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Die New Yorker Fed analysiert die globalen US-Dollar-Reserven: Der Anteil des Dollar sinkt, aber das Narrativ der „Entdollarisierung“ ist übertrieben.

Laut einer Studie der Federal Reserve Bank of New York spiegelt der Rückgang des Anteils des US-Dollars an den Devisenreserven keinen allgemeinen Abfluss von Kapital aus dem Dollar wider, sondern ist lediglich das Ergebnis von Entscheidungen einiger weniger Reserveverwalter.

US-Arbeitsmarktdaten werden heute Abend veröffentlicht: Vom „Retter“ zum „Hintergrund“? Der Zinserhöhungsfokus der US-Notenbank hat sich auf den Verbraucherpreisindex (CPI) verlagert.

Der US-Arbeitsmarkt befindet sich in letzter Zeit in einem Umfeld mit niedrigen Einstellungen und niedrigen Entlassungen und wird von geopolitischer Unsicherheit, Investitionen in Künstliche Intelligenz und anderen Faktoren beeinflusst. Die Aufmerksamkeit der Fed-Offiziellen richtet sich nun auf die Inflation; ein Ökonom bezeichnet den Arbeitsmarkt als „stabil, aber wenig dynamisch“.

Steht der „Schmetterlingseffekt“ am Devisenmarkt bevor? 41 % Absicherung bereiten das Drehbuch für eine beschleunigte Dollar-Abwertung vor, 230 Milliarden US-Dollar Verkaufswelle steht bevor

Einige der größten Investoren mit US-Vermögenswerten verfügen fast über keinen Schutz gegen eine Abschwächung des US-Dollars. Sollte sich die Marktstimmung plötzlich ändern, droht dem US-Dollar ein deutlicherer Rückgang. Bis zum 30. Juni haben diese institutionellen Investoren in Märkten wie Japan und Kanada lediglich 41 % ihres Währungsrisikos abgesichert – das ist der niedrigste Stand seit mindestens 2015.

Die Zentralbank Neuseelands erhöht den Leitzins zum zweiten Mal in Folge – Globale Zentralbanken setzen auf eine „datenabhängige Straffung“! „Höher für länger“ kehrt als Hauptthema in die Marktbewertung zurück

Die Zentralbank von Neuseeland hat zum zweiten Mal in Folge den Leitzins erhöht, um sich einem weniger stimulierenden politischen Umfeld zuzuwenden und den Inflationsdruck zu dämpfen. Wie vom Markt allgemein erwartet, kündigte das geldpolitische Komitee der Reserve Bank of New Zealand am Mittwoch in Wellington an, den offiziellen Zinssatz um 0,25 Prozentpunkte auf 2,75 % anzuheben. Die neuesten Prognosen der Reserve Bank of New Zealand zeigen, dass bis Ende dieses Jahres ein weiterer Anstieg um 0,25 Prozentpunkte möglich ist.

Castle Securities schlägt Alarm: Der „September-Fluch“ und günstige Optionen verschärfen das kurzfristige Risiko-Rendite-Profil der US-Aktien drastisch.

Der September ist in der Regel der Monat, in dem die US-Aktienmärkte am schlechtesten abschneiden; die durchschnittliche monatliche Rendite des S&P 500 liegt im Jahresvergleich auf dem niedrigsten Niveau. Aktuell sind die Optionspreise zudem so günstig wie noch nie in diesem Jahr – in Kombination ergibt das ein sehr attraktives Risiko-Rendite-Verhältnis für den Kauf von Absicherungen gegen Kursverluste.

Yen fällt erneut unter 160, Washington lehnt Signal für weitere Intervention ab! Fokus der Yen-Händler richtet sich auf die Zentralbanksitzung im September

US-Finanzminister Scott Besent erklärte, dass die jüngste Entwicklung des Yen „ziemlich kontrollierbar“ sei, was darauf hindeutet, dass der erneute Rückgang des Yen nicht als eine jener ungeordneten Schwankungen angesehen wird, die im vergangenen Monat zu einer seltenen gemeinsamen Intervention zwischen den USA und Japan geführt haben.

96,5 Milliarden US-Dollar fließen in den Devisenmarkt! USA und Japan arbeiten zusammen – Yen erhält nur kurzfristige Erholung, der Kampf zur Verteidigung des Yen entwickelt sich zu einem Tauziehen zwischen Bullen und Bären

Die am Freitag vom japanischen Finanzministerium veröffentlichten Daten zeigen, dass die japanischen Behörden im vergangenen Monat zur Stützung der Landeswährung rekordverdächtige 15,4 Billionen Yen (96,5 Milliarden US-Dollar) auf dem Devisenmarkt eingesetzt haben.

Die Jackson-Hole-Konferenz hat noch nicht begonnen, aber die „Falkenstimmen“ der Fed sind bereits zu hören! Schmidt sagt offen, dass die Zinssätze noch nicht restriktiv genug sind und das Risiko weiterer Zinserhöhungen wieder auf den Tisch kommt.

Jeff Schmid, Präsident der Federal Reserve Bank of Kansas City, erklärte, dass das aktuelle Zinsniveau der Zentralbank die US-Wirtschaft nicht gebremst habe, obwohl die Inflationsrate weiterhin über dem Ziel von 2 % liegt.

50 %-Zoll durchbricht die Logik der kanadischen Dollar-Erholung! USD/CAD nähert sich 1,40, Bären sammeln sich neu

Nach dem Scheitern der Handelsgespräche zwischen Kanada und den USA verzeichnete der kanadische Dollar gegenüber dem US-Dollar den schlechtesten Tagesverlauf seit über zwei Monaten.

Optionsbericht | Samsung stürzt ab und belastet den Speicherbereich, Nvidia-Finanzergebnisse stehen bevor, erwartete Optionsvolatilität ±5,6%

TACO enttäuscht! Die Handelsgespräche zwischen den USA und Kanada sind gescheitert, die USA verhängen 50% Zölle, Kanada setzt die Verhandlungen aus und bereitet "äquivalente Gegenmaßnahmen" vor.

Carney hat die Handelsgespräche ausgesetzt und schwor, auf die neuen US-Zölle mit entsprechenden Vergeltungsmaßnahmen zu reagieren. Ein hochrangiger Regierungsbeamter erklärte, dass keine weiteren Gespräche geplant seien, da die USA neue Zölle in Höhe von 50% erheben werden.

Während die Renditen langfristiger US-Staatsanleihen steigen, rückt Jackson Hole ins Rampenlicht und übertrifft die Nvidia-Ergebnisse! Die Rede von Worsh könnte über den nächsten Schritt von Risiko-Assets entscheiden.

Ann Miletti von Allspring Global Investments erklärte, dass sich die Wall Street nächste Woche eher auf die Inhalte des globalen Zentralbankensymposiums in Jackson Hole als auf die Ergebnisse von Nvidia konzentrieren sollte. Miletti meinte, dass Investoren ihre Erwartungen vor dem Jackson Hole-Gipfel niedrig halten sollten.

Die hohe Haushaltsplanung trifft auf den US-Anleihe-Sturm! Japans Anfangshaushalt könnte erstmals 140 Billionen Yen überschreiten, die globalen langfristigen Anleihen stehen vor einem weiteren "fiskalischen Angebotsschock".

Der Haushaltsantrag Japans für das nächste Jahr wird voraussichtlich einen Rekordwert erreichen, was das Tempo der fiskalischen Expansion möglicherweise übertreibt.

Gold steuert auf drei Wochen in Folge Anstieg zu, neue Bullenmarkt-Atmosphäre auf dem Höhepunkt! US-Finanzministerium kauft Staatsanleihen zurück und löst damit einen „doppelten Preisschub“ für Gold aus.

Nachdem das US-Finanzministerium überraschend das Rückkaufvolumen für langfristige Staatsanleihen erhöht hat, dürfte der Goldpreis die dritte Woche in Folge steigen. Die unerwartete Liquiditätsspritze des US-Finanzministeriums führte zu sinkenden Renditen und einem schwächeren Dollar, was den Goldpreis nach oben trieb. Der Goldpreis schwankt derzeit um etwa 4.530 US-Dollar pro Unze.

TACO wieder im Einsatz! Trump verschiebt vorübergehend 50% Zölle auf Kanada, 20 Milliarden Dollar an Waren entkommen vorerst dem Zollsturm

US-Präsident Donald Trump kündigte am Dienstagabend an, dass er die für Mittwoch geplante Einführung neuer Zölle in Höhe von 50 % auf kanadische Waren um drei Tage verschieben wird, da beide Länder eine Vereinbarung getroffen haben.

Ist die Politik der US-Notenbank tatsächlich bereits „locker“? Neues Modell des neutralen Zinssatzes der Fed in San Francisco liefert den Falken theoretische Munition

Ein Forschungsbericht der regionalen Federal Reserve besagt, dass eine Schätzung des neutralen Zinssatzes darauf hindeutet, dass die geldpolitische Ausrichtung der Fed locker ist.

Die "Bond Vigilantes" werden unruhig! Die KI-Anleihe-Emissionen treffen auf Haushaltsdefizite, während das "globale Verankerungsniveau der Vermögenspreise" sich der 5%-Marke nähert.

Yardeni Research erklärt, dass es trotz zunehmender Besorgnis über die steigende Staatsverschuldung derzeit keinen Grund zur Panik am US-Anleihenmarkt gibt. Das Unternehmen beobachtet genau, ob „Bond Vigilantes“ die Renditen in die Höhe treiben werden, und weist darauf hin, dass die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen derzeit bei 4,73 % liegt und damit in der Nähe des höchsten Werts seit über einem Jahr.

Walmart führt Welle der Einzelhandelsberichte an! Sollte der US-Konsum "abkühlen, aber nicht einbrechen", könnte der "Sanfte-Landung-Handel" neuen positiven Schwung erhalten.

Seit Beginn dieses Jahres haben die US-Verbraucher trotz hoher Benzin- und Lebensmittelpreise eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit gezeigt. Doch Ökonomen von Goldman Sachs warnen, dass diese Widerstandsfähigkeit bald auf die Probe gestellt werden könnte.

Weg mit Technologie, Fokus auf Indizes! Bridgewater hat im zweiten Quartal beinahe sämtliche Micron (MU.US) -Aktien verkauft und setzt nun stark auf Energieaktien und S&P 500.

Laut Offenlegung der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC hat Bridgewater Associates den 13F-Bericht über die Portfoliobestände für das zweite Quartal bis zum 30. Juni 2026 eingereicht.

Die japanische Wirtschaft tritt unerwartet auf die Bremse! Das BIP wächst im zweiten Quartal nur um 1,1 %, aber die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe steigt auf den höchsten Stand seit 30 Jahren.

Das Wirtschaftswachstum Japans hat sich in den drei Monaten bis Juni unerwartet verlangsamt, was die geldpolitische Kommunikation der Bank of Japan bei der Abwägung des Zeitpunkts für die nächste Zinserhöhung zusätzlich erschweren könnte.

DTCC startet den Live-Handel mit tokenisierten Wertpapieren, fast 40 Finanzinstitute nehmen teil

Mike McGlone sagt, dass sich der Kryptowinter möglicherweise noch in der Anfangsphase befindet und prognostiziert, dass Bitcoin auf 10.000 US-Dollar zurückfallen könnte.

Der "Panik-Index" steigt auf ein Rekordhoch, während der Krieg die Sorgen der Händler verstärkt.

Analyse des S&P 500-Index: Werden sich die VOO- und SPY-Aktien im April erholen?

Trump verdoppelt Zölle nach Niederlage vor dem Supreme Court: Die Woche an der Wall Street

Microsoft-Aktie handelt, als ob ChatGPT nie passiert wäre: Ist sie jetzt ein Kauf?