BUZZ-Snowflake anuncia la emisión de bonos convertibles por 3,500 millones de dólares al 0%, y sus acciones caen

28 de septiembre - ** Las acciones de la empresa de computación en la nube e inteligencia artificial Snowflake SNOW.N cayeron un 5% en las operaciones previas al mercado del lunes, hasta 319,21 dólares, mientras la compañía busca financiación para pagar parte de su deuda.

** Con sede en Menlo Park, California, SNOW (link) está emitiendo, mediante una colocación privada, bonos convertibles por 1.300 millones de dólares con tasa de interés del 0% y vencimiento el 15 de octubre de 2029, así como bonos convertibles por 2.200 millones de dólares con tasa del 0% y vencimiento el 15 de octubre de 2031.

** La compañía planea usar los ingresos netos de esta emisión para recomprar sus bonos convertibles al 0% con vencimiento en 2027.

** También planea usar parte de los fondos recaudados para recomprar acciones, realizar adquisiciones o inversiones, y financiar operaciones de opciones call para limitar el posible efecto dilutivo.

** La capitalización de mercado de la empresa es de aproximadamente 118.500 millones de dólares.

** Hasta el cierre del viernes, el precio de las acciones de SNOW acumula un incremento del 53% en lo que va del año, incluyendo una suba del 10% desde que, el 2 de septiembre, la empresa elevó su previsión de ingresos anuales (link), impulsada por la creciente demanda de su plataforma de datos en la nube y productos de inteligencia artificial.

** Según datos de LSEG, el promedio de las calificaciones de 51 analistas que cubren la acción es “comprar”; el precio objetivo mediano subió de 322,50 dólares hace un mes a 448,50 dólares actualmente.

(Para facilitar la comprensión de personas que no hablan inglés como lengua materna, Reuters pone a disposición una traducción automática de este reporte a varios idiomas. Debido a que la traducción automática puede contener errores o carecer de contexto adecuado, Reuters no garantiza la precisión del texto traducido automáticamente y lo proporciona únicamente para la conveniencia del lector. Reuters no asume responsabilidad alguna por daños o pérdidas que puedan ocurrir a raíz del uso de esta función de traducción automática.)