Southern erhöht das Volumen seines Angebots an wandelbaren vorrangigen Schuldverschreibungen auf 2,38 Milliarden USD.
Reuters2026/08/04 01:36- Southern Company hat die Aufstockung ihrer Privatplatzierung von wandelbaren Senior Notes mit einem Volumen von 2,38 Milliarden USD bepreist, aufgeteilt auf die Series 2026A und Series 2026B.
- Series 2026A: 725 Millionen USD an 2,125% wandelbaren Senior Notes, fällig am 15. Dezember 2027; Series 2026B: 1,65 Milliarden USD an 3,5% wandelbaren Senior Notes, fällig am 15. September 2029.
- Die Aufstockungen beliefen sich auf insgesamt 225 Millionen USD gegenüber den bisherigen Größen; die Erstkäufer erhielten 13-tägige Optionen auf zusätzliche Notes im Umfang von 356,25 Millionen USD.
- Der Nettoerlös wird auf etwa 2,35 Milliarden USD geschätzt; rund 403 Millionen USD sind für den Rückkauf von 369 Millionen USD der 2024A 4,5% wandelbaren Notes mit Fälligkeit 2027 vorgesehen.
- Der Abschluss der Transaktion wird für den 6. August 2026 erwartet; die verbleibenden Mittel sollen für die Rückzahlung kurzfristiger Verbindlichkeiten und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.
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