Sazerac vuelve a enviar una carta a los accionistas de la familia Brown buscando reanudar las negociaciones para la adquisición de Brown-Forman por 15.000 millones de dólares.
Fuente: Informe de Mercados Globales
La empresa estadounidense de bebidas alcohólicas Sazerac envió recientemente una carta a los accionistas de clase A de Brown-Forman (incluidos miembros de la familia Brown y descendientes del fundador de la compañía), solicitando que reconsideren la oferta de adquisición de 15.000 millones de dólares previamente rechazada. En la carta, Sazerac reiteró la propuesta de 32 dólares en efectivo por acción y señaló que la oferta cuenta con el respaldo financiero de Wells Fargo Banco y Apollo Global Management, además de que otros bancos han mostrado interés en participar en la transacción.
Brown-Forman, junto con el grupo de miembros de la familia Brown que controlan la mayoría de las acciones clase A, emitieron una declaración conjunta rechazando la propuesta de adquisición voluntaria de Sazerac y expresaron su confianza en la fortaleza competitiva de su negocio, afirmando que la empresa puede generar valor a largo plazo para todos los accionistas.
Sazerac presentó la oferta de adquisición al directorio de Brown-Forman el 1 de mayo de este año. Según la carta, la oferta representa una prima del 37,9% y del 40,4% sobre el precio de las acciones clase A y clase B, respectivamente, al 24 de marzo. Hasta el viernes pasado, las acciones clase A de Brown-Forman cerraron en 26,71 dólares, con una capitalización de mercado de aproximadamente 12.000 millones de dólares. Sazerac señaló que la empresa fusionada sería la líder en ventas de bebidas alcohólicas en Estados Unidos y la segunda mayor compañía de licores a nivel mundial, solo detrás de Diageo.
En la carta, Sazerac explicó que desde la presentación de la propuesta de adquisición ha intentado entablar contacto con el directorio de Brown-Forman, pero aún no ha habido discusiones sustantivas, y declaró que "la oferta sigue vigente y la confianza aumenta", señalando que si el directorio de Brown-Forman estuviera dispuesto a negociar, "estamos listos para mejorar los términos de la oferta en cualquier momento".
El CEO de Brown-Forman, Lawson Whiting, anunció a principios de este mes que dejará el cargo después de que se decida su sucesor. Brown-Forman anteriormente había discutido la posibilidad de fusionarse con Pernod Ricard, fabricante de Absolut Vodka, pero las negociaciones se rompieron a finales de abril, ya que Pernod Ricard indicó que existían diferencias en la estructura de la transacción y en los términos económicos entre ambas partes.
Sazerac también tiene su sede en Louisville y es propiedad de William Goldring y su familia, actualmente operada por la tercera y cuarta generación de la familia. En los 12 meses hasta marzo de este año, Sazerac registró ventas por 6.600 millones de dólares, mientras que Brown-Forman tuvo ventas por aproximadamente 5.100 millones de dólares en el año fiscal que terminó el 30 de abril.
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