NVIDIA経営陣が説明：市場を驚かせた70%の収入ガイダンスはどこから来たのか？
経営陣は、この70%の前年比成長枠組みが単一の要因によるものではなく、クラウドプロバイダー、AIラボ、主権AI、企業側の需要全体が加速していることに基づいていると述べています。供給制約がなければ、事業成長率はさらに倍増する可能性があります。JP Morganは、経営陣が70%を「支えのある快適な範囲」と見ていると考えており、市場の現在の価格設定をはるかに上回る上昇余地があると示唆しています。
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70％の成長目標はまだ控えめ？NVIDIA投資家会議で「本音」：FY28に供給制限がなければ、事業規模は倍増の可能性！
NVIDIAの経営陣は最近の投資家会議で、FY28の成長目標である70%は上限ではなく、供給に制限がなければ成長率は100%を超えることも可能だと述べました。現在の核心的な課題は需要から供給へと移り、先端ウェハやHBMが主なボトルネックとなっています。市場で懸念されている「循環型融資」について、経営陣は関連する手配の規模や上限は制御されており、基盤はエンドユーザーの実際の需要や購入者の信用力であり、制約のない資金の循環ではないと回答しました。
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「AI中央銀行」や「バランスシート・アズ・ア・サービス」への疑念が高まる中、NVIDIAは「収益シェアによる資金調達」モデルを停止
Nvidiaの「AI算力パートナー制度」は、導入からわずか2ヶ月足らずで停止されました。その要因のひとつは反トラストの懸念です。同時に、同社は初めて5,305億ドルにも及ぶオフバランスシートのコミットメントを開示しました。Morgan Stanleyは「循環型融資」モデルが巨大かつ不透明なテールリスクを招くと警告しています。CDS価格は83ベーシスポイントまで急騰し、過去平均の2倍となっています。ウォール街は価格で投票しています――Nvidiaのバランスシートは果たして堀なのか、それともリスクなのか？
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