La minera de Bitcoin Bitfarms aumenta su oferta de notas convertibles a $500 millones
Bitfarms ha aumentado su oferta de notas convertibles a $500 millones desde los $300 millones anunciados el día anterior. El minero de bitcoin planea utilizar los ingresos para fines corporativos generales y transacciones de capped call para compensar una posible dilución de acciones.
Bitfarms Ltd., una empresa norteamericana de minería de bitcoin, anunció el jueves que ha fijado el precio de una oferta ampliada de notas senior convertibles, aumentando el tamaño a 500 millones de dólares desde los 300 millones propuestos apenas un día antes.
La compañía, que cotiza en Nasdaq y Toronto, dijo en un comunicado que emitirá notas senior convertibles al 1,375% con vencimiento en 2031, con una opción para que los compradores iniciales adquieran 88 millones de dólares adicionales dentro de los próximos 13 días.
Las notas convertibles devengarán intereses de forma semestral a partir del 15 de julio de 2026 y vencerán el 15 de enero de 2031. Las notas tienen un precio de conversión inicial de aproximadamente 6,86 dólares por acción, lo que representa una prima del 30% respecto al último precio de cierre de Bitfarms de 5,28 dólares.
Se espera que la oferta se cierre alrededor del 21 de octubre de 2025, pendiente de la aprobación de la Bolsa de Toronto.
Bitfarms planea utilizar los ingresos para fines corporativos generales y para financiar transacciones de capped call diseñadas para limitar la dilución, según el comunicado. La empresa opera instalaciones de minería de criptomonedas e infraestructura energética para computación de alto rendimiento en toda Norteamérica. Mantiene un pipeline energético de 1,3 GW, con más del 80% de la capacidad ubicada en Estados Unidos, según el comunicado.
Las acciones de Bitfarms, que cotizan bajo el ticker BIFT, cerraron con una caída del 18,4% a 5,28 dólares el jueves, y bajaron otro 5,3% en operaciones extendidas, según datos de Yahoo Finance. Aunque la caída del jueves compensa las ganancias de las sesiones recientes, la acción aún acumula una suba del 26,6% en los últimos cinco días y del 82,7% en el último mes.
Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo refleja únicamente la opinión del autor y no representa en modo alguno a la plataforma. Este artículo no se pretende servir de referencia para tomar decisiones de inversión.
También te puede gustar
¡El desarrollo de centros de datos de IA genera interés entre los inversores! Las acciones de Qualcomm (QCOM.US) alcanzan el nivel más alto en dos meses.
A medida que los inversores muestran mayor confianza en la estrategia de Qualcomm para incursionar en la infraestructura de centros de datos de inteligencia artificial (IA), el fabricante de chips está recibiendo más atención.
Llega la era del 5% en bonos estadounidenses: a corto plazo no necesariamente habrá una “crisis”, pero dentro de 12 a 18 meses podría haber presión.
El verdadero impacto de las altas tasas de interés radica en su duración. Una gran cantidad de deuda emitida entre 2020 y 2021 con tasas del 2%-3% ahora enfrenta la presión de renovarse a un costo del 6%-8%, y el golpe se sentirá concentradamente dentro de 12 a 18 meses. El mercado de viviendas en Estados Unidos será el primero en verse afectado; los bienes raíces comerciales, las empresas con alto apalancamiento y las compañías respaldadas por capital privado también están en una situación precaria. Si las tasas altas se mantienen por más de seis meses, la capacidad de tolerancia del mercado se agotará completamente.
Precios de las criptos
Más
