Cerebras tăng hơn 10%! Oracle công bố lần đầu tiên hợp tác với Cerebras và Google, mở rộng hợp tác với Nvidia lên mức "đa gigawatt"

Oracle thông báo sẽ tích hợp chip AI của Cerebras Systems vào dịch vụ đám mây của mình, đánh dấu cuộc cạnh tranh trên thị trường chip AI inference đang được tăng tốc bởi một đối thủ mới nổi đáng gờm nhất của Nvidia vừa có thêm khách hàng lớn.

Clay Magouyrk, đồng Giám đốc điều hành Oracle, đã công bố hợp tác này vào thứ Ba tại hội nghị khách hàng thường niên của công ty, dự kiến hệ thống Cerebras sẽ chính thức được triển khai trên Oracle Cloud Infrastructure vào nửa đầu năm 2027.

Đồng thời, Oracle đã liên tục công bố hàng loạt thỏa thuận hợp tác với các nhà cung cấp chip tại hội nghị, ngoài Cerebras còn có Nvidia, Google và SambaNova Systems do Intel hỗ trợ.

Sau thông báo, cổ phiếu Cerebras đã tăng hơn 10% trong phiên giao dịch. Tuy nhiên, kể từ khi công ty niêm yết vào tháng 5 năm nay, tính đến hết ngày thứ Hai tuần này, cổ phiếu Cerebras vẫn giảm tổng cộng tới 41%.

Lần hợp tác này là động thái mới nhất trong chiến lược mở rộng trung tâm dữ liệu quy mô lớn của Oracle. Oracle đã liên tục công bố hàng loạt thỏa thuận hợp tác với các nhà cung cấp chip tại hội nghị, ngoài Cerebras còn có Nvidia, Google và SambaNova Systems do Intel hỗ trợ.

Trong hợp tác với Nvidia, Oracle cho biết sẽ mở rộng quy mô triển khai lên “cấp độ đa gigawatt”, sử dụng dòng máy chủ AI thế hệ mới nhất “Vera Rubin” của Nvidia.

Jensen Huang, CEO của Nvidia, trước đó cho biết hệ thống Vera Rubin có thể mang lại doanh thu tối đa 40 tỷ USD cho Nvidia trên mỗi gigawatt, nhưng cả hai bên đều chưa tiết lộ giá trị cụ thể của hợp đồng này.

Đáng chú ý, ngay cả với những hệ thống triển khai phần cứng Nvidia, Oracle vẫn lựa chọn chip mạng “Acceleron” tự phát triển để thay thế một phần sản phẩm mạng của Nvidia, qua đó củng cố thêm chiến lược tự chủ ở tầng hạ tầng.

Ngoài ra, Oracle còn lần đầu tiên tích hợp chip TPU (Tensor Processing Unit) của Google.

Mahesh Thiagarajan, Chủ tịch mảng cơ sở hạ tầng đám mây của Oracle, cho biết: “Các tải công việc AI khác nhau có nhu cầu tính toán riêng, đa dạng hóa lựa chọn giúp khách hàng linh hoạt, cho phép họ chọn cơ sở hạ tầng phù hợp nhất dựa trên hiệu suất, thông lượng và hiệu quả kinh tế của từng tải công việc.”

Đối với Cerebras, sự gia nhập của Oracle có ý nghĩa đặc biệt lớn. Công nghệ cốt lõi của Cerebras nằm ở việc sử dụng chip siêu lớn bao phủ toàn bộ tấm wafer silicon, thay vì cắt nhỏ wafer thành nhiều bộ xử lý như cách truyền thống, công ty cho rằng kiến trúc này có thể giảm đáng kể độ trễ phản hồi yêu cầu AI inference.

“Đây là sự mở rộng lớn trong nhóm khách hàng hạng nhất của chúng tôi”, CEO Andrew Feldman của Cerebras cho biết, “chúng tôi đang được triển khai quy mô lớn tại trung tâm dữ liệu của các công ty khác.”

Công ty trước đó đã ký hợp đồng với những khách hàng nổi tiếng như OpenAI và dịch vụ đám mây Amazon. Theo tổng hợp của Bloomberg từ dự báo trung bình của các nhà phân tích, doanh thu năm tới của Cerebras có thể đạt khoảng 3 tỷ USD, tăng gấp hơn ba lần so với năm nay, trong khi doanh thu cả năm nay dự kiến vẫn chưa tới 1 tỷ USD.

Cho dù vậy, lo ngại từ các nhà đầu tư chưa biến mất. Hiện tại, doanh số chip AI mỗi quý của Nvidia gần 100 tỷ USD, tạo lợi thế áp đảo về quy mô thị trường so với Cerebras.

Khi Nvidia thống trị thị trường chip đào tạo AI, Cerebras và SambaNova đều tập trung đột phá vào thị trường inference phân tán hơn, nhưng liệu có thể trụ vững tại đây hay không vẫn là câu hỏi được các nhà đầu tư hết sức quan tâm.

Về chi tiêu vốn, Oracle chưa tiết lộ quy mô dự kiến mua sản phẩm của Cerebras cũng như phương thức tài chính cho việc mua chip.

Trong hội nghị báo cáo tài chính tháng trước, Oracle cho biết ngày càng nhiều khách hàng tự chịu chi phí mua chip và vẫn giữ mục tiêu chi tiêu vốn cho năm tài chính 2027 ở mức khoảng 90 đến 95 tỷ USD.

Trước đó, Oracle cho biết sẽ đầu tư 70 tỷ USD trong năm tài chính kết thúc vào tháng 5/2027 nhằm tiến vào hàng ngũ các nhà cung cấp sức mạnh AI hàng đầu.

Tuần này, Oracle cũng có kế hoạch tổ chức ngày hội nhà đầu tư, khi đó có thể sẽ công bố thêm chi tiết về chiến lược mở rộng trung tâm dữ liệu và bố trí vốn.