La mayor víctima de rug pull en DeFi pierde más de 100 millones de dólares, los fondos actualmente no pueden ser retirados.
¿Todavía podemos confiar en DeFi?
BlockBeats News, 11 de noviembre: debido al colapso del protocolo DeFi Stream Finance, una ballena le dijo a BlockBeats que tiene más de 100 millones de dólares depositados pero no puede retirarlos, y la plataforma actualmente no tiene una solución de seguimiento.
Según la declaración de la víctima a BlockBeats, se enteró a principios de noviembre a través de un canal de noticias que Stream Finance había revelado una pérdida de 93 millones de dólares en su cuenta oficial de Twitter, y solo entonces se dio cuenta de que Stream Finance estaba en una crisis de solvencia, con una gran cantidad de fondos de inversores congelados. Intentó retirar de inmediato, pero descubrió que la liquidez del protocolo había sido completamente drenada.
Los activos de la víctima están distribuidos principalmente en el protocolo Euler, con alrededor de 82 millones de USDT en tres direcciones. Además, 233,3 BTC (aproximadamente 24,5 millones de dólares) están almacenados en Silo, sumando un total de fondos atrapados que supera los 107 millones de dólares. Las direcciones son:
1. 0xa38d6e3aa9f3e4f81d4cef9b8bcdc58ab37d066a; Euler: 57 millones de USDT;
2. 0x0c883bacaf927076c702fd580505275be44fb63e; Euler: 3,8 millones de USDT;
3. 0x673b3815508be9c30287f9eeed6cd3e1e29efda3; Euler: 22 millones de USDT;
4. 0x5f8d594f121732d478c3a79c59bcd02823b6e7a3; Silo: 233,3 BTC;
Actualmente, la función de depósito del protocolo Stream Finance ha sido deshabilitada y los fondos de los usuarios están completamente congelados. Debido al mecanismo de diseño del protocolo, los límites de retiro solo pueden liberarse cuando se depositan nuevos fondos. Sin embargo, dado que la función de depósito ha sido deshabilitada, este mecanismo ha fallado por completo. Desde el último tuit publicado el 4 de noviembre, el equipo oficial no ha emitido más información ni soluciones.
En varios grupos de protección de derechos de las víctimas, algunos inversores han intentado apoderarse de la limitada liquidez mediante medios técnicos, incluso utilizando métodos como "bot racing". Se sabe que algunos inversores han sido estafados al confiar en otros que afirmaban brindar asistencia técnica, lo que resultó en la transferencia de credenciales de depósito y pérdidas, causando caos en la comunidad.
Antes de esto, según el análisis y estimación del analista DeFi independiente YieldsAndMore, el evento de colapso de Stream Finance implicó una exposición de deuda en múltiples protocolos DeFi por un total de 285 millones de dólares, donde TelosC (123,6 millones de dólares), Elixir (68 millones de dólares) y MEV Capital (25,4 millones de dólares) tenían los mayores vínculos. El equipo declaró pérdidas sustanciales, un enfoque incierto para la resolución del problema y potencialmente más stablecoins y pools de liquidez afectados. Los resultados de la investigación muestran que la mayor exposición de riesgo individual pertenece a deUSD de Elixir, donde el protocolo prestó 68 millones de USDC a Stream, una cantidad que representa alrededor del 65% de la reserva total de deUSD.
Debido a la naturaleza descentralizada de protocolos como Euler, Morpho, Silo y otros afectados, hay poco margen para la intervención. Un equipo legal multipartito está preparando una demanda, pero el progreso de la misma y la probabilidad de recuperación de fondos son actualmente inciertos. Para los inversores atrapados, la única opción por el momento es mantenerse informados a través de los canales oficiales de los respectivos proyectos, ya que el plazo para el descongelamiento de los activos sigue siendo incierto.
Este evento vuelve a exponer problemas sistémicos en el ecosistema DeFi, como el apalancamiento recursivo, el contagio entre protocolos y la falta de gestión de riesgos. Aunque el equipo de Stream afirmó que su posición tenía "derechos de redención total por dólar", en circunstancias extremas, este compromiso depende de la liquidez y la salud de los activos subyacentes. Una vez que los activos subyacentes incumplen, este compromiso se vuelve inútil. Los acreedores solo conocieron la exposición total al riesgo a través de análisis de terceros después de los hechos, lo que indica una brecha significativa en la divulgación de riesgos y la auditoría en tiempo real en el ecosistema DeFi actual.
La composabilidad de DeFi es un arma de doble filo. Puede reciclar capital de manera eficiente y aumentar los rendimientos en un mercado alcista, pero también permite que el riesgo penetre rápidamente en múltiples capas de protocolos, formando una red compleja de exposición al riesgo.
Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo refleja únicamente la opinión del autor y no representa en modo alguno a la plataforma. Este artículo no se pretende servir de referencia para tomar decisiones de inversión.
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