O compromisso de fornecimento de longo prazo da Nvidia aumenta para 279 bilhões de dólares, assegurando 37,3% do fornecimento de HBM
智通财经2026/10/06 03:26De acordo com as estimativas mais recentes da Morgan Stanley, a Nvidia já garantiu cerca de 37,3% do fornecimento global de HBM (memória de alta largura de banda) para 2027, com o valor dos compromissos de fornecimento de longo prazo saltando de 119 billions de dólares no último trimestre para 279 billions de dólares (aproximadamente 1.87 trilhões de RMB). Os compromissos de fornecimento da Nvidia não estão distribuídos uniformemente. Segundo os relatórios financeiros, cerca de 92 billions de dólares expiram durante o restante do ano fiscal de 2027, enquanto 87 billions e 88 billions de dólares vencem nos anos fiscais de 2028 e 2029, respetivamente. O custo por GB do HBM4 subiu de 17-18 dólares na era do HBM3e para 31-32 dólares, quase duplicando. A Bernstein prevê que, em 2027, o preço do HBM4 possa subir ainda mais para 53 dólares por GB, enquanto o UBS estima que o preço médio global do HBM em 2027 será cerca de 79% superior ao de 2026. Vale destacar que a capacidade das três principais fabricantes de memória já foi totalmente reservada antecipadamente. O CEO da Micron, Sanjay Mehrotra, afirmou claramente na conferência de resultados de 1 de outubro que a maior parte do fornecimento de HBM para 2027 já foi assegurada por acordos antecipados, e atualmente não há sinais de um ponto de equilíbrio entre oferta e procura. A Samsung também revelou que os clientes já reservaram antecipadamente a procura para 2027, e que o défice entre oferta e procura se expandirá ainda mais em relação a 2026.
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