Micron CEO-su: Süni intellekt yaddaş çipləri dövriyyəsinin məntiqini tamamilə dəyişir, müştəri tələbatı şirkətin təklifindən təxminən 50% çoxdur
Mehrotra bildirib ki, süni intellekt yaddaş çiplərinin yüksək dövriyyəli kütləvi məhsul bazarından süni intellekt infrastrukturunun əvəzolunmaz strateji komponentinə çevrilməsinə səbəb olub. Hal-hazırda məlumat mərkəzi müştərilərinin satınalma istəyi Micron-un faktiki təmin edə biləcəyi miqdarın təxminən 150%-nə bərabərdir, yəni tələbat təklifi təxminən 50% üstələyir və şirkətin istehsal gücü hələ də bazar tələbatını ödəyə bilmir. Yaddaşın satınalma modeli də "qiymət müqayisəsi və tender"dən müştərilərlə birgə dizayna doğru dəyişib.
AI tərəfindən yönəldilmiş yaddaş tələbatı bu sənayedə onilliklərdir davam edən çiçəklənmə və durğunluq dövrünü alt-üst edir.
CNBC-nin məlumatına görə, Micron-un baş icraçı direktoru Sanjay Mehrotra cümə axşamı (20 avqust) bildirib ki, süni intellekt yaddaş çip sənayesinin tələbat məntiqini əsaslı şəkildə dəyişib, onu yüksək dövrlükli kütləvi məhsul bazarından, AI infrastrukturunun əvəzolunmaz strateji komponentinə çevirib. O, CNBC-nin "Mad Money" proqramında belə deyib:
"Bu gün yaddaş olmadan AI yoxdur. AI sistemləri daha çox yaddaş, daha yüksək performanslı yaddaş, daha az enerji sərf edən yaddaş tələb edir. Yaddaşın dəyəri, bu düstur artıq tamamilə dəyişib."
Tələbat tərəfində Mehrotra qeyd edib ki, data mərkəzi müştəriləri hazırda Micron-un faktiki təmin edə biləcəyi miqdarın təxminən 150%-ni almaq istəyir, yəni tələbat təklifdən təxminən 50% artıqdır, şirkətin istehsal gücü hələ də bazarın tələbatını ödəyə bilmir. Eyni zamanda, Micron uzunmüddətli strateji razılaşmalar vasitəsilə müştəri tələbatını kilidləyir, spot bazarındakı dalğalanmalardan qorunmanı artırır – bu isə sənaye strukturunun dəyişməsinin daha bir vacib siqnalıdır.
AI yaddaş tələbatının strukturunu yenidən formalaşdırır, dövrlük məntiq dağıntı qarşısında
Yaddaş çip sənayesi uzun illərdir dövrlük xarakteri ilə tanınır: tələbat yüksək olanda istehsalçılar istehsalı artırır, həddindən artıq istehsal qiymətləri aşağı salır, sənaye isə durğunluğa düşür. Bu dövr son onilliklər ərzində dəfələrlə təkrarlanıb.
Mehrotra hesab edir ki, AI bu qaydanı pozur. O, çip sənayesində 40 ildən artıq işləyib, vaxtilə SanDisk-in həmtəsisçisi olub və sənaye dövrünə dərindən bələddir. Onun fikrincə, AI qısamüddətli impuls yerinə daha dayanıqlı struktur tələbatı yaradır.
"Yaddaş bu gün əvəzolunmazdır, buna görə də mən onu AI dövrünün strateji infrastrukturu adlandırıram."
O əlavə edib ki, AI-nin yaddaşa tələbatı yalnız data mərkəzləri ilə məhdudlaşmır; avtonom avtomobillər, robotlar və AI-dən güc alan istehlak elektronikası gələcəkdə yaddaş tutumunun əhəmiyyətli dərəcədə artmasını tələb edəcək. Bu, tələbatın mənbələrinin daha çox olacağı və sənayenin bazasının hər zamankindən daha geniş olacağı mənasına gəlir.
Yaddaş "qiymətə görə seçilmə"dən "əməkdaşlıq dizaynı"na doğru, ticarət məntiqində köklü dəyişiklik
AI təkcə yaddaşın tələb miqdarını dəyişmir, həm də müştərilərin yaddaş alışı üsullarını dəyişdirir və Micron-un bazar mövqeyinə və qiymət qədrinə təsir göstərir.
Mehrotra bildirib ki, əvvəl müştərilər yaddaş çipini almaqda daha sadə məntiqə sahib idilər — geniş sorğu ilə ən aşağı qiymət təklif edəni seçirdilər. Amma AI sistemlərinin yaddaş performansına tələbatı artdıqca, yaddaş prosessor və ümumi sistemlə uyğunlaşdırılmış şəkildə dizayn edilməlidir ki, performans tam təmin olunsun. Bunun nəticəsində yaddaş ümumi və əvəzolunan komponentdən bütün sistem performansını müəyyən edən əsas dəyişkənə çevrilir.
"Biz müştərilərimizlə onların inkişaf dövrünün erkən mərhələsində daha sıx əməkdaşlıq edirik," Mehrotra deyib, "Müştərilərimiz yaddaşın dəyərini dərk edirlər, çünki yaddaş onların öz artım mexanizmini sürətləndirən məhsullar dizayn etməsinə imkan verən əsas amildir."
Analitiklər hesab edir ki, bu dəyişiklik Micron-un biznes modelinə dərin təsir edir: Müştəri ilə daha dərin bağ, məhsul inkişafına daha erkən müdaxilə daha güclü qiymət qədrinə və daha sabit gəlir mənbəyinə gətirib çıxarır.
İstehsal gücündə əhəmiyyətli çatışmazlıq, uzunmüddətli razılaşmalar tələbatın görünənliyini kilidləyir
Micron böyük istehsal artımına çalışsa da, Mehrotra etiraf edir ki, şirkətin hazırkı istehsal gücü bazarın tələbatını ödəməyə yetmir.
"Bütün son istifadə bazarlarımızda olan bütün müştərilər istehsal edə bildiyimiz hər şeyi alırlar," deyir və xüsusilə vurğulayır ki, data mərkəzi müştəriləri hazırda istədikləri təchizat miqdarı Micron-un təmin edə biləcəyindən təxminən 50% çoxdur.
Bu təklif-tələbat fərqini aradan qaldırmaq və tələbatın proqnozlaşdırılmasını gücləndirmək üçün Micron uzunmüddətli strateji əməkdaşlıq razılaşmalarını aktiv şəkildə irəli sürür. İyun sonundakı son maliyyə hesabatı telefon konfransında Micron 16 müştəri ilə beşillik strateji razılaşmanın imzalandığını açıqladı. Mehrotra bu müsahibəsində bildirib ki, bu razılaşmalara daha çox imza əlavə olunub.
"Onlar təchizatı qəbul etməyə söz veriblər," Mehrotra deyir, "Bu isə tələbat tərəfimizə güvən yaradır."
Uzunmüddətli razılaşmaların irəliləməsi Micron-un spot bazarındakı qiymət dəyişikliklərinə sistematik şəkildə asılılığını azaltmağa başladığını göstərir — bu isə tarixi olaraq dövr dəyişkənliyindən çox əziyyət çəkmiş şirkət üçün əhəmiyyətli biznes modeli yeniləməsidir.
İmtina: Bu məqalənin məzmunu yalnız müəllifin fikrini əks etdirir və platformanı heç bir şəkildə təmsil etmir. Bu məqalə investisiya qərarları qəbul etmək üçün istinad kimi nəzərdə tutulmayıb.
Siz də bəyənə bilərsiniz
FED sadəcə bir dəfə faiz artırmayacaq? "Usta" Greenspan isə belə düşünmür
Amerika biznesinin artımı bir il ərzində ən aşağı səviyyəyə düşdü, səhmlərinin dəyəri bu il ərzində 19% azaldı! McDonald's (MCD.US) rəhbərliyini təcili dəyişdirərək "qiymət/performans" müdafiə xəttini yenidən qurur
ABŞ-da eyni mağazada satış artımı 0.8%-ə düşərək son bir ildə ən aşağı səviyyəyə çatdı. McDonald's təcili olaraq strategiyasını dəyişdirir, uzunmüddətli əlverişli qiymətlər, müvəqqəti endirimlər və yoxlamaları dayandırmaqla xidmət təcrübəsini optimallaşdırmağı planlaşdırır. Şirkət bütün gücü ilə müştəri axını və səhmlərinin qiymətini bərpa etməyə çalışır.
FED-in faiz dərəcəsinin artırılması əlavə təzyiq yaradır, ABŞ-da ipoteka faizləri dörd həftə ardıcıl yüksələrək 7%-ə yaxınlaşır, daşınmaz əmlak bazarının bərpası ehtimalı daha da gecikə bilər.
Freddie Mac tərəfindən cümə axşamı açıqlanan məlumatlara görə, 17 sentyabra qədər ABŞ-da 30 illik sabit ipoteka faiz dərəcəsi orta hesabla 6.95%-ə yüksəlib, bu da əvvəlki həftədəki 6.76%-dən yüksəkdir. Faiz dərəcəsi ardıcıl dördüncü həftə artıb və 2025-ci ilin yanvarından bəri ən yüksək səviyyəyə çatıb.
Dün gecə ABŞ səhm bazarı | ABŞ-ın həftəlik ilkin işsizlik müraciətləri gözlənilmədən azaldı, üç əsas indeks artdı, Intel (INTC.US) 7.6%-dən çox yüksəldi
Bağlanışa görə Dow Jones indeksi 316.14 bənd və ya 0.61% artaraq 51778.04 bəndə çatdı; S&P 500 indeksi 85.91 bənd və ya 1.14% artaraq 7637.72 bənd oldu; Nasdaq Kompozit İndeksi isə 439.87 bənd və ya 1.69% artaraq 26418.30 bənd səviyyəsinə yüksəldi.
