Stephens reduce el precio objetivo de Hormel (HRL) a $25 y prevé presión sobre los márgenes a corto plazo a pesar de la mejora prevista para 2026
Hormel Foods Corporation (NYSE:HRL) está incluida entre los 13 Aristócratas de Dividendos más baratos para invertir.
El 11 de febrero, Stephens redujo su recomendación de precio para Hormel Foods Corporation (NYSE:HRL) de $27 a $25. Mantuvo una calificación de Peso Igual para la acción. La firma señaló presiones a corto plazo en el primer trimestre, principalmente relacionadas con la diferencia temporal entre los cambios de precios y las variaciones en los costos de insumos. Aunque la administración espera que las ganancias mejoren notablemente este año, los márgenes siguen bajo presión. El margen bruto de ganancia fue del 15,7%, reflejando esa presión. Aun así, tres analistas han elevado recientemente sus estimaciones de ganancias para el próximo período.
Stephens indicó que Hormel prevé una mejora en las ganancias a medida que avance 2026. Los datos del USDA sugieren mayores niveles de sacrificio de cerdos y pesos más altos en los meses de primavera y verano, tendencias que podrían aliviar parte de la presión sobre los costos de insumos y respaldar la rentabilidad. La firma también señaló el riesgo vinculado a la influenza aviar altamente patógena y su posible impacto en las operaciones de pavo de Hormel. Un suministro más limitado podría elevar los precios. Sin embargo, ese beneficio podría verse atenuado por los contratos de costo más, que limitan la expansión de márgenes que la compañía puede captar.
A pesar de los desafíos actuales, la escala de Hormel sigue siendo una ventaja clave. Sus productos son básicos en supermercados y tiendas de conveniencia, lo que le proporciona un volumen estable. En el tercer trimestre, las ventas netas superaron los $3 mil millones. La utilidad neta bajo GAAP fue cercana a los $184 millones. Ambas cifras aumentaron año tras año, aunque las ganancias estuvieron por debajo de las expectativas de Wall Street.
Hormel Foods Corporation (NYSE:HRL) opera como una empresa global de alimentos de marca, desarrollando y distribuyendo productos en los mercados minorista, de servicios de alimentos e internacionales.
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