Microsoft и AMD углубляют сотрудничество в сфере искусственного интеллекта, Azure внедряет стойковую AI-систему Helios
Microsoft Azure внедряет AMD Helios, стоечную AI-систему, что добавляет важный аргумент AMD в конкуренции с Nvidia. Helios интегрирует полный стек собственных аппаратных решений, при этом его цена выше конкурентов, но основной упор делается на преимущество в затратах. Несмотря на то, что AMD уже получила крупных клиентов, таких как Meta и OpenAI, и ее доля рынка может вырасти с 4,5% до более чем 20%, аналитики отмечают, что главным испытанием остается разрыв в экосистеме CUDA — это определяет, сможет ли AMD перейти из категории «альтернативы на фоне дефицита мощностей» в «технологического лидера».
AMD и Microsoft расширяют долгосрочное сотрудничество, добавляя еще один важный фактор для укрепления позиций AMD на рынке AI-чипов в противостоянии доминированию NVIDIA.
20 июля, согласно сообщениям, Microsoft развернет решение Helios от AMD на своем облачном сервисе Azure для поддержки передовых нагрузок AI-инференса. AMD планирует начать поставки своим клиентам, включая Microsoft, во второй половине 2026 года.
Сотрудничество также включает запуск двух новых серий виртуальных машин Azure на базе шестого поколения процессоров AMD EPYC Venice, а также внедрение AMD Pensando DPU в бэкэнд-сетевую инфраструктуру AI AMD и некоторые сервисы Azure.
Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла заявил: «Мы расширяем портфель инфраструктуры Azure за счет AMD Helios, предоставляя клиентам производительность, масштаб и выбор, необходимые для создания и запуска следующего поколения AI-приложений». Это партнерство значительно увеличивает вычислительные ресурсы AI Microsoft и имеет стратегическую важность для компании, активно наращивающей собственные вычислительные мощности для разработки AI-моделей.
Helios: первая AI-система AMD на уровне стойки
Helios — первая AI-система стойкового уровня, выпущенная AMD, и самый прямой конкурент NVIDIA Grace Blackwell и Vera Rubin на сегодняшний день. Система интегрирует собственные GPU, CPU, сетевые процессоры и ПО AMD; каждый вычислительный модуль оснащён четырьмя Instinct GPU, работает на одном процессоре EPYC, а также поддерживает до 12 сетевых чипов на базе технологий Pensando, приобретённых AMD в 2022 году.
Руководитель центра обработки данных AMD Форрест Норрод отметил, что ключевая конкурентоспособность Helios заключается в "лучших показателях совокупной стоимости владения и самой низкой стоимости на один токен" и подчеркнул, что отзывы клиентов подтверждают достижение этой цели. Генеральный директор AMD Лиза Су также ранее заявляла, что Helios имеет "значительные преимущества" перед стойковыми системами NVIDIA по производительности для инференса, пропускной способности и объему памяти.
Что касается стоимости, аналитическая компания Futurum Group оценивает цену Helios в диапазоне от 5 до 5,5 миллиона долларов США, что выше ее собственных оценок для стойковой системы второго поколения NVIDIA Vera Rubin (от 3,5 до 4 миллионов долларов).
Список клиентов растет, AMD ускоряет захват доли рынка
Microsoft, добавившаяся к числу клиентов Helios, еще больше расширяет клиентскую базу AMD.
Ранее Meta объявила о поэтапном использовании до 6 ГВт AMD GPU, с первоначальным размещением 1 ГВт именно на стойках Helios; OpenAI, Oracle и крупнейшая ИТ-компания Индии Tata Consultancy Services также сделали крупные обязательства по внедрению. AMD утверждает, что восемь из десяти ведущих мировых AI-компаний запускают рабочие нагрузки на их Instinct GPU.
На данный момент доля NVIDIA на рынке GPU для центров обработки данных превышает 95%, у AMD — около 4,5%. Аналитик Futurum Group Дэниел Ньюман считает, что AMD может поднять свою долю до 20–25%, "а это означает выручку в сотни миллиардов долларов".
В AMD заявили, что выручка центра обработки данных за первый квартал 2026 года выросла на 57% в годовом исчислении, и планируют с 2027 года получать от AI-решений для дата-центров доходы в размере нескольких десятков миллиардов долларов, большая часть которых будет поступать от Helios.
Углубление долгосрочного сотрудничества, программная экосистема остается ключевым фактором
Данное соглашение продолжает долгосрочное партнерство между AMD и Microsoft. Чипы AMD долгое время применяются в Microsoft Surface PC и игровых консолях Xbox; в 2023 году Microsoft первой внедрила GPU AMD MI300X для AI-нагрузок и параллельно разрабатывает собственные чипы Maia для дата-центров.
Эксперты, на которых ссылается публикация, отмечают, что AMD по аппаратной части сейчас практически не уступает NVIDIA, однако существенное отставание остается в сфере ПО. Аналитик Counterpoint Research Нил Шах заявляет, что чипы Helios от AMD по производительности "сравнимы с GPU и CPU NVIDIA", но "ключ кроется в программном обеспечении и оптимизации", а NVIDIA благодаря CUDA обладает более зрелой и масштабной экосистемой.
Ньюман же подчеркивает другую важную проблему: "Успех AMD связан с технологическим лидерством или причиной служит только дефицит мощностей на рынке, где покупают всё, что доступно?" Эффективность первых развёртываний Helios во многом даст ответ на этот вопрос.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
В Техасе проданы все «входные билеты» на 8 ГВт электроэнергии! Bernstein: при дефиците электроэнергии такие майнинговые компании, как IREN(IREN.US), станут хозяевами AI-инфраструктуры и будут получать «арендную плату»
Опубликован первый список базовой нагрузки ERCOT, подтверждено 8 гигаватт элек троэнергии; Bernstein ожидает, что дефицит приведет к росту арендной платы, выделяет шесть акций, таких как IREN и CIFR.
Классика никогда не устаревает! Berkshire планирует увеличить долю в пяти крупнейших японских торговых компаниях, «сильный денежный поток + дивиденды + выкуп акций» надёжно фиксируют долгосрочные средства.
По словам председателя Японской ассоц иации внешней торговли Масахиро Окафудзи, компания Berkshire Hathaway рассматривает возможность увеличения доли акций японских торговых компаний. Berkshire Hathaway уже владеет более чем 10% акций Mitsubishi Corporation, Sumitomo Corporation, Mitsui & Co., Marubeni Corporation и Itochu Corporation и, возможно, увеличит свою долю в этих компаниях.
Повышение ставки ФРС реализовано, азиатско-тихоокеанские фондовые рынки укрепляются, индекс Токийской фондовой биржи вырос н а 1%, рынок облигаций под давлением, золото и серебро восстанавливаются.
После того как рынок переварил шок от повышения ставок, фьючерсы на американские акции первыми стабилизировались после закрытия торгов, что поддержало настроения на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона. Индекс Nikkei 225 открылся с ростом на 0,9%, но затем его рост сократился до 0,18%. Основные корейские фондовые индексы также открылись с ростом, но затем снизились. Доходность 10-летних государственных облигаций Австралии снизилась на 2 базисных пункта. Цена на золото отскочила на 0,3% и приблизилась к отметке в 4300 долларов.
Цены на крипто
Далее
