AI模型越强，存储越吃香？OpenAI Astra重新点燃“存储芯片交易”
韩国券商：三星、SK海力士存储芯片库存不足10天，明年或现史上最严重短缺
高盛：AI存储芯片需求被低估，韩国股市仍有80%上涨空间
高盛坚持唱多韩国股市：AI内存热潮驱动，潜在涨幅达80%
高盛集团策略师蒂莫西·莫（Timothy Moe）坚持其对韩国股市的看涨目标，认为投资者低估了人工智能（AI）对本国存储芯片制造商利好的持续时间。
高盛亚太区首席股票策略师Timothy Moe维持KOSPI目标点位12000点，较当前水平隐含近80%涨幅。他直指市场系统性低估了AI存储芯片盈利周期的持续性，美国科技巨头明年资本支出或突破1.2万亿美元，数据中心扩张引发的芯片短缺将在2027年进一步加剧。当前KOSPI仅以5.3倍预期市盈率交易，约为历史均值一半。
追随美科技股涨势，韩国KOSPI大涨3%，SK海力士涨近6%，铠侠涨8%，美 伊油轮互袭推动油价上涨
当前市场聚焦两大核心：一是中东地缘风险飙升，美伊爆发海上互袭，美方暗示或直接摧毁伊核能力，推高油价与通胀担忧；二是本周五美国CPI数据将“一锤定音”，决定美联储9月是否加息。同时，日本央行鹰派预期正重塑日元走势。
AI下一轮赢家浮现？PIMCO避开美股巨头，重押亚洲“卖铲人”
PIMCO基金经理Sharef认为，AI资本支出持续向数据中心和基础设施倾斜，相比估值高企、债务负担上升的美国科技巨头，亚洲供应链企业估值更低、盈利增长更强，且能更直接受益于AI建设周期。因此，他低配多数美股巨头，转而重仓三星电子、SK海力士和台积电等“卖铲人”。
闪迪和美光暴涨原因就藏在一句话里！！！
韩国存储产能再扩张 长鑫存储追赶步伐加快
韩国央行周五发布报告称，随着三星电子和SK海力士积极扩建本土设施，韩国在存储芯片产能方面的领先优势有望进一步扩大。
美光HBM产能年底前有望翻倍，追赶三星、SK海力士步伐
报道：苹果折叠屏iPhone日产量仅“几百”台，开售初期或供应紧张
苹果首款折叠屏iPhone被曝日产量仅"几百台"，距离每日数 万台的商业化目标相去甚远。8月新增验证程序推迟量产计划，铰链性能与屏幕平整度成卡脖子难题。全年800万至1000万台的目标能否兑现存疑，开售即"一机难求"或成定局。与此同时，华为三折叠抢先亮相，苹果折叠屏首秀压力倍增。
韩国央行称韩国存储芯片月产能到2028年将增60万片
小摩研报解读：英伟达 FY28 营收指引 70%增长背后，推理已成为数据中心最大且持续扩大的部分
韩股风险？高盛：散户已撤，“回购弹药”10月打光，只能看外资了
数据显示，韩国散户8月净买入规模较6月暴跌90%，大盘仅靠三星与SK海力士的回购苦撑。但高盛认为，这最后的托底弹药将于10月中旬提前打光！一旦支撑消失，市场将迎剧烈冲击，未来生死完全仰仗外资脸色，为10月潜在的流动性冲击做好准备。
三星电子二季度HBM份额升至33% 缩小与SK海力士差距
韩国紧急应对美国半导体关税计划，三星、SK海力士面临出口压力
韩国电力拟向三星和SK海力士预收25万亿韩元电费，以建设半导体集群电网
韩国电力与三星电子和SK海力士洽谈25万亿韩元电费预付款计划
芯片贡献近八成出口增长，韩国经济正在“把鸡蛋放进AI一个篮子”？
受人工智能(AI)基础设施需求持续释放推动，韩国8月出口延续芯片主导的高速增长态势。然而，这一令人瞩目的增长速度，也引发了外界对于“下一步将走向何方”的担忧。
英伟达管理层解释：震撼市场的70%收入指引来自何方？
管理层表示，这一70%同 比增长框架并非源于单一驱动因素，而是建立在云厂商、AI实验室、主权AI及企业端需求全面提速。若无供应约束，业务增速甚至可能翻倍。摩根大通认为，管理层视70%为有支撑的"舒适区间"，隐含上行空间远超市场当前定价。
韩国万亿美元主权 AI 投资：英伟达胜出，海力士承压
韩国政府今年7月宣布，计划投资9190亿美元建设数据中心。韩国缺乏能够自主生产前沿级AI加速器的本土供应商，这一计划将为英伟达打开庞大的主权AI市场。然而，这对SK海力士和三星而言，并非单纯的利好。据SemiAnalysis，英伟达可能已与SK海力士锁定了2027年HBM的优惠定价。
70%增长目标还是保守了？英伟达投资者会议“摊牌”：FY28若不受供应限制，业务规模或翻倍
70%增长目标还是保守了？英伟达投资者会议“摊牌”：FY28若不受供应限制，业务规模或翻倍！
英伟达管理层在近期投资者会议上表示，FY28增长70%的目标并非上限，若供应不受限，增速可超100%。当前核心矛盾从需求转向供给，先进晶圆与HBM是主要瓶颈。针对市场关注的"循环融资"质疑，管理层回应称相关安排规模和上限均受控制，基础仍是终端实际需求及采购方信用能力，并非无约束的资金循环。
韩元迎来强力支撑？传韩国外汇当局“接盘”SK海力士200亿美元回流资金
据知情人士透露，韩国外汇当局买入了约200亿美元的美元资金，这些美元是SK海力士在7月完成规模达265亿美元的美国存托凭证(ADR)上市后出售并汇回韩国的资金。
韩国KOSPI指数收跌3.99%创两周新低
法兴银行：韩国散户未离场，投资工具从杠杆ETF转向结构化产品
美伊局势重燃通胀担忧，布油涨至95美元，全球债市遭猛烈抛售，韩股下跌4%
美伊军事交火重燃、油价急涨，通胀忧虑与加息预期双双升温，美债、日债、澳债等主要市场收益率纷纷攀升至十年乃至数十年高位。韩国综指跌幅扩大至4%，SK海力士与三星电子均跌逾4%。布伦特原油上涨1%至每桶95.61美元，柴油价格攀升至四个多月来最高位，欧洲天然气价格亦升至2023年以来最高水平。
韩国KOSPI指数跌幅扩大至4%
