BUZZ-Halozyme Therapeutics alcanza un nuevo récord tras emitir bonos convertibles por 1.3 mil millones de dólares

18 de septiembre - ** Las acciones de Halozyme Therapeutics (HALO.O) subieron un 0,8% el viernes hasta 110,55 dólares, alcanzando un máximo histórico después de que la empresa recaudara más fondos de los previstos originalmente

** El precio de las acciones de HALO llegó a subir un 1,9% hasta 111,80 dólares, superando el máximo intradía histórico de 111,15 dólares registrado el 3 de septiembre

** Esta empresa de administración de medicamentos con sede en San Diego, California, anunció el jueves por la noche la fijación de precios (enlace) de una emisión privada de 1.300 millones de dólares en bonos convertibles (CBs) con una tasa de interés del 1,5% que vencerán el 1 de octubre de 2033

** El precio de conversión de 139,84 dólares representa una prima del 27,5% sobre el precio de cierre del jueves de 109,68 dólares

** El jueves, el precio de las acciones de HALO cerró con una subida del 1%, después de que la empresa (enlace) anunciara la emisión de bonos por 105 millones de dólares para la recompra de sus bonos convertibles pendientes al 0,25% con vencimiento en 2027 y al 1% con vencimiento en 2028; los fondos restantes se utilizarán para capital de trabajo, gastos de capital, posibles adquisiciones y otros usos

** Se espera que la empresa utilice alrededor de 162,6 millones de dólares de los fondos recaudados para realizar una “operación de opciones call con límite superior”, con el fin de mitigar la posible dilución de acciones; el precio límite de 209,39 dólares representa una prima del 90% sobre el precio de cierre de la acción en el día anterior

** HALO acumula un aumento del 64% desde principios de este año

** Según datos del London Stock Exchange Group (LSEG), la calificación promedio de 10 analistas es “comprar”; el precio objetivo mediano es de 105 dólares, lo que supone un incremento respecto a los 90 dólares del 18 de junio

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