Securitize planeja estreia na Nasdaq com US$ 1,25 bilhões em ações tokenizadas

A Securitize está mirando uma listagem na Nasdaq de US$ 1,25 bilhão para redefinir a propriedade de ações públicas, utilizando seu modelo de equity tokenizado para unir os mercados tradicionais ao potencial do blockchain.

De acordo com um documento protocolado em 27 de outubro na U.S. Securities and Exchange Commission, a Securitize firmou um acordo definitivo de combinação de negócios com a SPAC da Cantor Fitzgerald, Cantor Equity Partners II.

A complexa fusão e um investimento privado simultâneo de US$ 225 milhões em ações públicas, ou PIPE, resultarão na entidade combinada, que manterá o nome Securitize e será negociada na Nasdaq sob o símbolo “SECZ”.

Notavelmente, a empresa anunciou sua intenção de tokenizar seu próprio equity após a listagem, uma iniciativa que tornará suas ações negociadas publicamente um ativo digital nativo em uma blockchain.

Apoio à Securitize e um mercado em transição para equities tokenizados

O caminho da Securitize para a Nasdaq conta com forte apoio institucional e uma estrutura de capital calibrada para uma transição de mercado de alto risco. O PIPE de US$ 225 milhões está sendo liderado pela Arche e ParaFi Capital, cuja alocação sinaliza confiança na viabilidade comercial dos valores mobiliários tokenizados.

Mais importante ainda, os investidores fundamentais da empresa, incluindo BlackRock, ARK Invest e Morgan Stanley Investment Management, não estão realizando lucros. De acordo com a estrutura do acordo, esses investidores existentes transferirão todas as suas participações para a nova empresa pública, uma demonstração poderosa de convicção de longo prazo por parte de instituições que tanto financiaram a Securitize quanto se tornaram seus clientes mais proeminentes.

A Securitize entra nesta oferta pública com um histórico comprovado que sustenta sua avaliação ambiciosa. A empresa já supervisionou a emissão de aproximadamente US$ 4,5 bilhões em valores mobiliários on-chain, de acordo com dados da RWA.xyz. Sua infraestrutura impulsiona grandes iniciativas institucionais, trabalhando com gestores de ativos como BlackRock, Apollo e VanEck para digitalizar desde private equity e crédito até imóveis em redes blockchain.

O momento do plano de equity tokenizado da Securitize é particularmente estratégico, alinhando-se a uma mudança sísmica no cenário financeiro tradicional. Há apenas algumas semanas, em 8 de setembro, a própria Nasdaq protocolou uma proposta junto à SEC para alterar suas regras e permitir a negociação de valores mobiliários tokenizados em seu mercado principal.