين الساحل الشرقي والغربي، مما زاد من مخاوف السوق بشأن مخاطر إمدادات مضيق هرمز. وعلى الرغم من الارتفاع الكبير في أسعار الشحن، لا يزال النفط الأمريكي WTI الذي يصل إلى آسيا أكثر تنافسية من حيث الأسعار، مما يدفع المشترين الآسيويين لتحمل تكاليف نقل أعلى. ووفقاً لمؤسسة Kpler للبحوث، هناك ست ناقلات عملاقة من المقرر أن تحمل خاماً من خليج المكسيك الأمريكي إلى آسيا في أكتوبر.

فانس: الحرب الأمريكية الإيرانية ستدخل "مرحلة مختلفة كلياً" بعد بضعة أشهر. أفادت تقارير أن نائب الرئيس الأمريكي فانس قال إن الحرب بين أمريكا وإيران ستدخل "مرحلة مختلفة كلياً" بعد بضعة أشهر. ووافق على رأي ترامب بأن الصراع قد ينتهي بعد انتخابات التجديد النصفي. وأضاف فانس أن الشحن في مضيق هرمز يعود تدريجياً، وأن سيطرة إيران على المضيق تتراجع، إذ عاد حجم المرور ليصل إلى أكثر من 50% من المستوى الطبيعي. وأوضح أن الولايات المتحدة لم تقم حالياً بأي عمليات هجومية، وإنما ترد فقط على هجمات إيران على سفن تجارية. وذكر أن الصراع الأمريكي الإيراني ينقسم إلى مرحلتين: الأولى تهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني وإضعاف قدراته العسكرية التقليدية وقدراته الإقليمية؛ والثانية تهدف إلى ضمان عدم تمكن إيران من استعادة تلك القدرات والحفاظ على استقرار المنطقة. كما أشار إلى أن الوضع المستقبلي يعتمد على ما إذا كان ترامب سيواصل توسيع العمليات بعد الانتخابات النصفية، أو ما إذا كانت إيران ستكون مستعدة أكثر للتوصل إلى اتفاق.

CBO: الحرب الإيرانية كلفت الولايات المتحدة 38 مليار دولار في خمسة أشهر مع توقع ارتفاع التضخم بنسبة 0.5 نقطة مئوية مطلع العام المقبل. أوضح مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي (CBO) أن أول خمسة أشهر من الحرب التي شنتها إدارة ترامب ضد إيران كلفت دافعي الضرائب الأمريكيين حوالي 38 مليار دولار بشكل مباشر. وأشار CBO إلى أن هذه النفقات تركزت على استهلاك الذخيرة وتجديد المعدات، وزيادة المهام الجوية، وعمليات عسكرية أخرى وتكاليف الوقود. ووفقاً للتقرير، فإن استمرار الحرب لشهر إضافي سيضيف ما لا يقل عن 2 إلى 3 مليارات دولار لتكاليف الولايات المتحدة، وقد يرتفع الرقم أكثر إذا تصاعد النزاع. وأوضح CBO أيضاً أن النزاع أدى إلى تعطل نقل النفط والغاز الطبيعي عبر مضيق هرمز، مما سيرفع التضخم في الولايات المتحدة. ويتوقع التقرير أن مؤشر التضخم الذي يراقبه الاحتياطي الفيدرالي سيصبح أعلى بنصف نقطة مئوية بحلول أوائل 2027، وأن التضخم الأساسي لمؤشر PCE سيرتفع بنحو 0.3 نقطة مئوية. وأضاف أن الحرب تسببت في استنزاف مخزون الذخيرة الأمريكي، وأن بعض هذه المخزونات قد يستغرق أكثر من خمس سنوات لإعادة ملئها، مما قد يضعف قدرة أمريكا على التعامل مع نزاعات كبيرة أخرى في المستقبل. وأكد التقرير أنه إذا حدثت مستقبلاً نزاعات تتطلب احتياطيات كبيرة من الصواريخ والذخائر، فقد يكون هناك ضغط على طاقة الإنتاج الصناعي ومعدلات تجديد المخزون الأمريكية.

بيسنت يدعم خطة ترامب لصرف 5000 دولار ويؤكد أنها لن تزيد العجز المالي. أيد وزير الخزانة الأمريكي بيسنت يوم الثلاثاء أمام الكونغرس خطة ترامب القائلة بأنه إذا احتفظ الجمهوريون بالسيطرة على مجلسي الكونغرس، سيتم صرف شيكات بقيمة 5000 دولار لكل مواطن أمريكي بالغ، وقلل من المخاوف حول تكلفة الخطة. وقال بيسنت: "أعتقد أنه من الممكن القيام بذلك دون التأثير على العجز المالي". ويزداد قلق الأسواق المالية بشأن توسع دين الحكومة الأمريكية. ولم يكشف بيسنت كيف سيتم تعويض تكلفة الخطة، لكنه ذكر أن وزارة الخزانة تعمل على هذا المقترح منذ فترة طويلة. كما لم يحدد إذا كانت هذه المدفوعات تتطلب موافقة الكونغرس. وإذا حدث ذلك، قال بيسنت إنه سيتعاون مع رئيس مجلس النواب جونسون للمضي قدماً في المقترح. وجاءت تصريحات بيسنت بعد أقل من أسبوع من إعلان ترامب خطته لصرف "مكافأة" بقيمة 5000 دولار، والتي من المتوقع أن تكلف أكثر من تريليون دولار.

【أخبار الأسهم الفردية】

جينسن هوانغ: صناعة الذكاء الاصطناعي لا تحتاج إلى لوائح أمنية جديدة. قال جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة NVIDIA (NVDA.US)، يوم الثلاثاء في فعالية استضافتها Salesforce، إن قطاع الذكاء الاصطناعي "لا يحتاج إلى أي قوانين أو لوائح جديدة"، وأعاد تأكيد رأيه السابق بأن الخيار بين الأمان والسرعة في تطوير AI هو "خيار زائف". وأكد هوانغ أن بالإمكان تحقيق الاثنين معاً. "يمكن للشركات أن تمضي وفق وتيرتها الخاصة حتى تتأكد من أن المنتج الذي تطلقه سيكون مقبولاً في السوق. توجد بالفعل قوى سوقية. بإمكان الشركات أن تقرر طوعاً عدم إطلاق تقنيات أو منتجات قد تسبب أذى." وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أجرى هوانغ مكالمة هاتفية مباشرة مع الرئيس الأمريكي ترامب في فعالية أخرى، حيث تحدثا ضد المطالبات الأخيرة بإبطاء تطوير AI.

أمازون: تعطل استعادة بيانات بعض منشآت AWS في البحرين والإمارات. أعلنت Amazon (AMZN.US) لخدمات السحابة (AWS) أن بعض مراكز البيانات في منطقة الخليج لا تزال غير قادرة على استعادة البيانات بسبب الأضرار التي لحقت بها أثناء الحرب الأمريكية الإيرانية. وفي آخر تحديث للوضع، ذكرت AWS أن البيانات المخزنة فقط في مركز بيانات البحرين وبعض مناطق شبكة الإمارات لا يمكن الوصول إليها حالياً. وكانت منشأتان تابعتان لـ AWS في البحرين قد تعرضتا لأضرار جسيمة خارج حدود تحمل التصميم في الأيام الأولى للصراع. وقالت AWS إن غالبية العملاء أعادوا تشغيل عملياتهم من خلال النسخ الاحتياطية أو نقل البيانات إلى مراكز بيانات في بلدان أخرى، لكن لا تزال إحدى مناطق التوفر في الإمارات غير متاحة، ويعمل الفريق الهندسي على إصلاح منشأتين أخريين. وتتوقع الشركة أن تصدر مزيداً من التحديثات بشأن استعادة مرافق البحرين مطلع العام المقبل.

META تخطط لنشر شريحة ARKE الجديدة المطورة داخلياً في النصف الأول من العام المقبل وتظهر مزايا تقليل التكلفة. أفادت تقارير أن Meta Platforms (META.US) تخطط لنشر شريحتها الجديدة المطورة ذاتياً ARKE في مراكز البيانات لديها بدءاً من النصف الأول من العام المقبل، مؤكدة أن هذه الخطوة ستوفر التكاليف والطاقة عند تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي. وأعلنت الشركة للمرة الأولى في عام 2023 عن خطتها لتطوير شرائح AI الخاصة بها، وهي حالياً تختبر الجيل الثالث من السلسلة، باسم رمزي MTIA 450 أو Arke. ومن المتوقع أن يكمل الجيل التالي - باسم رمزي 500 أو Astrid - العمل الهندسي في غضون شهر تقريباً، على أن يبدأ استخدامه في مراكز البيانات بحلول نهاية 2027. وتوقعت Meta أن تتوسع في استخدام هذه الشريحة مستقبلاً. وقال Jiun Song، نائب رئيس الهندسة في Meta، في مقابلة: "كل جيل من الشرائح يحمل مخاطر تكنولوجية أعلى، لكنه يقدم قفزات كبيرة في الأداء". وأوضح التقرير أن مختبرات Meta AI Superconducting تساعد في تحسين الشرائح من خلال توفير رؤى حول نماذج AI المستقبلية ومتطلبات تشغيلها (أي مرحلة الاستدلال). وأضاف Song أن النتيجة النهائية هي أن أداء هذه الشرائح عند تشغيل نماذج AI سيكون أكثر كفاءة من "أي منتج قدمته NVIDIA حالياً فقط لأننا قمنا بالكثير من أعمال التصميم الهندسي بأنفسنا.