Versão atualizada 4 - McKesson e CD&R vão privatizar o prestador de serviços de terapia de infusão Option Care em um negócio de 5,8 bilhões de dólares.
路透社2026/10/06 15:06A McKesson irá investir cerca de 1.4 bilhões de dólares para adquirir 49% das ações da Option Care, com a previsão de que a transação seja concluída no primeiro semestre de 2027. A Option Care é o maior fornecedor independente de serviços de terapias de infusão nos EUA. O preço oferecido por ação, de 32,05 dólares, representa um prémio de 37,1% face ao mais recente valor de fecho das ações da Option Care; atualmente, as ações registaram uma subida de 32,8%, cotadas a 31,03 dólares. Este negócio é o mais recente movimento da McKesson para expandir a sua presença no setor dos serviços de saúde, marcando também mais uma aquisição de uma empresa de cuidados de saúde domiciliários por fundos de private equity, sucedendo à compra da Enhabit. A Option Care Health presta serviços, através de mais de 197 locais, a mais de 308.000 pacientes por ano, incluindo infusões ao domicílio e em ambulatório, farmácia especializada e cuidados para condições clínicas complexas. Segundo Lisa Gill, analista do JPMorgan, o foco da McKesson nas áreas de cuidados especializados e comunitários torna a aquisição especialmente apelativa, permitindo-lhe potenciar eficácias na cadeia de abastecimento e colaborar com a Option Care Health no segmento dos medicamentos para doenças crónicas complexas. A procura por cuidados em casa cresce nos EUA devido ao envelhecimento da população e à preferência dos doentes pela prestação de cuidados fora dos hospitais. Nos termos do acordo, a McKesson irá investir cerca de 1.4 bilhões de dólares para uma participação minoritária de 49% e fica com a opção de adquirir posteriormente os restantes 51% à Clayton Dubilier & Rice. A Option Care Health continuará a operar de forma independente, liderada pela sua equipa de gestão. Michael Cherny, analista da Leerink Partners, afirmou na segunda-feira à noite que este acordo reflete a tendência do setor de saúde para transferir os serviços dos hospitais para outros locais de prestação de cuidados. Como a McKesson já opera a Inviva — a principal rede de infusões do Canadá — o negócio reforçará ainda mais a sua presença no setor de infusões domiciliárias nos EUA. A divisão de oncologia e multiespecialidade da McKesson, que inclui serviços de infusão, registou receitas de 14.2 bilhões de dólares no último trimestre, um aumento de 33% em relação ao ano anterior. A conclusão do negócio está prevista para o primeiro semestre de 2027, altura em que a Option Care Health passará a ser uma empresa privada.
Atualize as informações das ações e adicione comentários dos analistas no quinto parágrafo
Sneha S K
Reuters, 6 de outubro - O distribuidor de medicamentos McKesson (McKesson, MCK.N) e a firma de private equity Clayton Dubilier & Rice chegaram a um acordo esta terça-feira para privatizar o prestador de serviços de terapia de infusão Option Care Health (OPCH.O), num negócio avaliado em cerca de 5,8 mil milhões de dólares, incluindo dívida.
O preço da oferta de 32,05 dólares por ação representa um prémio de 37,1% acima do último preço de fecho da Option Care.As ações da empresa subiram 32,8%, para 31,03 dólares.
Para este distribuidor norte-americano, o negócio representa o último passo na estratégia de expansão dos serviços de saúde, além de evidenciar o interesse dos fundos de private equity em adquirir prestadores de cuidados de saúde ao domicílio, a exemplo do mais recente caso com a Enhabit (link).
A Option Care Health é o maior prestador independente de serviços de terapias de infusão nos EUA, servindo mais de 308 mil pacientes por ano através de mais de 197 pontos de serviço, incluindo infusões ao domicílio e ambulatório, farmácia especializada e cuidados para condições clínicas complexas.
A analista do JPMorgan, Lisa Gill, afirmou que o enfoque da McKesson no setor dos cuidados especializados e comunitários torna esta aquisição especialmente apelativa, ao permitir-lhe tirar partido da eficiência da cadeia de abastecimento e colaborar com a Option Care Health no segmento de medicamentos para doenças crónicas complexas.
Com o envelhecimento da população e mais pacientes a optarem por receber tratamento fora de hospitais e outros locais de elevado custo, a procura por cuidados domiciliários nos Estados Unidos está a aumentar.
De acordo com os termos do negócio, a McKesson irá investir aproximadamente 1,4 mil milhões de dólares para adquirir uma participação minoritária de 49% e manterá o direito de adquirir futuramente os 51% restantes junto da CD&R.A Option Care Health continuará a operar como uma empresa independente, liderada pela sua equipa de gestão própria.
O analista da Leerink Partners, Michael Cherny, referiu num relatório publicado na noite de segunda-feira que a transação permite à McKesson acompanhar a tendência de transferência dos serviços de saúde dos hospitais e clínicas para outros ambientes.
Tendo em conta que a McKesson já opera a Inviva, maior rede canadiana de infusões, este acordo vai ainda alargar a presença da empresa no setor das terapias de infusão ao domicílio nos EUA.
A divisão de oncologia e multiespecialidades da McKesson (incluindo serviços de infusão) registou, no último trimestre, receitas de 14,2 mil milhões de dólares, um aumento de 33% face ao ano anterior.
Espera-se que a conclusão do negócio ocorra no primeiro semestre de 2027, quando a Option Care Health passará a ser uma empresa privada.
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