BUZZ-Halozyme Therapeutics alcanza un nuevo récord tras la emisión de bonos convertibles por 1,3 billones de dólares

18 de septiembre - ** Las acciones de Halozyme Therapeutics (HALO.O) subieron un 0,8% el viernes hasta 110,55 dólares y marcaron un nuevo máximo histórico, después de que la compañía recaudara más fondos de lo planeado originalmente

** El precio de la acción de HALO llegó a subir hasta un 1,9% a 111,80 dólares, superando el récord intradía de 111,15 dólares alcanzado el 3 de septiembre

** Esta empresa, con sede en San Diego, California, especializada en tecnología de administración de fármacos, anunció el jueves por la noche la fijación del precio (link) de una colocación privada ampliada de bonos convertibles (CBs) por 1,3 mil millones de dólares, a una tasa del 1,5%, con vencimiento el 1 de octubre de 2033

** El precio de conversión de 139,84 dólares representa una prima del 27,5% respecto al cierre del jueves de 109,68 dólares

** El jueves, las acciones de HALO cerraron con una suba del 1%, luego de que la compañía (link) anunciara la emisión de bonos por 105 millones de dólares para recomprar sus bonos convertibles pendientes al 0,25% con vencimiento en 2027 y al 1% con vencimiento en 2028; los fondos restantes se destinarán a capital de trabajo, gastos de capital, posibles adquisiciones y otros usos

** La compañía planea usar aproximadamente 162,6 millones de dólares de los fondos recaudados para realizar “operaciones de call spread” a fin de minimizar potenciales diluciones de capital; el precio techo de 209,39 dólares representa una prima del 90% respecto al cierre anterior de la acción

** En lo que va del año, HALO acumula una suba del 64%

** Según datos de London Stock Exchange Group (LSEG), la calificación promedio de 10 analistas es “compra”; el precio objetivo mediano es de 105 dólares, superior a los 90 dólares del 18 de junio

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