TeraWulf aumenta su oferta privada a 900 millones de dólares para financiar la expansión de su centro de datos en Texas
Resumen rápido: El minero de Bitcoin TeraWulf ha aumentado su oferta privada de notas convertibles senior al 0% con vencimiento en 2032 a 900 millones de dólares, con una opción greenshoe de 125 millones de dólares. Varios otros mineros de BTC están recaudando deuda y girando hacia centros de datos de IA/HPC, incluyendo Core Scientific, Bitdeer, CleanSpark e Iris Energy.
TeraWulf Inc. (ticker WULF) ahora planea recaudar 900 millones de dólares mediante la emisión privada de bonos convertibles senior con vencimiento en 2032, ya que la empresa está cambiando su enfoque de las operaciones principales de minería de bitcoin hacia la construcción de instalaciones de datos para inteligencia artificial.
La emisión ampliada sigue a la propuesta anterior de TeraWulf de una oferta de 500 millones de dólares, revelada el miércoles, según la cobertura previa de The Block. Ahora, los compradores iniciales tienen una opción de 13 días para adquirir hasta 125 millones de dólares adicionales. Además, un comunicado de la empresa indicó que los bonos sin cupón llevan una prima de conversión del 37,5% respecto al cierre del miércoles de 14,50 dólares, lo que implica un precio inicial de conversión de 19,9375 dólares por acción.
Según la actualización para inversores, los bonos son senior no garantizados, pagaderos en efectivo por el principal al momento de la conversión, y cualquier exceso se liquidará en efectivo, acciones o una combinación, a elección de la empresa. Los ingresos —aproximadamente 877,6 millones de dólares netos o 999,7 millones de dólares si se ejerce completamente la opción greenshoe— están destinados a financiar la construcción del campus de centros de datos de TeraWulf en Abernathy, Texas, y para fines corporativos generales.
En todo el sector, los mineros de bitcoin están adaptándose para inteligencia artificial/HPC y recurriendo a los mercados de capital para financiar sus planes. Analistas de JPMorgan afirman que los mineros de bitcoin que cotizan en bolsa están cada vez más “desacoplándose” del precio de bitcoin a medida que giran hacia infraestructura relacionada con IA. El equipo del banco, liderado por el director general Nikolaos Panigirtzoglou, escribió que los mineros, antes vistos como simples proxies de bitcoin, ahora están siendo reevaluados en función de su exposición a IA y márgenes de computación, un cambio que pone a empresas como TeraWulf en el centro de atención.
Además, Core Scientific ha profundizado sus lazos con CoreWeave, firmando un acuerdo de capacidad de IA de 200 MW y una propuesta de adquisición para 2025. También, Bitdeer ha avanzado en su desarrollo interno de IA, mientras que CleanSpark ha compartido planes de centros de datos para impulsar conversiones a IA, e Iris Energy ha ampliado servicios de nube de IA respaldados por GPU.
Mientras tanto, Marathon ha utilizado bonos convertibles sin cupón para comprar bitcoin y reestructurar su deuda, manteniendo su enfoque principal en BTC mientras sigue una estrategia de tesorería corporativa.
La propuesta de recaudación de esta semana amplía la agresiva financiación y el giro hacia IA de TeraWulf. A principios de este mes, la empresa anunció una empresa conjunta de 9.500 millones de dólares respaldada por Google con Fluidstack, vinculada a servicios de hosting de computación para IA a largo plazo.
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