🔥 Bitget Горячие темы американских акций｜2026.07.24
2026/07/24 02:02Основная линия: Опасения по поводу капитальных расходов на AI вызвали распродажу｜Intel показал неожиданный рост·крупный заказ на передовую упаковку·цена на нефть превысила $100·тарифы введены
1. Intel демонстрирует самый быстрый рост выручки за последние 15 лет во II квартале
Intel опубликовал финансовый отчет за II квартал: выручка составила $16,1 млрд, увеличившись на 25% по сравнению с прошлым годом — самый быстрый рост с 2011 года. Доход подразделения Data Center & AI увеличился на 59% и достиг $6,3 млрд. Скорректированная прибыль на акцию (Non-GAAP EPS) составила $0,42, что значительно превысило ожидания. Компания подняла прогноз по капитальным расходам на год до $20 млрд.
🎯 Бенефициары: INTC, AMKR; Ключевые катализаторы: подтверждение спроса на AI-инфраструктуру, в постмаркете рост превысил 10%. Следите за оттоком или возвратом средств на открытии сегодняшних торгов.
2. NVIDIA и Amkor подписали контракт на $1,5 млрд на передовую упаковку
Amkor объявила о долгосрочном стратегическом сотрудничестве с NVIDIA: NVIDIA предоставит предоплату на расширение производства передовой упаковки и тестирования в Аризоне. Компании сосредоточатся на технологиях высокой плотности соединения и гетерогенной интеграции для поддержки платформ ускоренных вычислений следующего поколения на базе AI.
🎯 Бенефициары: AMKR, NVDA; Ключевые катализаторы: ускоренное развертывание мощностей по передовым упаковочным решениям в США, в постмаркете акции AMKR выросли более чем на 15%.
3. Alphabet и Tesla вызвали опасения по поводу расходов на AI
Alphabet повысила прогноз по капитальным расходам на год до рекордных $205 млрд, но акции снизились более чем на 7%. Выручка Tesla превысила ожидания, однако прибыль и свободный денежный поток оказались ниже прогнозов, акции упали более чем на 14%. Общая капитализация "семи гигантов" снизилась за день примерно на $797 млрд.
🎯 Бенефициары: нет; Ключевые катализаторы: рынок пересматривает отдачу от инвестиций в AI, волатильность технологического сектора усиливается.
4. Дефицит памяти сохраняется, Маск публично поблагодарил Micron
В ходе отчета Tesla Илон Маск поблагодарил Micron за предоставление крупной квоты памяти для Tesla на разумных условиях несмотря на "безумные" цены, и отметил, что на последующие годы будет зарезервировано место для удовлетворения растущих потребностей в AI, автопилоте и Optimus.
🎯 Бенефициары: MU; Ключевые катализаторы: усиление нарратива о дефиците HBM и DRAM, следите за динамикой акций производителей памяти.
5. Brent превысил $100, эскалация на Ближнем Востоке поддерживает оборонный сектор
Brent закрылся выше $100, WTI вырос более чем на 6%. Напряженность между США и Ираном, а также угрозы в Красном море подстегнули рост цен на нефть. Доходность 10-летних гособлигаций США достигла 4,70%. Акции компаний оборонного промышленного комплекса массово укрепились.
🎯 Бенефициары: LMT, RTX; Ключевые катализаторы: сохраняющаяся геополитическая премия — следите за влиянием нефти и доходности на переоценку технологических компаний.
6. Новые тарифы США официально вступили в силу сегодня
США вводят дополнительную пошлину в размере 10–12.5% для примерно 60 стран, чтобы бороться с принудительным трудом в цепочках поставок. Новые меры вступили в силу 24 июля по восточному времени и заменяют истекшие временные тарифы.
🎯 Бенефициары: нет; Ключевые катализаторы: усиливающаяся неопределенность в торговой политике — следите за волатильностью в секторах, связанных с цепями поставок и импортом.
Торговый совет: фундаментальный спрос на AI-инфраструктуру (Intel, упаковка, память) продолжает подтверждаться, но высокие капитальные расходы гигантов вызывают вопросы о рентабельности. В условиях двойного давления со стороны нефти и тарифов рекомендуется контролировать позиции и уделять приоритет вниманию событиям, а также подтверждению направления объёмами. Волатильность на американском рынке акций растет, вышеуказанная информация приведена только для справки и не является инвестиционной рекомендацией.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Волк показал когти, рынок облигаций поверил: кривая доходности американских облигаций выравнивается, ставки на повышение процентных ставок растут
Рынок облигаций выражает все большую уверенность в том, что председатель Федерального резервного банка Kevin Walsh выполнит свое обещание сдержать инфляцию — в настоящее время уровень инфляции уже пять лет подряд превышает целевой показатель, установленный руководством.
«Ястребиное повышение ставок»! Walsh «огромные перемены»
ФРС единогласно повысила ставку на 25 базисных пунктов в сентябре, а Уолш своими «ястребиными» действиями сдержал ястребиные обещания, четко заявив, что текущие финансовые условия не являются ужесточёнными, и это повышение ставок лишь удаляет «часть смягчения», при этом тон был жёстким. UBS считает, что функция политической реакции Уолша претерпела существенные изменения по сравнению с предшественниками — она стала более чувствительной к инфляции и к шокам предложения, при этом опасения по рынку труда заметно снизились, а порог ограничительной политики стал выше. Риски явно склоняются к сохранению высоких ставок на более длительный срок.
CITIC Securities: повышение ставки ФРС США в сентябре соответствует ожиданиям, цены на нефть становятся ключевым фактором, возможное дополнительное повышение ставки на 25 б.п. в этом году
Темпы и масштаб дальнейшего повышения ставок ФРС во многом зависят от цен на нефть. China International Capital Corporation ожидает, что ФРС повысит ставки еще на 25 базисных пунктов в этом году, а в следующем году, вероятно, сохранит их без изменений.
Цены на крипто
Далее
