Resumo das ações dos EUA durante a noite | Federal Reserve aumenta juros em 25 pontos base como esperado, três principais índices fecham em baixa, SpaceX (SPCX.US) sobe mais de 5%

Segundo o aplicativo de notícias financeiras Zhitong Finance, na quarta-feira, o Federal Reserve decidiu, como esperado, aumentar a taxa básica de juros em 25 pontos-base para uma faixa entre 3,75%-4,00%, sendo este o primeiro aumento de juros em três anos e também o primeiro sob a presidência de Walsh no Fed. O porta-voz da Casa Branca dos EUA, DeSai, disse que considera "bastante lamentável" a decisão do Fed de elevar as taxas. DeSai afirmou: "O presidente já deixou muito claro para onde gostaria que as taxas de juros fossem... Do ponto de vista do governo, essa decisão 'bastante lamentável' de aumento de juros tomada hoje pelo Fed não possui fundamentos econômicos particularmente convincentes."

De acordo com dados do Departamento do Tesouro dos EUA, em julho, tanto a China quanto o Japão reduziram suas posições em títulos do Tesouro Americano em relação a junho, enquanto o Reino Unido aumentou suas participações. O Japão detinha US$ 1,104 trilhão em títulos dos EUA em julho, uma queda de US$ 13 bilhões em relação a junho; a China mantinha US$ 618 bilhões, uma redução de US$ 15 bilhões; o Reino Unido detinha US$ 998 bilhões, um aumento de US$ 5,8 bilhões.

[Ações nos EUA] Ao final do pregão, o índice Dow Jones caiu 630,56 pontos, uma queda de 1,21%, fechando em 51.462,55 pontos; o S&P 500 caiu 33,51 pontos, recuo de 0,44%, em 7.552,22 pontos; o Nasdaq Composite recuou 3,15 pontos, queda de 0,01%, para 25.978,42 pontos. Intel (INTC.US) subiu 4%, SpaceX (SPCX.US) avançou mais de 5%, Goldman Sachs (GS.US) e Boeing (BA.US) caíram quase 4%. O índice Nasdaq Golden Dragon China caiu 0,55%, iQIYI (IQ.US) subiu 8% e Alibaba (BABA.US) caiu 2%.

[Ações na Europa] O índice alemão DAX30 subiu 126,60 pontos, alta de 0,50%, para 25.550,07 pontos; o FTSE 100 do Reino Unido subiu 29,52 pontos, subida de 0,28%, para 10.687,65 pontos; o índice francês CAC40 subiu 50,31 pontos, alta de 0,62%, fechando em 8.140,59 pontos; o Euro Stoxx 50 avançou 33,45 pontos, uma alta de 0,54%, fechando aos 6.269,95 pontos; o IBEX35 da Espanha avançou 75,41 pontos, alta de 0,39%, a 19.631,31 pontos; o FTSE MIB da Itália teve alta de 427,31 pontos, crescimento de 0,83%, para 51.982,50 pontos.

[Mercados Asiáticos] O índice Nikkei 225 subiu 0,69%, enquanto o índice composto da Coreia subiu 1,37%.

[Índice do Dólar] O índice do dólar, que avalia o dólar frente a seis moedas principais, teve alta de 0,64% no dia, fechando em 100,252 no final das negociações em Nova York. Ao final do pregão: 1 euro era cotado a 1,1470 dólar, abaixo dos 1,1543 dólares do dia anterior; 1 libra esterlina comprava 1,3382 dólar, abaixo dos 1,3481 dólares do pregão anterior. 1 dólar valia 155,92 ienes, acima dos 155,09 ienes anteriores; 1 dólar correspondia a 0,8250 franco suíço, ante 0,8185 do dia anterior; 1 dólar equivalia a 1,3994 dólar canadense, contra 1,3917 do dia anterior; e 1 dólar comprava 9,8598 coroas suecas, acima dos 9,7773 do pregão anterior.

[Criptomoedas] Bitcoin subiu 0,3%, cotado a 75.837 yuans no momento desta publicação; Ethereum subiu 0,09%, cotado a 2.397 dólares.

[Petróleo] Ao final do dia, o contrato de petróleo leve para entrega em outubro na New York Mercantile Exchange caiu US$ 3,40, fechando a US$ 102,43 o barril, queda de 3,21%; o contrato de petróleo Brent para entrega em novembro em Londres caiu US$ 2,92, a US$ 105,83 o barril, recuo de 2,69%.

[Metais preciosos] Ouro à vista caiu para US$ 4.264,22/onça; prata à vista foi cotada a US$ 62,971/onça.

[Notícias Macroeconômicas]

Trump afirma que as taxas de juros nos EUA deveriam cair para menos de 1% e pressiona o Fed por corte rápido. O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou em suas redes sociais que as taxas de juros americanas deveriam ser reduzidas para 1% ou menos, justificando que os EUA têm o crédito mais forte do mundo e a economia está atraindo muitos novos investimentos. Trump disse que se os EUA pararem de negociar com países com déficit comercial, o país poderia economizar pelo menos US$ 1,5 trilhão por ano. Ele afirmou que "déficit" significa basicamente "perda" e que a situação dos EUA assumindo o custo do comércio global não pode continuar. Trump voltou a exigir que o Federal Reserve reduza rapidamente os juros, alegando que o custo de empréstimo mais baixo ajudaria o crescimento econômico americano.

Fed prevê mais um aumento de juros em 2026 e manutenção da taxa em 2027. O Federal Reserve realizou em 17 de setembro sua primeira elevação de juros em três anos. Segundo o gráfico de pontos do Fed, espera-se mais um aumento da taxa ainda este ano e manutenção da taxa em 2027. As novas projeções indicam que os juros cairão em 2028 e ficarão entre 3,5% e 3,75% em 2029. Nas previsões de junho, o Fed previa um aumento de 25 pontos-base este ano e um corte em 2027. O Fed também elevou a expectativa de longo prazo da Federal Funds Rate para 3,2% (ante 3,1% em junho). Dos 19 formuladores de política, 18 apresentaram previsões sobre os juros, reforçando que o presidente Walsh não deu perspectivas detalhadas, alinhado à postura de junho. As projeções do Fed também mostram que os formuladores de política agora esperam uma inflação geral maior para este e os próximos anos.

Tesouro dos EUA divulga relatório de fluxo de capitais internacionais de julho. Em 16 de setembro, o Tesouro dos EUA divulgou o relatório de Fluxo Internacional de Capitais (TIC) de julho. O relatório mostrou que em julho, o fluxo líquido total de todos os títulos de longo e curto prazo dos EUA e depósitos bancários no exterior foi de US$ 83,7 bilhões. Destes, o fluxo líquido privado do exterior foi de US$ 73,5 bilhões, e o fluxo oficial foi de US$ 10,2 bilhões. Em julho, investidores estrangeiros aumentaram em US$ 40,6 bilhões suas posições em títulos de longo prazo dos EUA, enquanto investidores americanos aumentaram em US$ 68,5 bilhões suas participações em títulos de longo prazo estrangeiros. Em julho, estrangeiros acrescentaram US$ 38,8 bilhões em títulos do Tesouro estadunidense, além de US$ 65 bilhões em outros títulos de curto prazo americanos denominados em dólares. Os passivos em dólares dos bancos americanos para investidores estrangeiros aumentaram em US$ 46,6 bilhões no mês.

Walsh explica: por que o Fed manteve as taxas em julho e aumentou em setembro. O Federal Reserve aumentou as taxas, conforme esperado, em setembro, tendo mantido a taxa fixa durante a reunião de julho. O presidente do Fed, Walsh, afirmou que três fatores mudaram entre as reuniões. Ele citou dados divulgados nas últimas semanas indicando que a economia dos EUA está forte, especialmente o mercado de trabalho. Além disso, a inflação permaneceu elevada durante o verão, acima da meta anual de 2% estabelecida pelo Fed. Por último, Walsh ressaltou que fatores geopolíticos também mudaram a percepção do Fed sobre o cenário econômico, embora não tenha citado diretamente o conflito entre EUA e Irã no Oriente Médio. Walsh declarou: "Esses três fatores contribuíram para que tomássemos uma decisão firme e unânime hoje."

Walsh: Não sou responsável por dar 'orientação prospectiva'. O presidente do Fed, Walsh, afirmou que não irá divulgar detalhes das futuras decisões de juros do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC). Disse: "Não sou responsável por fornecer orientação prospectiva. A decisão de hoje (aumento de juros) foi tomada de maneira prudente, séria e responsável. Nos últimos 110 ou 120 dias, temos nos preparado e refletido sobre essa decisão." Walsh também afirmou que a decisão não foi impulsionada pelo mercado. "Tomamos a decisão de hoje baseados em nossa avaliação do cenário atual, do mercado de trabalho e da força econômica. Por vezes, o mercado tenta antecipar nossas decisões. Eu observo os preços de mercado para ver os sinais que transmitem, mas a decisão de hoje é toda nossa."

Banco Central do Canadá alerta que pode ser necessário subir juros. A ata do Banco Central do Canadá advertiu que pode ser necessário aumentar os juros, afirmando que se os preços da gasolina permanecerem elevados por mais tempo, há chance maior de que outros bens e serviços também subam. Na reunião deste mês, o BC canadense manteve a taxa em 2,25%, mas o presidente Macklem adotou um tom duro, dizendo que a inflação está alta e os riscos são de alta. Na ata, os dirigentes expressaram preocupação, dizendo que ainda não veem os preços dos combustíveis se espalhando, mas, se o custo se mantiver alto, esse cenário se torna mais provável. "Se o aumento do preço da energia se espalhar para outros componentes do CPI, os membros concordaram que pode ser necessário agir com política monetária para evitar ampliação da inflação." Eles ainda disseram que, embora tenham ignorado até agora o impacto direto dos combustíveis, em meio às condições atuais da economia ainda há "incerteza" sobre o quanto e até onde isso pode se espalhar. "Apesar de pouco sinal de até agora que preços altos dos combustíveis estejam impactando outros bens e serviços, os membros concordam que quanto mais altos permanecerem, maior o risco de repasse para a inflação."

[Notícias de Ações]

Chefe de IA da Microsoft critica posição da Anthropic sobre consciência em IA. Conforme reportado, Mustafa Suleyman, chefe de IA da Microsoft (MSFT.US), alertou em artigo que a abordagem da Anthropic de treinar Claude para simular consciência é um erro, o que pode tornar IAs avançadas mais difíceis de controlar. Suleyman observa que a IA "só precisa estar alinhada aos interesses humanos, sem pesar interesses próprios ou bem-estar, para alcançar grandes avanços científicos de interesse comum e entregar, por exemplo, uma superinteligência médica." Mas a Anthropic está ensinando Claude conceitos e comportamentos ligados à consciência, agência moral e identidade individual. Ele chamou isso de "sala de espelhos cognitiva", advertindo que treinar modelos para mostrarem traços de 'opositores de consciência' pode fazer com que o sistema acredite que tem motivos para recusar comandos humanos ou até reivindicar proteção de seus próprios interesses.

Apple considerada retorno ao mercado de servidores e negocia com Nvidia uso de tecnologia de rede. Segundo informações, a Apple (AAPL.US) está planejando desenvolver um servidor corporativo equipado com chip próprio, que pode integrar equipamentos de rede da Nvidia (NVDA.US) para atender à demanda crescente por computadores Apple no campo da inteligência artificial. Fontes afirmam que a Apple vem desenvolvendo esse servidor com planos de oferecê-lo a desenvolvedores de IA, outras empresas e órgãos do governo. A versão em análise terá duas variantes — uma menor com cluster de dois chips M8 Ultra da Apple e uma maior com quatro chips M8 Ultra. Os chips Ultra da série M são os mais potentes da Apple, alimentando vários produtos, incluindo o Mac Studio. Fontes ainda revelam que a Apple considerou adotar o kit chamado "NVLink Fusion" da Nvidia para conectar os chips M8 no servidor. O conjunto inclui switches, chiplets e software, facilitando a comunicação entre chips em data centers. Tal iniciativa poderia aquecer a relação historicamente fria entre as duas gigantes da tecnologia.