أخبار Samsung Electronics (Samsung)

بنك أمريكا: دورة التخزين تودع نمو "J" لكن الأسس ما زالت تملك مساحة كبيرة للصعود، وقد يستمر نقص الرقائق حتى عام 2027

أشار التقرير البحثي الصادر مؤخراً عن بنك أمريكا إلى أنه مع حلول الربع الرابع من عام 2026، ستخرج دورة التخزين تدريجياً من مرحلة النمو على شكل حرف J، وتدخل مرحلة جديدة من التطور.

وصلت صادرات DRAM الكورية في سبتمبر إلى رقم قياسي بلغ 33 مليار دولار أمريكي.

عرض أسعار HBM4 من سامسونج ثلاثة أضعاف HBM3E، وتراهن على سباق التسلح في قوة الذكاء الاصطناعي لإعادة تشكيل سلطة التسعير

تبلغ تسعيرة سامسونج لـ HBM4 أربعة دولارات لكل جيجابت، أي أكثر من ثلاثة أضعاف سعر HBM3E (حوالي 1.5 دولار)، وذلك استنادًا إلى قدرتها المستقرة على تحقيق أسرع معدل نقل بيانات في القطاع بلغ 11.7 جيجابت في الثانية، مع ذروة تصل إلى 13 جيجابت في الثانية. تتوقع شركة TrendForce أن يرتفع متوسط سعر HBM العام القادم بنسبة 121%، كما أكدت شركة Micron اتجاه الزيادة في الأسعار. تهدف سامسونج من هذه الخطوة إلى كسر هيمنة SK hynix في السوق من خلال تمييز الأداء، وتحويل منطق المنافسة في سوق HBM من "كفاءة الإمداد" إلى "علاوة الأداء".

ميكرون توضح للمرة الأولى أن الإمدادات ستكون أكثر شحًا في 2027-2028، أربعة قواعد إنتاجية توسع إنتاج HBM في نفس الوقت

هذا التصريح يرتقي بالقيود المفروضة على إمدادات HBM من رواية قصيرة الأجل إلى حكم هيكلي متوسط الأجل. خلف التوسع المتزامن لأربعة مصانع كبرى في تايوان الصينية، قامت Micron ببدء الإنتاج الكمي لـ HBM4 لمنصة Nvidia Vera Rubin، ويُتوقع أن تواصل رفع حصتها السوقية من 18% الحالية لمنافسة SK Hynix (50%) و Samsung (32%). وترى Morgan Stanley أن Micron قد مدت إرشادات التوازن بين العرض والطلب حتى عام 2028، ولم يقم السوق بعد بتسعير هذا المؤشر على المدى القصير، مع الحفاظ على التصنيف "زيادة الوزن" والسعر المستهدف عند 1200 دولار.

صرح الرئيس التنفيذي لشركة Bull أن الذاكرة، وليس المعالج، لا تزال الحلقة الأضعف في مجال الحوسبة الفائقة في أوروبا

التحديث الثالث - ميكرون تتوقع إيرادات مدفوعة بالذكاء الاصطناعي تفوق التوقعات بكثير وزيادة كبيرة في حجم الطلبات

سوزي فو ستزور كوريا الشهر المقبل بهدف التركيز على HBM4، ومن المتوقع أن تنضم سامسونج إلى سلسلة توريد ذاكرة AMD لمسرّعات الذكاء الاصطناعي.

مصنع شرائح سامسونج، هل سترتفع الأسعار؟

سقوط مدوٍّ لـ OpenAI في الحدث المباشر! إطلاق المساعد الشخصي الذكي Dots لمنافسة Meta Muse، ولكن......

اقتربت نسبة العائد الجيد لتقنية 2 نانومتر في شركة سامسونج للإلكترونيات من 60%، وتستهدف منافسة TSMC للحصول على طلبات عمالقة التكنولوجيا

ارتفعت نسبة نجاح قسم التصنيع لدى Samsung Electronics لعملية تصنيع 2 نانومتر إلى ما يقارب 60%، وهي تحسّن ملحوظ مقارنة بنسبة 30% في منتصف العام الماضي. بعد استقرار نسبة النجاح، حولت Samsung تركيزها الهندسي نحو تحسين استهلاك الطاقة والتبريد، وتسريع تطوير الجيل الثاني الأكثر أداءً للعملية SF2P بهدف الإنتاج الضخم داخل هذا العام. من الناحية الاستراتيجية، تخطط Samsung لتزويد Tesla بشرائح 2 نانومتر في العام المقبل، مستهدفة بذلك دخول سوق العملاء التكنولوجيين الكبار.

استثمرت سامسونج ١ مليار دولار في Helix Digital، ليصل إجمالي الالتزامات الرأسمالية إلى أكثر من ١١ مليار دولار.

انخفض مؤشر KOSPI في كوريا الجنوبية إلى ما دون 7000، وسجل معدل التداول أدنى مستوى له هذا العام، مع قيام المستثمرين الأفراد والأجانب ببيع صافي بقيمة 33 تريليون وون في شهر واحد.

ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية وتأجيل مراكز بيانات Oracle يحدان من شهية الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. انخفضت أسهم Samsung وSK Hynix بأكثر من 5% في يوم واحد، كما أن خطط إعادة شراء الأسهم قد اكتملت بنسبة 85.95% و66.27% على التوالي، مما يترك مجالاً محدوداً للمزيد. حالياً، تبلغ الأموال المتاحة في حسابات الوساطة في كوريا الجنوبية فقط 101.63 تريليون وون. يركز السوق حالياً على بيانات PCE الأمريكية في 30 سبتمبر وتقرير أرباح Micron.

تتوقع JPMorgan انتعاشاً في قطاع التكنولوجيا مع تجدد اهتمام المستثمرين: خفض المراكز وتراجع التقييمات يفتح المجال للنمو

يعتقد فريق استراتيجيي JPMorgan أنه مع انخفاض ازدحام المراكز، الأداء القوي للأرباح، وتقديرات القيمة التي أصبحت أكثر واقعية، ستستعيد أسهم قطاع التكنولوجيا جزءًا من الزخم الذي فقدته منذ نهاية النصف الأول من العام، ومن المتوقع أن يعود المستثمرون إلى هذا القطاع.

سيلتقي Lee Jae-yong و Choi Tae-won و Huang Renxun في نيويورك للتركيز على التعاون في HBM

ترامب يرفض اقتراح إيران للتفاوض، الأسواق العالمية للأسهم والسندات تتعرض للضغوط، ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2%، وانخفاض الذهب إلى ما دون 4200

رفض ترامب أحدث اقتراح من إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، مما أدى إلى جمود دبلوماسي في الشرق الأوسط وانعكس بشكل سريع على التفاؤل في الأسواق يوم الجمعة الماضي. ارتفع سعر خام برنت بأكثر من 2%، وانخفض الذهب دون مستوى 4200 دولار، بينما تراجع الفضة بأكثر من 4%؛ سجّلت أسواق الأسهم في آسيا والمحيط الهادئ خسائر واسعة، حيث انخفض مؤشر KOSPI الكوري بأكثر من 2%. تعرضت أسواق السندات العالمية لضغوط، وارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل عامين إلى 4.90%. سيتحول تركيز الأسواق هذا الأسبوع إلى بيانات التضخم PCE وتقارير التوظيف غير الزراعي.

ترأس لي جاي ميونغ اجتماعًا بين الحكومة والشركات يوم الثلاثاء لمراجعة تقدم مشاريع أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي

مع اقتراب التقرير الفصلي الثالث، تواجه Samsung Electronics و SK Hynix توقعات "مرتفعة للغاية"، مما يمثل اختباراً لـ "التداول العالمي للذكاء الاصطناعي"

موجة الذكاء الاصطناعي تدفع نحو "فترة ازدهار فائقة" في صناعة أشباه الموصلات العالمية، وربما تقترب الأرباح التشغيلية المجمعة لسامسونج و SK Hynix في الربع الثالث من رقم قياسي تاريخي يبلغ 190 تريليون وون كوري. مع اشتداد المنافسة على HBM4، زادت متطلبات النطاق الترددي للذاكرة بعشرة أضعاف بفعل الذكاء الاصطناعي القائم على العملاء، لتصبح الذاكرة هي "شريان الحياة" الحقيقي لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. وسيتحدد ما إذا كان هذا الازدهار ظاهرة مؤقتة أم تغييرا هيكليا في بنية البنية التحتية التكنولوجية من خلال التقارير المالية التي ستصدر قريبًا.

الأموال الأجنبية تتدفق بشكل جنوني نحو الأسهم الأمريكية! صافي التدفقات في الـ12 شهراً الماضية بلغ 942 billions دولار، محققاً رقماً قياسياً منذ عام 1985

وفقًا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية، بلغ صافي مشتريات المستثمرين الأجانب للأسهم الأمريكية 942 مليار دولار خلال الاثني عشر شهرًا حتى يوليو من هذا العام، مسجلًا أعلى إجمالي لمدة 12 شهرًا متتالية منذ بدء التسجيل في عام 1985؛ وبلغ صافي المشتريات في الربع الثاني 426 مليار دولار، محققًا رقمًا قياسيًا جديدًا لفصل واحد. في الوقت نفسه، تراجع الطلب الأجنبي على سندات الخزانة الأمريكية بشكل واضح، وانخفض حجم الشراء بشكل ملحوظ. ونتيجة لذلك، يواجه تمويل سندات الخزانة الأمريكية تحديات ارتفاع التكاليف.

منطقة جوانجو في جولا الجنوبية تخطط لتوقيع اتفاقية إقامة مع SK Hynix في أكتوبر، وتستمر في التفاوض بشأن استثمار Samsung.

وسط انتعاش البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بسبب Muse، يركز المستثمرون على نتائج Micron (MU.US)! هل ستضيف عقود طويلة بقيمة مئات المليارات من الدولارات مزيدًا من الحماس لقوة الحوسبة في الذكاء الاصطناعي؟

ذكرت صحيفة ديلي ستار أن TSMC سترفع أسعار تصنيع الرقائق من يناير المقبل بنسبة تتراوح بين 3٪ و 6٪، وأن وضوح الطلبات يمتد حتى عام 2030

وفقًا للتقارير الإعلامية، سجلت عمليات التصنيع المتقدمة ذات الأسعار المرتفعة من TSMC مثل 2 نانومتر و3 نانومتر أعلى نسب زيادة؛ بينما عمليات التصنيع الناضجة والخاصة فتم التفاوض بشأن أسعارها حسب المنتج، ومعدل التشغيل، وحالة العملاء. حاليًا، تتجاوز قدرة التشغيل لمصانع TSMC ذات الألواح بقياس 8 بوصات 100%، وتعمل عمليات التصنيع أقل من 45 نانومتر بكامل طاقتها. إن بناء مراكز البيانات للذكاء الاصطناعي لا يحفز فقط الطلب على GPU وHBM، بل يدفع أيضًا طلبات عمليات التصنيع الناضجة مثل PMIC وMCU وIC التناظرية.

جي بي مورغان: تخفيض مواصفات HBM لا يغير أساس الندرة، النمو المركب للطلب بين 2026-2028 سيظل عند 63%

أصدر JPMorgan مؤخرًا تقريرًا بحثيًا عن قطاع تخزين HBM، حيث قام بتحديث أوضاع العرض والطلب في السوق، واحتياجات الفروع السفلية، وتطور التقنيات، والمنافسة بين الشركات، وتقييمات الاستثمار، وذلك استجابةً للمخاوف في السوق بشأن خفض مواصفات HBM.

قام Burry الرهان على عمليات البيع المكثفة ضد Micron وNebius، مستندًا إلى منطق "الزيادة الكبيرة في توريد الذاكرة ستضغط على الأسعار نحو الانخفاض".

قام Michael Burry بزيادة حجم مراكز البيع على المكشوف بشكل ملحوظ على أسهم Micron و Palantir وصندوق نصف موصلات ETF، وصرّح بأن "الحجم كبير جداً". منطقته الأساسية هي أن كل من Samsung و SK Hynix و Micron قاموا بتقليص إنتاج DRAM العادي من أجل تلبية الطلب المرتفع على HBM الخاص بالذكاء الاصطناعي مما تسبب في نقص، أما الآن فالإنتاج في تزايد وسيف فائض المعروض أصبح مهدداً للسوق. تحذير الرئيس التنفيذي لشركة Acer بخصوص المخزون جعله أكثر اقتناعاً بأن دورة الذاكرة قد بلغت ذروتها بالفعل.

تصاعد الصراع حول HBM! شركة Samsung تخطط لتوسيع طاقتها الإنتاجية بتقنية تصنيع 4 نانومتر، بينما يواجه كل من SK Hynix وMicron ضغطاً متزايداً في المنافسة

Meta Muse تشعل سوق الذكاء الاصطناعي الجديد وانخفاض أسعار النفط يعزز شهية المخاطرة! أسهم شركات الرقائق الكورية ترتفع متبعة صعود الأسهم الأمريكية الليلة الماضية

ارتفعت أسهم قطاع أشباه الموصلات والمعدات في كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء، متتبعة ارتفاع أسعار أسهم الشركات المماثلة في الولايات المتحدة.

تركز الأسواق على الحوار بين الصين والولايات المتحدة، وارتفعت أسواق الأسهم الآسيوية، وزادت أسهم Samsung بنسبة 5.2%، وانخفضت أسعار النفط للمرة الرابعة على التوالي.

تقرير: من المتوقع أن يتضاعف إنتاج سامسونج لـ HBM4/HBM4E العام المقبل، وسترتفع نسبة منتجاتها من 40% إلى 80%.

تراهن Samsung على ترقية شرائح التخزين المرتبطة بالذكاء الاصطناعي: من المتوقع أن يتضاعف إنتاج سلسلة HBM4 على الأقل في العام المقبل، مع زيادة إجمالي إنتاج شرائح HBM الشهرية بنحو 40%. كما سترتفع نسبة شحن المنتجات الراقية من 40% إلى 80%. زاد الطلب على الألواح الزجاجية خمسة أضعاف خلال عامين، مما يعكس تسارع توسيع تكنولوجيا التكديس العالي، وتستفيد أوامر سلسلة التوريد من ذلك بشكل متزامن.

ذكرت وسائل الإعلام الكورية أن "الزعيم بيسنت" دروكنميلر سيزور كوريا لأول مرة، وسيجري محادثات استثمارية مع SK Hynix وSamsung Electronics وDoosan وغيرها.

هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها دراكنميلر كوريا علنياً، ويركز على محورَيْ الذكاء الاصطناعي والطاقة. سيقوم بفحص سامسونج وهاينكس اللتين تمتلكان مفاتيح صناعة HBM ومواد أشباه الموصلات في سلسلة صناعات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دووسان للطاقة المتخصصة في الطاقة النووية وتوربينات الغاز. من الجدير بالذكر أنه قلّل من استثماراته في الذكاء الاصطناعي إلى 20% مما كانت عليه قبل ستة أشهر، وتُفسر زيارته بأنه يعدّل استراتيجيته من الاستثمار الواسع إلى اختيار الأصول الأساسية بدقة.

تخطط شركة Samsung Electronics لمضاعفة إنتاج HBM4 و HBM4E في العام القادم.

الذكاء الاصطناعي الذي يواصل التعلم لا يزال يوسع سوق أشباه الموصلات للتخزين