Magnolia Oil & Gas schließt ein Angebot von vorrangigen Schuldverschreibungen über 500 Millionen US-Dollar mit 6,625% Fälligkeit 2034 ab
Reuters2026/08/05 21:06- Magnolia Oil & Gas hat ein privates Angebot von 500 Millionen USD 6,625% vorrangigen Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2034 abgeschlossen.
- Die Erlöse sind für den Baranteil der geplanten Übernahme von WildFire Intermediate Holdings bestimmt, zusammen mit Eigenkapitalerlösen, revolvierenden Kreditaufnahmen und vorhandenen Barmitteln.
- Die Anleihen sind am 15. August 2034 fällig; die Verzinsung von 6,625% beginnt am 15. Februar 2027 mit halbjährlichen Zahlungen.
- Eine obligatorische Rückzahlung zum Ausgabepreis erfolgt, falls die Übernahme nicht bis zum 19. März 2027 abgeschlossen ist oder vorher aufgegeben wird.
- Ein Kontrollwechsel führt zu einem Rückkaufrecht der Inhaber zum 101% des Nennbetrags, ohne aufgelaufene Zinsen.
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