BUZZ-CoreWeave registra valorização das ações após aumento da emissão de obrigações convertíveis para 3,7 bilhões de dólares

18 de setembro - ** As ações da fornecedora de serviços de computação em nuvem com inteligência artificial CoreWeave (CRWV.O) subiram 0,9% nas negociações pré-mercado de sexta-feira, sendo cotadas a 80,60 dólares, após a subscrição em excesso dos títulos conversíveis emitidos pela empresa.

** A CRWV anunciou (link) a emissão de títulos conversíveis no valor de 3,7 mil milhões de dólares, com uma taxa de cupão de 2,875%, que vencerão em 1 de abril de 2033.

** O montante emitido foi aumentado de 3 mil milhões de dólares; o preço de exercício foi fixado em 97,85 dólares, o que representa um prémio de 22,5% em relação ao preço de fecho de quinta-feira, de 79,88 dólares.

(link) ** Na quinta-feira, as ações da CRWV fecharam em baixa de cerca de 4%, após a empresa (link) emitir os referidos títulos conversíveis para satisfazer necessidades gerais de financiamento corporativo e comunicar que planeia vender até 35 milhões de ações através de um programa "at-the-market" (ATM), como parte do seu esforço para elevar a classificação de crédito para nível de investimento.

** Ao preço atual das ações, este programa "at-the-market" pode angariar mais 2,8 mil milhões de dólares.

** A CRWV planeia utilizar cerca de 498,8 milhões de dólares dos proventos líquidos provenientes dos títulos conversíveis (CBs) para pagar os custos da operação de opção de compra (capped call); o preço limite de 199,70 dólares representa um prémio de 150% face ao preço de fecho da ação na sessão anterior.

** A empresa afirmou ainda, na manhã de quinta-feira, que no terceiro trimestre celebrou contratos de fornecimento temporário de capacidade de computação para clientes, a um preço anualizado próximo dos 40 milhões de dólares por megawatt; até 11 de agosto, a sua energia contratada tinha subido de cerca de 3,7 gigawatts no final de junho para cerca de 4,2 gigawatts.

** Até ao fecho de quinta-feira, as ações da CRWV acumulavam uma subida de cerca de 12% no ano.

** Segundo dados do London Stock Exchange Group (LSEG), a avaliação média dos 40 analistas é “comprar”, com um preço-alvo mediano de 150 dólares.

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