Von 15 Milliarden auf 20 Milliarden US-Dollar! Gerüchten zufolge plant Intel (INTC.US), das Ausgabevolumen zu erhöhen – Aktienfinanzierungswelle im Zeitalter der KI
Insiderberichten zufolge plant Intel (INTC.US), das Volumen seines Aktienangebots zu erhöhen. Das Finanzierungsziel wird von den am Montag angekündigten 15 Milliarden US-Dollar auf etwa 20 Milliarden US-Dollar angehoben – ein Anstieg um ein Drittel.
Wie von Jinse Finance berichtet, haben Insider mitgeteilt, dass Intel (INTC.US) plant, das Volumen seiner Aktienemission zu erhöhen und das Zielvolumen der Kapitalbeschaffung von den am Montag angekündigten 15 Milliarden US-Dollar auf etwa 20 Milliarden US-Dollar anzuheben – ein Anstieg um ein Drittel. Laut den Insidern wird erwartet, dass die Ausgabe zu einem Preis von etwa 95 US-Dollar pro Aktie oder höher erfolgt. Dieser Preis entspricht einem Abschlag von etwa 6,5 % gegenüber dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag.
Einer der Insider betonte, dass das Volumen der Emission 20 Milliarden US-Dollar überschreiten könnte, wenn die Mehrzuteilungsoption ausgeübt wird. Zudem wurde bekannt, dass das Aktienangebot bereits Zeichnungsinteresse von über 100 Milliarden US-Dollar auf sich gezogen hat, was auf das starke Interesse des Marktes an Intels Finanzierungsplänen hindeutet.
Die Insider betonen jedoch, dass die Gespräche noch andauern und Details – darunter das Emissionsvolumen und der Preis – sich noch ändern könnten. Ein Sprecher von Intel lehnte eine Stellungnahme ab.
Wie aus einer zuvor veröffentlichten Erklärung hervorgeht, begleiten JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley und Citigroup diese Emission.
Die Nachricht von der Kapitalerhöhung führte am Montag zu einem Kursrückgang der Intel-Aktie um mehr als 4 %. Seit Jahresbeginn ist der Kurs jedoch bereits um rund 164 % gestiegen und hat sich damit besser entwickelt als die meisten anderen Halbleiter-Wettbewerber. Der Philadelphia Semiconductor Index legte in diesem Jahr um etwa 70 % zu.
Der Aktienverkauf sollte Intel helfen, seine erhebliche Schuldenlast weiter zu verringern. CEO Chen Libing, der letztes Jahr das Amt übernommen hat, hat die Sanierung der Finanzen von Intel zu seiner obersten Priorität erklärt. Zu diesem Zweck hat Intel eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, darunter das Einwerben von externem Kapital – sowohl von der US-Regierung als auch von Branchenkonkurrenten wie Nvidia.
Aktienfinanzierungswelle im KI-Zeitalter: Intel startet erste öffentliche Kapitalerhöhung seit einem halben Jahrhundert
Am Montag gab Intel die Emission neuer Aktien im Wert von 15 Milliarden US-Dollar bekannt – die erste öffentliche Kapitalerhöhung des Chipherstellers seit dem Börsengang im Jahr 1971. Damit will das Unternehmen seinen Erholungskurs fortsetzen und die Chancen ergreifen, die sich aus dem Hype um Künstliche Intelligenz (AI) ergeben.
Intel arbeitet aktiv am Aufbau von Barreserven, um im Zeitalter der KI eine zentralere Rolle zu übernehmen. Die Expansion globaler Rechenzentren treibt die Nachfrage nach Intels Universalprozessoren an – dennoch kann sich das Unternehmen auf dem Markt für KI-Prozessoren kaum direkt mit Größen wie Nvidia und AMD messen. Darüber hinaus benötigt Intel Kapital, um Produktionsstätten auszubauen und sein Ziel zu verfolgen, ein führendes Outsourcing-Fertigungszentrum der Technologiebranche zu werden.
Im vergangenen Quartal kletterte der Umsatz in Intels Data-Center-Sparte um 59 % und wuchs damit mehr als doppelt so schnell wie der Gesamtumsatz. Trotzdem kämpft das Unternehmen weiter darum, wichtige externe Kunden für sein Chip-Foundry-Geschäft zu gewinnen.
Die größten Kapitalerhöhungen in den USA wurden dieses Jahr vor allem von AI-bezogenen Unternehmen bestimmt. Alphabet mobilisiert über eine Aktienfinanzierung bis zu 85 Milliarden US-Dollar, und Oracles Finanzierungspläne beinhalten ebenfalls eine Aktienemission über 20 Milliarden US-Dollar.
Der Research-Analyst Robert Schiffman meint, dass die Erlöse aus dem Aktienverkauf Intel „ausreichend die Finanzierung für KI, Foundry und andere Projekte sichern“ und dabei die Verschuldung nicht erhöhen werden.
Er hob zudem hervor: „Intel unterstreicht damit auch den breiteren Trend im Bereich der KI-Infrastruktur: Die Investitionen nehmen weiter zu, ohne dass Anleihegläubiger allein die Finanzierung tragen müssen.“
Berichten zufolge haben Unternehmen wie Alphabet, Amazon, Meta, Oracle, Nvidia und SpaceX – sogenannte „AI-Hyperscaler“ – in diesem Jahr insgesamt rund 244 Milliarden US-Dollar an Anleihen auf dem globalen Markt ausgegeben. Das ist mehr als doppelt so viel wie die 108 Milliarden US-Dollar im gesamten Vorjahr und belastet den Anleihemarkt erheblich.
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