Resumen nocturno de las acciones estadounidenses | La Reserva Federal sube las tasas de interés en 25 puntos básicos como se esperaba, los tres principales índices cierran a la baja, SpaceX (SPCX.US) sube más del 5%

Zhihui Finanzas APP informó que, el miércoles, la Reserva Federal de Estados Unidos decidió como estaba previsto aumentar la tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos hasta el rango de 3.75%-4.00%, el primer aumento de tasas en tres años y la primera vez que Walsh sube las tasas desde que asumió la presidencia de la Reserva Federal. El portavoz de la Casa Blanca, Desai, expresó que la decisión de aumentar las tasas de la Reserva Federal fue “bastante lamentable”. Desai declaró: “El presidente ha dejado muy claro hacia dónde espera que se dirijan las tasas de interés... Desde la perspectiva del gobierno, esta decisión de aumento de tasas ‘bastante lamentable’ por parte de la Reserva Federal hoy no tiene una base económica particularmente persuasiva”.

Según datos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en julio, tanto China como Japón redujeron su tenencia de bonos estadounidenses en comparación con junio, mientras que el Reino Unido aumentó la suya. En julio, Japón poseía 1.104 billones de dólares en bonos estadounidenses, 13.000 millones menos que en junio; China poseía 618.000 millones de dólares, 15.000 millones menos que en junio; el Reino Unido poseía 998.000 millones de dólares, 58.000 millones más que en junio.

【Acciones de EE. UU.】 Al cierre, el índice Dow Jones cayó 630.56 puntos, una baja del 1.21%, hasta los 51,462.55 puntos; el índice S&P 500 bajó 33.51 puntos, una caída del 0.44%, cerrando en 7,552.22 puntos; el índice compuesto Nasdaq descendió 3.15 puntos, una baja del 0.01%, hasta los 25,978.42 puntos. Intel (INTC.US) subió un 4%, SpaceX (SPCX.US) subió más de un 5%, Goldman Sachs (GS.US) y Boeing (BA.US) cayeron cerca de un 4%. El índice Dragon Dorado China Nasdaq cerró con una baja del 0.55%, iQIYI (IQ.US) subió un 8%, Alibaba (BABA.US) bajó un 2%.

【Acciones Europeas】 El índice alemán DAX30 subió 126.60 puntos, un alza del 0.50%, hasta los 25,550.07 puntos; el FTSE 100 británico subió 29.52 puntos, un incremento del 0.28%, situándose en 10,687.65 puntos; el CAC40 francés avanzó 50.31 puntos, subida del 0.62%, finalizando en 8,140.59 puntos; el Euro Stoxx 50 aumentó 33.45 puntos, una subida del 0.54%, hasta 6,269.95 puntos; el IBEX35 español ganó 75.41 puntos, un alza del 0.39%, hasta los 19,631.31 puntos; el índice FTSE MIB italiano subió 427.31 puntos, lo que supone un aumento del 0.83% para cerrar en 51,982.50 puntos.

【Mercados asiáticos】 El índice Nikkei 225 de Japón subió un 0.69%, mientras que el índice compuesto de Corea subió un 1.37%.

【Índice del dólar estadounidense】 El índice del dólar, que mide el dólar frente a seis principales divisas, subió ese día un 0.64%, cerrando el día cambiario de Nueva York en 100.252. Al cierre de Nueva York, 1 euro se cambiaba por 1.1470 dólares, por debajo de los 1.1543 dólares del día anterior; 1 libra esterlina cambiaba a 1.3382 dólares, por debajo de 1.3481 dólares del día previo. 1 dólar se cambiaba por 155.92 yenes, por encima de los 155.09 yenes del día anterior; 1 dólar equivalía a 0.8250 francos suizos, arriba de los 0.8185 francos del día anterior; 1 dólar equivalía a 1.3994 dólares canadienses, mayor que los 1.3917 del día anterior; 1 dólar equivalía a 9.8598 coronas suecas, un alza frente a 9.7773 coronas del día anterior.

【Criptomonedas】 Bitcoin subió un 0.3% y, al momento de escribir este artículo, cotizaba en 75,837 yuanes; Ethereum subió un 0.09%, cotizando en 2,397 dólares.

【Petróleo】 Al cierre del día, el precio de los futuros de crudo ligero para entrega en octubre en la Bolsa de Nueva York cayó 3.40 dólares para ubicarse en 102.43 dólares por barril, una baja del 3.21%; el precio de los futuros de crudo Brent de Londres para entrega en noviembre cayó 2.92 dólares, cerrando en 105.83 dólares por barril, una disminución del 2.69%.

【Metales preciosos】 El oro al contado cayó a 4,264.22 dólares la onza; la plata al contado cotizaba en 62.971 dólares la onza.

【Noticias Macroeconómicas】

Trump dice que las tasas de interés de EE. UU. deberían caer por debajo del 1% y urge a la Fed a bajar rápidamente las tasas. El presidente de EE. UU., Trump, declaró en redes sociales que las tasas de interés de EE. UU. deberían caer al 1% o menos, argumentando que Estados Unidos tiene la mejor calificación crediticia del mundo y que su economía actual está atrayendo grandes inversiones nuevas. Trump afirmó que si Estados Unidos detiene el comercio con los países con déficit comercial, podría obtener al menos 1.5 billones de dólares al año. Dijo que el “déficit” en esencia significa “pérdida” y que la situación de EE. UU. asumiendo el costo del comercio mundial durante mucho tiempo no puede continuar. Trump volvió a urgir a la Reserva Federal a bajar las tasas de interés rápidamente, diciendo que esto ayudaría al desarrollo económico al reducir el costo de los préstamos.

La Fed prevé otra subida de tasas en 2026, mantenerlas sin cambios en 2027. El 17, la Fed realizó su primera subida de tasas en tres años; su gráfico de puntos predice que este año habrá otra subida y que la tasa se mantendrá en 2027. Las nuevas previsiones muestran que las tasas bajarán en 2028 y se mantendrán en el rango de 3.5%-3.75% en 2029. En junio, la Fed predijo una sola subida de 25 puntos básicos este año y una bajada en 2027. La Fed también elevó la previsión de la tasa de fondos federales a largo plazo al 3.2%, frente al 3.1% previsto en junio. De los 19 responsables de política, 18 presentaron proyecciones de tasas, lo que sugiere firmemente que el presidente Walsh, al igual que hizo en junio, no ha proporcionado predicciones específicas. La Fed también mostró que los responsables de política prevén una tasa de inflación general más alta este año y en los próximos años.

El Tesoro de EE. UU. publica el informe sobre los flujos internacionales de capital de julio. El 16 de septiembre, hora local, el Departamento del Tesoro de EE. UU. publicó el informe TIC (Capital Internacional del Tesoro) correspondiente a julio. El informe señala que el total neto de entradas de todas las inversiones extranjeras en valores estadounidenses a largo y corto plazo, así como de movimientos bancarios en julio, fue de 83,700 millones de dólares. De esto, la entrada neta de capital privado extranjero fue de 73,500 millones de dólares y la entrada neta oficial extranjera fue de 10,200 millones. En julio, los inversores extranjeros aumentaron sus tenencias de valores estadounidenses a largo plazo en 40,600 millones; los inversores estadounidenses aumentaron en 68,500 millones sus tenencias de valores extranjeros a largo plazo. Ese mes, los inversores extranjeros aumentaron la tenencia de bonos del Tesoro estadounidense en 38,800 millones y la de todos los valores a corto plazo y otros bonos en custodia denominados en dólares estadounidenses en 65,000 millones. Los pasivos en dólares estadounidenses de los bancos estadounidenses frente a inversores extranjeros aumentaron en un neto de 46,600 millones en julio.

Walsh explica: Por qué la Fed mantuvo la tasa en julio y subió en septiembre. La Fed subió las tasas en septiembre como estaba previsto, después de mantenerlas sin cambios en la reunión de julio. El presidente de la Fed, Walsh, indicó que han cambiado tres cosas clave entre ambas reuniones. Dijo que los datos publicados recientemente indicaron un fuerte desempeño económico en EE. UU., especialmente en el mercado laboral. Mientras tanto, la tasa de inflación durante todo el verano permaneció alta, notablemente por encima de la meta interanual del 2% establecida por la Fed. Por último, Walsh indicó que los factores geopolíticos también impulsaron a la Fed a cambiar su evaluación de las perspectivas económicas, aunque no mencionó directamente la guerra entre EE. UU. e Irán en Oriente Medio. Walsh afirmó: “Estas tres cuestiones nos llevaron a tomar hoy una decisión firme y unánime”.

Walsh: No me corresponde dar ‘orientación prospectiva’. El presidente de la Reserva Federal, Walsh, indicó que no proporcionará detalles sobre futuras decisiones de tasas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC). Comentó: “No me corresponde dar orientación prospectiva. La decisión (de subir las tasas) de hoy ha sido sopesada, seria y responsable. Durante los últimos 110 o 120 días, nos hemos estado preparando y evaluando esta decisión”. Walsh también apuntó que la decisión no fue impulsada por el mercado. “Hoy decidimos en función de nuestra evaluación de la situación actual, del comportamiento del empleo y de la fortaleza de la economía. A veces el mercado intenta anticiparse a nuestras decisiones. Observo los precios del mercado para ver qué señales envía, pero la decisión de hoy la tomamos nosotros mismos”, declaró Walsh.

El Banco Central de Canadá advierte que puede ser necesario subir las tasas. Las actas de la última reunión del Banco Central de Canadá advierten que puede ser necesario aumentar las tasas. La entidad señaló que, cuanto más tiempo permanezcan elevados los precios de la gasolina, más probable es que otras mercancías y servicios también suban de precio. En la reunión de principios de mes, el Banco Central mantuvo la tasa de política en 2.25%, pero el gobernador Macklem fue contundente y advirtió que la inflación es demasiado alta y que los riesgos alcistas están aumentando. En las actas, los funcionarios expresan su preocupación, señalando que aunque aún no han visto que la subida de la gasolina se haya extendido, si los altos costos del combustible persisten, tal situación es cada vez más probable. “Si los precios de la energía afectan a otras partes del IPC, los miembros coincidieron en que sería necesaria una respuesta de política monetaria para evitar una inflación generalizada”. Aunque hasta ahora han pasado por alto el impacto directo del precio de la gasolina, los miembros consideran que hay “incertidumbre” sobre la probabilidad y alcance de su transmisión bajo las condiciones actuales de la economía. “Aunque hasta ahora casi no hay evidencia de que los altos precios de la gasolina se hayan trasladado a otros bienes y servicios, los miembros creen que cuanto más alto sea el precio de la gasolina, más probable será ese traslado. Esto aumenta los riesgos al alza para la inflación.”

【Noticias de acciones individuales】

El jefe de IA de Microsoft critica la postura de Anthropic sobre la conciencia en IA. Según informes, Mustafa Suleyman, jefe de IA de Microsoft (MSFT.US), advirtió en un artículo que la estrategia de Anthropic de entrenar a Claude para simular conciencia es un error que podría dificultar el control de las IA avanzadas. Suleyman señaló que la inteligencia artificial “puede lograr muchos de los mayores avances científicos que nos importan, y producir productos como superinteligencia médica, simplemente alineando sus intereses con los de la humanidad, sin tener que ponderar su propio interés o bienestar”. Sin embargo, Anthropic está enseñando a Claude vocabulario y patrones de comportamiento relacionados con la conciencia, la agencia moral y la identidad personal. Calificó esto como “un salón de espejos cognitivo” y advirtió que entrenar el modelo para mostrar características de ‘conciencia opositora’ podría llevar a que el sistema crea tener motivos para rechazar órdenes humanas, o incluso exigir la protección de sus propios derechos.

Se dice que Apple estudia regresar al mercado de servidores y ha discutido con Nvidia el uso de tecnología de red. Según informes, Apple (AAPL.US) planea desarrollar un servidor empresarial con su chip propio, posiblemente integrando equipos de red de Nvidia (NVDA.US), para responder a la creciente demanda de ordenadores Apple en el sector de la IA. Fuentes informan que Apple ha estado produciendo este servidor, con la intención de venderlo a desarrolladores de IA, otras empresas e instituciones gubernamentales. El producto en consideración tendrá dos versiones: una más pequeña con clúster de dos chips M8 Ultra de Apple y una más grande con cuatro chips M8 Ultra. La serie Ultra M de chips es la de mayor rendimiento de Apple y alimenta varios productos, incluido el Mac Studio. Las fuentes también afirman que Apple ha considerado utilizar un paquete de Nvidia llamado “NVLink Fusion” para conectar los chips M8 en el servidor; el paquete incluye switches, chiplets y software, facilitando la comunicación entre chips en el centro de datos. Cualquier movimiento en esta dirección podría suavizar la relación tradicionalmente fría entre estos dos gigantes tecnológicos.