Resultados fortes alimentam entusiasmo por chips: SK Hynix dispara 8%, ações sul-coreanas sobem 6%, Kioxia salta 10% e lidera ganhos no índice Nikkei

Os mercados acionários da Ásia-Pacífico estenderam os ganhos de Wall Street na noite anterior nesta quarta-feira, com o entusiasmo por negociações de IA reacendido e o relatório trimestral histórico da SK Hynix impulsionando os mercados regionais para cima, enquanto os investidores aguardam o resultado da decisão de juros do Federal Reserve e os relatórios de grandes empresas de tecnologia em busca de sinais de direcionamento.

O índice MSCI Ásia-Pacífico subiu 0,8% na quarta-feira, liderado pelo índice composto da Coreia do Sul, que ampliou o ganho intradiário para 6%. O desempenho forte da SK Hynix impulsionou as ações de semicondutores, incluindo Samsung Electronics, aquecendo rapidamente o sentimento do mercado. O índice Nikkei 225 do Japão subiu mais de 1% e o índice S&P/ASX 200 da Austrália avançou 0,8%.

No segmento de commodities, o petróleo Brent teve uma forte recuperação após dois dias seguidos de queda, subindo 1,6%. O ouro recuou levemente 0,35%, sendo negociado no mercado à vista próximo de US$ 4.045 por onça.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA tiveram pouca variação, com o rendimento de dez anos permanecendo próximo de 5,00%. O índice do dólar ficou praticamente estável. Ao mesmo tempo, o Banco Central da Nova Zelândia surpreendeu ao manter os juros inalterados, levando o dólar neozelandês a cair mais de 1%, atingindo a maior queda diária frente ao dólar australiano desde 2017.

Resultados recorde da SK Hynix impulsionam o setor de semicondutores

O índice composto da Coreia do Sul subiu 6% nesta quarta-feira, levando a bolsa do país a acionar o mecanismo SIDECAR, que suspende as ordens programadas de compra. O índice KOSPI200 chegou a subir quase 7%.

Wallstreetcn relatou que a SK Hynix divulgou nesta quarta-feira resultados do terceiro trimestre com lucro operacional aumentando mais de sete vezes em relação ao ano anterior, a 83,33 trilhões de won, superando amplamente a expectativa do mercado de 77,5 trilhões de won. A receita trimestral superou pela primeira vez 100 trilhões de won, atingindo 104,62 trilhões, um aumento de 328% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A empresa também anunciou um plano de retorno aos acionistas até 2026, com valor total de 100 trilhões de won (cerca de US$ 75 bilhões), dos quais, pelo menos 30 trilhões de won serão em dividendos em dinheiro e 60 trilhões de won em recompra e cancelamento de ações.

A notícia fez as ações da SK Hynix dispararem, levando a Samsung Electronics a avançar mais de 8%.

O diretor da Counterpoint Research, MS Hwang, afirmou que os resultados da SK Hynix comprovam a demanda contínua por hardware de IA.

O entusiasmo pela IA também foi sentido na bolsa japonesa, com ações de chips e hardware eletrônico registrando forte alta, sustentando o Nikkei 225 acima de 1%.

Os setores de memória e embalagens avançadas foram os mais destacados: a gigante de memórias flash Kioxia disparou 10,43% em um dia; a líder em substratos de embalagem semicondutora, Ibiden, subiu 6,88%. Os grandes nomes em capacitores cerâmicos multicamada, Taiyo Yuden e Murata Manufacturing, subiram, respectivamente, 7,84% e 5,12%; a Renesas Electronics (chips automotivos) avançou 6,29% e a projetista de chips Sosei Group teve alta de 4,59%.

Empresas de equipamentos semicondutores e fornecedores de materiais de upstream também tiveram desempenho forte: a líder em wafers Sumco subiu 5,46%, a monopolista de equipamentos de corte de chips Disco avançou 5,14% e a maior empresa japonesa de equipamentos semicondutores Tokyo Electron ganhou 4,71%. Entre os fornecedores de materiais eletrônicos a montante, a Mitsui Mining & Smelting subiu consideravelmente 4,48%.

Sentimento de negociação em IA se recupera, instituições veem espaço para recuperação

Antes da divulgação dos resultados da SK Hynix, o sentimento do mercado em IA já vinha se recuperando no início desta semana. As ações de chips dos EUA enfrentaram uma correção notável nos últimos três a quatro meses, mas se recuperaram na segunda-feira, com o índice PHLX Semiconductor subindo 3,6% num único dia na terça-feira e levando o índice Nasdaq Composite a subir 1,2%.

Mike Wilson, estrategista-chefe de ações dos EUA do Morgan Stanley, disse que os sinais recentes de recuperação das ações de tecnologia indicam que a correção está chegando ao fim. Ele declarou:

A maioria dos ajustes já foi feita, estamos em uma fase de correção há quatro ou cinco meses... Acho que o mercado já absorveu tudo isso de forma bastante eficiente.

Michael O'Rourke, estrategista-chefe de mercado da JonesTrading Institutional Services, também disse em relatório:

Uma onda de notícias sobre IA provocou uma recuperação aliviadora após três semanas de pressão, dando conforto aos investidores — empresas de IA de grande porte podem e continuam a investir, mesmo que empresas menores estejam sob pressão.

Nesta semana, serão divulgados os resultados trimestrais de Alphabet, Microsoft e Amazon, com expectativas voltadas para os gastos de capital em IA sendo diretamente testados.

Banco Central da Nova Zelândia surpreende ao manter juros, NZD sob pressão

O Banco Central da Nova Zelândia decidiu nesta quarta-feira, por 4 votos a 3, manter a taxa oficial de juros inalterada, abaixo da expectativa do mercado de um aumento de 25 pontos-base.

Após o anúncio, o dólar neozelandês caiu mais de 1% frente ao dólar americano e ficou próximo de uma queda de 2% frente ao dólar australiano, maior baixa diária desde 2017, e o rendimento do título neozelandês de 2 anos caiu 12 pontos-base no dia.

Segundo a ata da reunião, quatro membros (Anna Breman, Carl Hansen, Prasanna Gai, Rebecca Williams) votaram por manter os juros, enquanto três (Paul Conway, Hayley Gourley, Karen Silk) foram a favor do aumento.

O comunicado destaca que o comitê concorda que pode ser necessário apertar ainda mais a política monetária, mas o ritmo dependerá das perspectivas econômicas; o preço elevado dos combustíveis e a desvalorização cambial podem causar maiores efeitos secundários inflacionários.

O CPI do terceiro trimestre da Austrália veio acima do esperado, fazendo com que o dólar australiano ampliasse os ganhos no dia para até 0,3%, sendo negociado próximo de US$ 0,7045.

A presidente do Banco Central da Austrália, Bullock, afirmou em seu discurso que a inflação pode permanecer alta por algum tempo, que os preços globais de energia estão bem acima das previsões de agosto e que os riscos de alta nos preços estão gradualmente se tornando realidade. Ela afirmou que o banco central "não pode tolerar inflação alta persistente", e que o comitê de política monetária discutirá se o nível de aperto alcançado até agora já é suficiente.

O vice-presidente do Banco Central da Austrália, Hauser, acrescentou que o CPI do terceiro trimestre ficou acima das perspectivas de agosto, que o nível de inflação é "elevado demais" e que não espera recessão econômica na Austrália.

No segmento de commodities, o petróleo Brent recuperou-se fortemente após dois dias seguidos de queda, subindo 1,6% para cerca de US$ 111,17 por barril.

O ouro recuou levemente 0,35%, sendo negociado no mercado à vista próximo de US$ 4.045 por onça.