A demanda por armazenamento de robôs humanoides aumentará 20 vezes em 5 anos? Musk: Absurdo, a necessidade de armazenamento para robôs "supera tudo", a super inteligência está muito além disso.

A Counterpoint Research prevê que a demanda por armazenamento de robôs humanoides aumentará 20 vezes em 5 anos, uma afirmação que Musk rejeitou diretamente como “absurda”, declarando que a demanda de RAM para robôs superará tudo mais existente na Terra, e que a demanda de poder computacional para superinteligência será ainda mais alta do que para robôs—essa declaração eleva novamente o potencial do setor de armazenamento para robôs humanoides a um novo patamar.

Enquanto isso, a gigante de chips de armazenamento Micron Technology já identificou os robôs humanoides como um dos principais motores de demanda futura por armazenamento, colocando-os ao lado de carros autônomos,e posicionando-os como um mercado incremental central para dispositivos de “IA física”, conectando diretamente essa demanda à sua linha de produtos de armazenamento de alta largura de banda e alta capacidade.

As declarações de Musk e a estratégia da Micron se complementam, apontando para uma nova narrativa de mercado em formação: robôs humanoides e a superinteligência por trás deles podem se tornar os verdadeiros motores centrais da próxima onda de demanda por armazenamento e poder computacional, superando amplamente as expectativas atuais do mercado.

Musk: análise atual é "absurda", demanda de RAM para robôs superará tudo na Terra

No dia 26 (horário local), @wallstengine publicou na plataforma social X que a Counterpoint Research estima que, até 2030, a demanda de DRAM por robôs humanoides aumentará 20 vezes.

Sobre isso, Musk respondeu diretamente às análises externas sobre a demanda de armazenamento dos robôs humanoides, usando palavras contundentes. Ele escreveu: “Análise absurda. A demanda de RAM para robôs superará toda a demanda existente na Terra, pois é necessário que os robôs operem no substrato físico para manipular átomos.”

A lógica central dessa declaração é: robôs humanoides, como agentes de execução no mundo físico, precisam perceber, tomar decisões e manipular materiais no ambiente real, o que gera uma demanda estrutural e contínua para computação em tempo real e armazenamento, e não apenas um aumento marginal. O que Musk sugere é que quantificar a demanda de armazenamento dos robôs humanoides como “aumentando 20 vezes em 5 anos” subestima severamente o real tamanho desse mercado.

Mais importante ainda, Musk destacou a superinteligência (Super Intelligence, SI) separadamente, dizendo que sua demanda “superará em muito a dos robôs”, acrescentando que cerca de 100% do poder computacional da superinteligência será implantado para computação no espaço profundo (deep space compute). Essa visão expande o potencial máximo de demanda de armazenamento e poder computacional, levando-o da Terra para as camadas de infraestrutura espacial.

Micron aposta nos robôs humanoides, “IA física” se torna novo ponto central da narrativa

No contexto das declarações de Musk, a Micron Technology foi pioneira ao incorporar robôs humanoides em sua narrativa estratégica no nível comercial.

Segundo o Yahoo Finanças, a diretoria da Micron, em seus mais recentes comentários sobre IA,destacou explicitamente os robôs humanoides como uma importante fonte de demanda futura por armazenamento, agrupando-os com carros autônomos na categoria emergente de “dispositivos de IA física”. A diretoria relacionou essa demanda esperada com suas linhas de produtos de memória de alta largura de banda (HBM) e armazenamento de alta capacidade, enfatizando que não será necessário desenvolver novos produtos—os produtos principais voltados para servidores de IA e data centers já atenderão às necessidades de armazenamento dos robôs humanoides.

O significado estratégico desse posicionamento é que espera-se que robôs humanoides usem soluções de DRAM e armazenamento de nível servidor semelhantes às dos data centers e plataformas autônomas, ou seja, a Micron poderá reutilizar sua capacidade produtiva e acúmulo tecnológico existentes neste novo mercado de dispositivos finais sem reestruturações de capital em larga escala.

A atual narrativa geral da Micron depende fortemente da demanda por IA e data centers, do balanço entre oferta e demanda de DRAM e NAND, e de fluxos de caixa de alta margem sustentados por contratos de longo prazo com clientes. Posicionar os robôs humanoides como mais um destino para o armazenamento de nível servidor está alinhado com essa narrativa, mas a execução depende da capacidade da Micron de manter avanços tecnológicos e preencher a produção atrelada aos seus planos de grandes investimentos de capital.

Para investidores, a demanda por armazenamento para robôs humanoides ainda está em fase de posicionamento estratégico, sem contribuições quantificáveis nos números financeiros.

O foco de observação mais importante no momento são as projeções para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2027 da Micron. A diretoria já divulgou expectativas: receita de aproximadamente US$ 61,5 bilhões e lucro diluído por ação de cerca de US$ 37,84. O mercado acompanhará de perto se, até lá, a diretoria atualizará — em detalhes — como dispositivos de IA física, incluindo sistemas autônomos e os primeiros robôs humanoides, contribuirão para essas projeções, ajudando a avaliar com que velocidade esse tema se traduzirá realmente em receita.