Sazerac вновь обращается к акционерам семьи Brown, стремясь возобновить переговоры о покупке Brown-Forman за 15 миллиардов долларов

Источник: Глобальные рыночные новости

Американская алкогольная компания Sazerac недавно направила письмо владельцам акций класса A компании Brown-Forman (включая членов семьи Браун и потомков основателей), с просьбой пересмотреть ранее отклонённое предложение о покупке за 15 миллиардов долларов. В письме Sazerac вновь подтвердила своё предложение о выплате 32 долларов за акцию наличными и заявила, что это предложение поддержано финансированием от Wells Fargo и Apollo Global Management, а также есть интерес к сделке со стороны других банков.

Brown-Forman и группа членов семьи Браун, контролирующая большинство акций класса A, сделали совместное заявление с отказом на добровольное предложение Sazerac, выразив уверенность в конкурентоспособности бизнеса и убеждённость в том, что компания способна обеспечить долгосрочную ценность для всех акционеров.

Sazerac предложила совету директоров Brown-Forman сделку по покупке 1 мая этого года. Согласно письму, предложенная цена за акции обеспечивает 37,9% премии для акций класса A и 40,4% — для акций класса B по сравнению с котировками на 24 марта. На прошлой неделе акции класса A Brown-Forman закрылись на уровне 26,71 доллара, а рыночная капитализация составила около 12 миллиардов долларов. Sazerac отметила, что объединённая компания станет лидером рынка продаж крепких алкогольных напитков в США и второй по величине мировой компанией в отрасли после Diageo.

Sazerac в письме указала, что после подачи предложения пыталась вступить в контакт с советом директоров Brown-Forman, однако значимого диалога пока не состоялось, при этом компания подчеркнула, что «предложение остаётся в силе, а уверенность только растёт». Если совет директоров Brown-Forman готов к переговорам, Sazerac «в любой момент готова улучшить условия».

Генеральный директор Brown-Forman Лоусон Уайтинг объявил в начале этого месяца, что покинет пост после утверждения преемника. Ранее Brown-Forman вела переговоры о слиянии с производителем Absolut Vodka — Pernod Ricard, однако в конце апреля переговоры завершились неудачей из-за разногласий по структуре и экономическим условиям сделки.

Штаб-квартира Sazerac также находится в Луисвилле, компания принадлежит Уильяму Голдрингу и его семье и управляется третьим и четвёртым поколениями семьи. За 12 месяцев, закончившихся в марте этого года, объём продаж Sazerac составил 6,6 миллиарда долларов, а годовой объём продаж Brown-Forman за финансовый год, завершившийся 30 апреля, составил около 5,1 миллиарда долларов.