Southern Co startet ein Angebot von wandelbaren vorrangigen Schuldverschreibungen im Wert von 2,15 Milliarden US-Dollar
Reuters2026/08/03 10:51- Southern Company hat Rule 144A-Angebote für wandelbare Senior Notes im Wert von 2,15 Milliarden USD gestartet, aufgeteilt in 650 Millionen USD fällig am 15. Dezember 2027 und 1,5 Milliarden USD fällig am 15. September 2029.
- Den Erstkäufern wird voraussichtlich eine 13-tägige Option für bis zu zusätzliche 97,5 Millionen USD an Notes von 2027 und 225 Millionen USD an Notes von 2029 angeboten.
- Die Erlöse sind für den Rückkauf ausstehender wandelbarer Senior Notes mit Fälligkeit 2027 und 2028 durch privat ausgehandelte Transaktionen vorgesehen.
- Die verbleibenden Nettoerlöse sind für die Rückzahlung kurzfristiger Schulden, allgemeine Unternehmenszwecke sowie Investitionen in Tochtergesellschaften bestimmt.
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