El switch Spectrum-X CPO de NVIDIA (NVDA.US) entra en fase de producción en masa, con una expectativa de envío de 100,000 unidades para 2027, y las acciones relacionadas en la cadena de valor del sector se benefician de perspectivas favorables.

Según la APP de Jinse Finance, Nvidia (NVDA.US) reveló recientemente que su switch Spectrum-X CPO (óptica de empaquetado conjunto) para Scale-out (expansión horizontal) ya ha entrado en la etapa de producción masiva.

Alicia Xia, analista de GF Securities, indicó en un informe para inversores el lunes: “Para apoyar el fuerte ascenso en la capacidad de producción, TSMC (TSM.US) ha ampliado significativamente el despliegue de equipos de prueba y detección para CPO, especialmente incrementando la capacidad en Insertion 2/3. Además, proveedores clave como FAU (matriz de fibra óptica), Shuffle Box y ensamblaje de sistemas están avanzando favorablemente. Mantenemos nuestras previsiones de envíos del switch CPO Scale-out de Nvidia en 15 mil unidades para el año estimado 2026, y 100 mil unidades para el año estimado 2027.”

Además, el CPO/NPO (óptica de empaquetado cercano) Scale-up (expansión vertical) de Nvidia, basado en NVL576, se espera que comience a ser adoptado en la segunda mitad de 2027.

Al mismo tiempo, el Trainium 4 de Amazon (AMZN.US) podría lanzarse en tres configuraciones, de las cuales se prevé que dos utilizarán NPO.

Alicia Xia señaló: “Un diseño se basa en ALAB PCIe Gen7 y el otro en el chip switch UALink,” “el sistema de 64 tarjetas basado en UALink se espera que sea la forma principal, mientras que PCIe Gen7 podría funcionar como solución temprana. También anticipamos que Trainium 4 empleará el NVLink Fusion de Nvidia, que podría implementar NPO de manera similar al diseño NVL576.”

Estos avances beneficiarán a varios proveedores de componentes, incluyendo Lumentum (LITE.US), Coherent (COHR.US), Semtech (SMTC.US), Marvell Technology (MRVL.US) y Tower Semiconductor (TSEM.US).